L'intégration de Zoho Campaigns avec Zoho CRM répond aux besoins de marketing par e-mail de votre entreprise. Grâce à cette intégration, vous pouvez synchroniser vos contacts CRM avec les listes de diffusion de Zoho Campaign, leur envoyer des emails en masse et suivre leurs réponses.

La synchronisation avec Zoho Campaigns vous permet d'exporter des leads et des contacts de CRM vers Campaigns et de planifier et diffuser facilement des bulletins d'informations, e-mails de bienvenue, sondages client, etc. Grâce à cette intégration, le responsable Ventes et Marketing peut également suivre les réponses des contacts et prendre de meilleures décisions commerciales pendant sa prospection, en fonction des réponses reçues. Par exemple, si la réponse est « Cliqué » sur les liens présents dans l'e-mail, vous avez de meilleures chances de promouvoir le lead au statut de prospect, alors qu'avec « Marqué comme spam », vous pouvez passer le statut du lead à pas intéressé.

Disponibilité

Autorisation requise : les administrateurs de Zoho CRM et les utilisateurs disposant d'une licence active dans Zoho Campaigns peuvent configurer l'intégration.

Fonctionnalités	Gratuite	Standard	Professionnelle	Entreprise
Zoho Campaigns

Configurer l'intégration de Zoho Campaigns

Vous devez disposer d'une licence utilisateur active dans Zoho Campaigns ainsi que d'une clé ZSC active dans Zoho CRM pour configurer les paramètres de synchronisation CRM. Si vous n'avez pas accès à Zoho CRM, veuillez contacter votre administrateur CRM. Pour importer des données de CRM dans Campaigns, procédez comme suit :

• Étape 1- Générer la clé ZSC dans Zoho CRM 
• Étape 2 - Configurer la connexion entre Zoho CRM et Zoho Campaigns 
• Étape 3 - Configurer les processus de synchronisation dans les campagnes Zoho 

Étape 1 : Générer la clé ZSC dans Zoho CRM

Vous devez d'abord générer la clé ZSC dans Zoho CRM. Seuls les utilisateurs possédant le profil de l'administrateur peuvent générer la clé ZSC.

Pour générer une clé ZSC

1. Connectez-vous à Zoho CRM avec le profil Administrateur.
2. Allez à Setup > Developer Space > APIs > Zoho Service Communication (ZSC) Key (Configuration > Espace du développeur > API > Clé ZSC (Zoho Service Communication).
3. Cliquez sur Generate Now (Générer maintenant).
   La clé ZSC est générée. Si vous n'avez pas accès à Zoho Campaigns, partagez cette clé avec l'utilisateur Zoho Campaigns pour configurer l'intégration.

Étape 2 : Activer et configurer les paramètres de configuration

Pour activer Zoho Campaigns

1. Connectez-vous à Zoho Campaigns.
2. Accédez à Settings (Paramètres), dans le panneau de gauche > cliquez sur Integrations (Intégrations).
3. Sur la page Integrations (Intégrations), sélectionnez CRM et cliquez sur Connect (Connexion).

   

4. Sur la page Authentication Details (Détails d'authentification), précisez les éléments suivants :

   

5. Email Address (Adresse e-mail) : saisissez l'adresse e-mail du compte Zoho CRM à intégrer.
6. ZSC Key (Clé ZSC) : saisissez la clé ZSC (Zoho Service Communication ) générée à partir de votre compte Zoho CRM.
7. Cliquez sur Save (Enregistrer).

Étape 3 : Configurer les processus de synchronisation

Après avoir activé l'intégration en fournissant la clé ZSC et l'adresse e-mail à partir de votre compte Zoho CRM, vous devez spécifier un ensemble de détails pour configurer la synchronisation de Zoho CRM vers Zoho Campaigns et inversement.

Pour configurer les paramètres de synchronisation : CRM vers Campaigns

1. Dans le panneau de gauche, cliquez sur Subscribers > Sync Services (Abonnés > Services de synchronisation).
2. Sélectionnez le module CRM. Les enregistrements du module sélectionné sont synchronisés.
   Les modules Leads (Prospects), Contacts et personnalisés seront disponibles dans la liste.
   • All [Records] (Tous les [enregistrements]) : tous les enregistrements sont synchronisés avec Zoho Campaigns.
   • Custom View [Records] (Affichage personnalisé [Enregistrements]) : tous les enregistrements de l'affichage liste sélectionnés sont synchronisés avec Zoho Campaigns.
   • Criteria [Records] (Critères [Enregistrements]) : tous les enregistrements qui répondent aux critères spécifiés sont synchronisés avec Zoho Campaigns.

     

3. Spécifiez la descriptionde la synchronisation.
4. Sélectionnez une listede diffusion dans la liste déroulante. Les enregistrements CRM sont ajoutés à la liste de diffusion sélectionnée.
   Les listes de diffusion créées dans Zoho Campaigns seront répertoriées. Vous pouvez en choisir une dans la liste ou en créer une nouvelle.
5. Cliquez sur Next (Suivant).
6. Dans Map Fields (Mapper les champs), cliquez sur Map More (Mapper plus) pour mapper d'autres champs CRM avec Campaign.
   Sur la base du mappage, les données sont synchronisées avec les champs correspondants.

   

7. Cliquez sur Next (Suivant).
8. Sous Configure Sync (Configurer la synchronisation), spécifiez la fréquence de récupération des données.

   

9. Sous Retrieval Type (Type de récupération), choisissez l'une des options suivantes :
   • Retrieve Data (Récupérer les données) : cliquez sur Once (Une fois) si vous voulez synchroniser une seule fois les données du dossier.
   • Sync Frequency [Specific Time] (Fréquence de synchronisation [heure spécifique]) : spécifiez la fréquence à laquelle vous voulez synchroniser les données, sur une base quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle. Indiquez aussi l'heure à laquelle la synchronisation doit être effectuée.

     

10. Sous Data to be Retrieved (Données à récupérer), choisissez l'une des options suivantes :
    • All Data (Toutes les données) : choisissez cette option si vous souhaitez récupérer toutes les données.
    • After (Après) : indiquez la date et l'heure après lesquelles les données seront extraites.
11. Sous Advanced Sync Settings (Paramètres de synchronisation avancés), définissez les options suivantes :
    • Update Deleted Contacts (Mettre à jour les contacts supprimés) : les contacts supprimés de Zoho CRM à l'issue de la synchronisation peuvent être supprimés de la liste de diffusion ou de Zoho Campaigns.
    • Exclude Email Opt-Out Contacts (Exclure les contacts désabonnés de la liste de diffusion) : tous les contacts qui se sont désabonnés de la liste de diffusion après un processus de synchronisation ne seront pas mis à jour lors des prochaines synchronisations. Vous pouvez les supprimer de la liste de diffusion ou de Zoho Campaigns.

      

12. Cliquez sur Initiate (Initier) pour démarrer la synchronisation.
    Le processus de synchronisation sera actif. Vous pouvez le désactiver en cas de besoin.

Pour configurer les paramètres de synchronisation Campaigns vers CRM

1. Cliquez sur Subscribers > Sync Services > Active Syncs (Abonnés > Services de synchronisation > Synchronisations actives).
2. Dans la section Campaigns to CRMSettings (Paramètres de Campaigns vers CRM) :
   • Create Campaign in Zoho CRM (Créer une campagne dans Zoho CRM) : activez cette option pour transférer vers Zoho CRM les campagnes créées dans Zoho Campaigns.
   • Update Campaign Member Status in Zoho CRM (Mettre à jour le statut des membres de la campagne dans Zoho CRM) : activez cette option pour mettre à jour le statut des membres de la campagne dans Zoho CRM
   • Push Member Status as Fields in Zoho CRM (Email Campaigns) (Transférer le statut des membres en tant que champs dans Zoho CRM (campagnes par e-mail) : activez cette option pour transférer le statut d'un contact ou d'un lead dans une campagne en tant que valeur de champ dans la page des détails du contact/lead.
     Sélectionnez également le champ dans lequel vous voulez transférer les détails dans Zoho CRM. Vous pouvez également transférer les détails vers les enregistrements du module personnalisé.
   • Push Member Status as Fields in Zoho CRM (Autoresponders) (Transférer le statut des membres en tant que champs dans Zoho CRM (Autorépondeurs)) : activez cette option pour transférer le statut d'un contact ou d'un lead lors de l'envoi de réponses automatiques ou de suivis en tant que valeur de champ dans la page des détails du contact/lead.
     Sélectionnez également le champ dans lequel vous voulez transférer les détails dans Zoho CRM. Vous pouvez également transférer les détails vers les enregistrements du module personnalisé.
   • Push Subscriber Score to Zoho CRM (Transférer les scores des abonnés vers Zoho CRM) : activez cette option pour transférer les scores des abonnés vers Zoho CRM. Vous pouvez sélectionner le module Contacts, Leads (Prospects) ou personnalisé.

     

3. Dans la section Push Data to Zoho CRM (Transférer les données vers Zoho CRM), transférez les données des destinataires vers Zoho CRM en tant que leads ou contacts.

   

Suivre les réponses aux campagnes

Vous pouvez envoyer à la fois des campagnes par e-mail et des autorépondeurs (Drip Marketing) aux contacts et leads à partir de Zoho Campaigns. Après avoir exécuté une campagne par e-mail à partir de Zoho Campaigns, vous pouvez facilement suivre différents types de réponses dans le module Campagnes de Zoho CRM. Vous pouvez analyser les membres de la campagne et afficher tous les statuts des campagnes par e-mail antérieures. De plus, vous pouvez afficher des statistiques détaillées sur la campagne par e-mail sans vous connecter à Zoho Campaigns.

Pour afficher les campagnes/autorépondeurs importés depuis Zoho Campaigns

1. Dans Zoho CRM, cliquez sur l'onglet Campaigns (Campagnes).
   Dans la page d'accueil, vous voyez la liste de toutes les campagnes.
   La colonne Campaign Type (Type de campagne) indique si la campagne a été créée dans Zoho CRM ou dans Zoho Campaigns.
2. Cliquez pour ouvrir une campagne récemment terminée du type Zoho Campaigns.
   Vous pouvez également cliquer sur l'icône à côté de Zoho Campaigns pour un aperçu rapide de certains détails importants de la campagne sans afficher la page des détails.
   
3. Dans la page des détails d'une campagne, vous pouvez voir le résumé de la campagne ainsi que l'activité du destinataire.
   • La section Summary (Récapitulatif) comprend les détails importants de la campagne comme son objet, les données sur l'expéditeur, etc., ainsi que les statistiques sur la réponse à la campagne.
     
   • Cliquez sur Recipient Activity (Activité du destinataire) pour afficher la liste des destinataires en fonction de leur réponse à votre campagne. Vous pouvez cliquer et choisir un statut de membre pour filtrer et afficher la liste respective des destinataires en fonction de leur réponse à cette campagne. Vous pouvez également filtrer et afficher uniquement les leads ou les contacts pour chaque type de réponse à partir de la liste déroulante à droite.
     

Suivre les réponses aux campagnes

Pour afficher une liste de campagnes par e-mail par contact ou lead

1. Dans Zoho CRM, ouvrez un lead ou un contact.
2. Dans la page Lead Details (Détails du lead), sous la liste associées aux campagnes, affichez la liste de campagnes par e-mail.