Zoho CRM pour iPhone est une application native qui vous permet d'accéder et de travailler avec vos données Zoho CRM en ligne à partir de votre iPhone. La version 3.0 de l'application CRM native est disponible à partir d'iOS 8.0. Depuis votre iPhone, vous pouvez accéder aux données des leads, comptes, contacts, clients potentiels, dossiers, fournisseurs, produits, tâches, registres de prix, commandes client, etc.

Disponibilité

Autorisation requise : les administrateurs doivent l'activer pour les utilisateurs d'autres profils.

Fonctionnalités

• Spotlight - Spotlight Search vous permet de voir en un clin d'œil les informations de contact que vous recherchez.
• Suggestions proactives - Les suggestions proactives (Proactive Suggestions) vous aident à trouver la voie la plus rapide pour promouvoir votre vente. Elles permettent aux applications fréquemment utilisées de prédire les données et de les suggérer quand vous en avez besoin.
• Identification de l'appelant (ID appelant) - Zoho CRM dispose désormais de l'identification de l'appelant. Vous n'avez donc plus à vous demander qui est l'appelant, vous le savez immédiatement quand un client appelle.
• Conversion voix-texte - Votre téléphone peut maintenant faire le travail de votre secrétaire : écouter ce que vous dites et taper le contenu pour vous. Toute tâche de suivi ou tout élément à effectuer que vous enregistrez avec votre voix sera converti en texte et pourra être sauvegardé dans votre enregistrement. 
• Icône de l'application 3D Touch - 3D Touch permet à l'utilisateur d'effectuer facilement certaines actions directement à partir de l'écran d'accueil. Grâce à la fonctionnalité Force Touch, vous pouvez rechercher des contacts, les appeler, ajouter des tâches et plus encore, le tout depuis l'icône CRM sur votre écran d'accueil. Vous pouvez personnaliser ces actions contextuelles. 
• Widgets - Les widgets vous permettent de jeter un coup d'œil rapide aux informations et même d'effectuer de petites actions sans même avoir à ouvrir l'application. Vous pouvez accéder aux widgets à partir de l'écran de verrouillage, de l'écran d'accueil ou du centre de notification.
• Accéder à vos données CRM en déplacement - Vous pouvez accéder à vos données Zoho CRM depuis votre iPhone en déplacement, à tout moment et partout.
• Synchroniser vos modifications de données - Vous pouvez ajouter, modifier et supprimer des enregistrements depuis votre iPhone. Les changements seront automatiquement synchronisés avec votre compte en ligne.
• Travailler hors connexion - Vous pouvez continuer à travailler avec l'application même lorsque votre mobile est hors ligne ou hors couverture réseau. Vous pouvez accéder aux enregistrements CRM stockés localement dans votre iPhone et ajouter, modifier et supprimer des enregistrements. L'application synchronisera automatiquement les changements effectués hors ligne dans votre compte en ligne lorsque votre appareil mobile se reconnectera au réseau.
• Passer des appels depuis l'application Zoho CRM - Vous pouvez appeler instantanément vos contacts Zoho CRM depuis l'application et consigner les appels dans Zoho CRM par la suite.
• Localiser les leads, contacts et comptes à proximité - Avec les cartes fournies par Apple, Zoho CRM peut localiser et vous montrer les leads/contacts/comptes à proximité. Vous pouvez définir un rayon de 10, 25, 50 ou 100 miles (15, 40, 80 ou 160 kilomètres).
• Consigner vos appels dans Zoho CRM - Vous pouvez consigner les appels sortants effectués depuis votre iPhone. Vous pourrez également ajouter d'autres données comme l'objectif, le propriétaire de l'appel, l'appel lié à, etc.
• Envoyer des e-mails aux contacts - Vous pouvez facilement envoyer des e-mails à vos contacts Zoho CRM à partir du compte de messagerie configuré dans votre appareil.
• Afficher les enregistrements par ordre alphabétique - Les enregistrements dans les modules Contacts, Leads (Prospects) et Accounts (Comptes) sont répertoriés par ordre alphabétique pour une recherche facile.
• Mettre à jour les listes connexes dans chaque enregistrement - Vous pouvez associer à chaque enregistrement des enregistrements connexes tels que des événements, des tâches, des appels, des pièces jointes, etc.
• Personnaliser votre CRM mobile - Vous pouvez maintenant personnaliser l'application en fonction de vos goûts en choisissant un thème de votre choix dans la liste des thèmes disponibles.
• Écran d'accueil centré sur l'activité - CRM 3.0 présente un écran d'accueil qui affiche toutes les activités de la journée. Vous pouvez passer à n'importe quel autre jour et visualiser les activités à effectuer ce jour-là à l'aide du calendrier fourni sur la page d'accueil.
• Recevoir des notifications push - Vous pouvez maintenant recevoir des notifications push pour les rappels, les nouveaux messages reçus, les @mentions et les invitations à des événements.
• Intégration avec Zoho Docs - Vous pouvez désormais joindre des documents depuis votre compte Zoho Docs à votre CRM.
• Emplacements personnalisés - En plus de localiser les leads/contacts à proximité, vous pouvez également localiser les leads/contacts/comptes qui sont situés dans un emplacement différent en utilisant l'option Custom Location (Emplacement personnalisé). Par exemple, lorsque vous êtes à Pleasanton, vous pouvez consulter vos enregistrements situés autour de San Francisco.
• Contrôle d'entrée - Vous pouvez maintenant vous enregistrer chaque fois que vous visitez un contact/lead. Cela est enregistré dans la section des notes des enregistrements connexes et peut être utilisé pour référence ultérieure.