Analyse des tendances dans Zoho CRM

Les rapports et les tableaux de bord jouent un rôle clé dans CRM en vous aidant à suivre vos processus de vente et votre productivité. Toutefois, étudier en détail de nombreux rapports et se référer à de multiples tableaux de bord afin d'analyser la santé de votre entreprise constituent de l'histoire ancienne.

Imaginez que vous soyez en voyage d'affaires d'une semaine et que se produise une baisse critique de vos conclusions de vente. À moins de vérifier manuellement votre statut, il est très probable que vous ratiez le bon moment pour prendre des mesures et que vous ne le réalisiez que lorsqu'il est trop tard.

Zia, l'assistante intelligente de Zoho CRM, apporte l'intelligence artificielle à vos analyses CRM et vous offre une analyse des tendances. Vous pouvez maintenant voir les tendances de votre entreprise et les performances de vos équipes grâce à Trend Dashboard (Tableau de bord des tendances). Se basant sur les données passées et l'usage actuel, Trend Dashboard (Tableaux de bord des tendances) affiche les principales mesures de vente sous forme de tendances.

En outre, Zia détecte automatiquement toute anomalie dans ces tendances et vous en avertit. Une chute ou une hausse soudaine dans les mesures normales de votre entreprise est appelée une anomalie. Zia détecte ces anomalies et vous envoie immédiatement des notifications. Vous n'avez plus à chercher manuellement les incohérences dans vos processus commerciaux. Zia vous les présente automatiquement afin que vous puissiez identifier les problèmes au bon moment pour prendre des mesures, ou découvrir ce qui favorise la croissance de votre entreprise et mérite que plus de ressources y soient consacrées.

Disponibilité

Affichage de Trend Dashboards (Tableaux de bord des tendances) dans Zoho CRM

Pour afficher les tableaux de bord des tendances dans Zoho CRM, allez sur Home (Accueil) > (Dashboards) (Tableaux de bord) > Trend Dashboards (Tableaux de bord des tendances). Les tableaux de bord des tendances sont classés dans deux dossiers - Sales Trend (Tendance des ventes) et Sales Follow-up Trend (Tendance du suivi des ventes).

Zoho CRM fournit actuellement onze composants préintégrés dans les dossiers Trend Dashboards (Tableaux de bord des tendances). Tous ces composants sont affichés sous forme de graphiques linéaires pour vous montrer la tendance sur une période donnée. Vous pouvez voir ces composants, mais vous ne pouvez ni les modifier ni en ajouter de nouveaux.

Liste des composants Trend Dashboards (Tableaux de bord des tendances)

Vous pouvez filtrer et afficher la tendance de chaque tableau de bord en fonction des utilisateurs ou groupes et de la période. Vous pouvez voir la tendance journalière, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle pour la période définie. Vous pouvez également sélectionner une partie du graphique et effectuer un zoom avant pour afficher la tendance de la frise chronologique correspondante.

Nous allons nous intéresser de plus près au graphique Leads Creation (Création de leads). Il comprend trois éléments clés :

• Trend line (ligne de tendance) : la ligne de tendance indique le schéma que la croissance d'une mesure d'activité est censée suivre, selon les données passées.
• Actual line (Ligne réelle) : la ligne réelle montre la véritable situation d'une certaine mesure d'activité en comparaison avec sa situation supposée (telle que montrée dans la ligne de tendance). Les hausses et les chutes sont visibles sur cette ligne.
• Anomaly (Anomalie) : une chute ou une hausse soudaine dans les mesures normales de votre entreprise est appelée une anomalie. Les cercles rouges dans le graphique indiquent les anomalies.

Comme vous pouvez le voir, il y a une forte chute dans la ligne réelle du tableau ci-dessus, qui vous indique que la création de leads a nettement diminué au cours du mois, comparé au mois précédent. Zia identifie ce phénomène comme une anomalie et vous envoie une notification. Vous pouvez alors en chercher la cause et prendre les mesures adéquates.

Affichage des notifications Zia dans Zoho CRM

Pour afficher les notifications Zia, rendez-vous sur page Home (Page d'accueil) et cliquez sur l'icône Zia dans la partie inférieure droite de l'écran.

Zia montre les types de notifications suivants :

• Alerts (Alertes) : les alertes sont généralement basées sur les créations de leads. Ces alertes vous permettent d'être au courant des anomalies dans le nombre de créations de leads.

• Attention : Cela vous donne le statut de vos indicateurs de ventes actuels en comparaison avec la tendance. Ces notifications peuvent être fondées sur la performance de votre équipe ou la vôtre. Elles sont habituellement accompagnées de conseils. Elles peuvent également être basées sur vos règles de workflow.
• Tips (Conseils) : les conseils sont donnés en fonction de la cause profonde des anomalies. S'il y a, par exemple, une chute de votre taux de fermeture des tâches, le conseil sera d'augmenter la fréquence de vos activités de suivi ou d'utiliser le champ Best time to Contact (Meilleur moment pour prendre contact) pour accélérer la fermeture des tâches.