Si votre activité vous oblige à beaucoup voyager et à être constamment en déplacement, le contrôle d'entrée est fait pour vous.

Dans Zoho CRM, les responsables des ventes et les commerciaux peuvent facilement gérer leurs visites professionnelles à l'aide de contrôles d'entrée à partir de l'application mobile Zoho CRM.

Un contrôle d'entrée à partir de l'application mobile Zoho CRM est toujours associé à un événement. Lorsque vous vous enregistrez depuis un emplacement, l'application vous invite à associer le contrôle d'entrée à un événement existant. Vous pouvez cliquer sur l'événement souhaité et consigner le contrôle d'entrée pour cet événement. S'il n'existe aucun événement pour l'enregistrement, vous serez invité à créer un nouvel événement.

Considérons le scénario suivant pour comprendre comment vous pouvez organiser et surveiller les contrôles d'entrée dans Zoho CRM.

• Un directeur des ventes crée des événements (visites de clients) qui doivent être assurés par son commercial.
• Le commercial visite les bureaux du client et s'enregistre depuis chaque site.
• Chaque contrôle d'entrée est associé à l'événement respectif dans Zoho CRM. Cela indique au responsable des ventes que le commercial a rendu visite au client.
• De plus, le contrôle d'entrée est consigné comme une note associée au lead/au contact dans Zoho CRM.
• Le directeur des ventes peut ensuite créer des rapports sur la base des contrôles d'entrée pour tirer des conclusions. Par exemple, il peut créer un rapport pour voir tous les contrôles d'entrée effectués par site ou par un commercial particulier.

Notez qu'un contrôle d'entrée peut être effectué uniquement à partir de l'application mobile, et non à partir de la version Web, étant donné que cette fonctionnalité est destinée aux personnes en déplacement. Lorsqu'un contrôle d'entrée est effectué, le site depuis lequel il est réalisé est consigné dans le CRM ; il s'agit d'une méthode imparable pour garder une trace des visites chez les clients.

Disponibilité

  Autorisation de profil : créer une autorisation d'activités.

 

 Associer un contrôle d'entrée à un événement

Lorsque vous arrivez dans les bureaux d'un client, vous pouvez vous enregistrer sur le site à l'aide de l'application mobile Zoho CRM. Lorsque vous vous enregistrerez, vous associerez votre arrivée à un événement existant.

Pour associer un contrôle d'entrée à un événement

1. Allez sur les modules Leads (Prospects)/Contacts/Accounts (Comptes).
2. Cliquez sur l'icône Check-in (Contrôle d'entrée) pour créer un contrôle d'entrée. 
3. S'il y a déjà un événement associé au contact, l'événement existant s'affiche. 
   Sélectionnez un événement. Le contrôle d'entrée est associé sous la forme d'une note pour l'événement. 
4. S'il n'y a aucun événement, l'application vous invite à créer un nouvel événement pour le contrôle d'entrée. 
   Créer un nouvel événement et associer le contrôle d'entrée à l'événement. 
   

 Voir les détails d'un contrôle d'entrée

Une fois qu'un contrôle d'entrée a été associé à un événement, les détails du contrôle d'entrée peuvent être consultés à la page de détails de l'événement auquel il est associé, et à la page de détails sur le lead, le contact ou le compte.

Afficher les détails du contrôle d'entrée à la page de détails de l'événement

1. Allez sur le module Activities (Activités).
2. Cliquez sur l'événement souhaité.
3. Les détails du contrôle d'entrée associé sont affichés.
   
   

Afficher les détails du contrôle d'entrée à la page de détails du lead/du contact/du compte

1. Allez sur le module Leads (Prospects)/Contacts/Accounts (Comptes).
   Les contrôles d'entrée peuvent également être associés à n'importe quel autre module dans lequel des événements peuvent être associés.
2. Cliquez sur l'enregistrement souhaité.
3. Les détails du contrôle d'entrée associé à l'enregistrement sont affichés sous la forme d'une note pour l'enregistrement.
   

 Créer des rapports de contrôle d'entrée

Les responsables des ventes peuvent créer des rapports de contrôle d'entrée pour faire des déductions concernant les visites sur site affectées à leurs commerciaux. Zoho CRM offre une suite de rapports par défaut pour les contrôles d'entrée.

Accéder aux rapports de contrôle d'entrée

1. Allez sur le module Reports (Rapports).
2. Cliquez sur Event Reports (Rapports d'événements).
   Les rapports par défaut sont répertoriés. Vous pouvez également créer de nouveaux rapports sur la base des contrôles d'entrée.