La collaboration joue un rôle important dans le domaine des affaires. Lorsque vous avez besoin de finaliser une transaction, de négocier un escompte ou d'organiser un événement, vous collaborez avec votre équipe pour atteindre votre objectif. Pour cela, il vous faut des outils qui vous aident à communiquer clairement avec votre équipe. Une plateforme qui vous permet de vous impliquer activement dans les discussions et de partager vos idées peut être très utile et peut vous faire gagner du temps.

La fonctionnalité Feeds (Flux) de Zoho CRM offre une plateforme idéale sur laquelle vous pouvez partager ouvertement vos points de vue et discuter avec les membres de votre équipe pour accélérer le processus de décision. La fonctionnalité Flux vous fournit également des informations sur les enregistrements importants que vous suivez, comme le nom de la personne qui a mis à jour un enregistrement, les modifications qui ont été apportées à un enregistrement, etc.

Avec la fonctionnalité Flux sur votre compte Zoho CRM, vous pouvez :

• Publier des messages dans Flux pour les partager avec tous les utilisateurs de votre entreprise.
• Publier des messages dans un groupe pour les partager avec les membres du groupe.
• Mentionner un utilisateur, un rôle ou un groupe dans votre messages de statut.
• Envoyer des messages privés directement à vos collègues.
• Commenter les messages de statut et répondre aux messages privés.
• Suivre automatiquement les enregistrements en créant des règles de suivi automatique.
• Joindre des documents aux messages que vous publiez.
• Recevoir une notification en cas de mentions ou de modifications apportées à vos enregistrements et à ceux que vous suivez.

Disponibilité

Autorisation requise : l'onglet Feeds (Flux) est accessible, à condition qu'il ne soit pas masqué pour le profil de l'utilisateur.

 

Comprendre la fonctionnalité Flux

L'ensemble des messages de statut, mentions, commentaires, messages directs, modifications apportées aux enregistrements que vous possédez, ajouts de remarques à vos dossiers, suppressions d'enregistrements, etc. sera répertorié.

Les flux peuvent également être filtrésselon les modules et la période de temps.

Mentionnez d'autres utilisateurs, groupes ou rôles dans vos messages de statut. Les utilisateurs associés aux groupes ou aux rôles mentionnés pourront afficher le message sur leur mur Flux.

Suivre les enregistrements importants pour vous. Les enregistrements que vous détenez seront automatiquement suivis. Vous pouvez utiliser le bouton Suivre pour suivre manuellement des enregistrements ou créer des règles de suivi automatique  pour suivre les enregistrements des autres.

Obtenez desnotifications dans Zoho CRM lorsqu'un utilisateur :

• Vous mentionne dans un commentaire ou un message. Vous recevez des notifications par e-mail uniquement pour les mentions.
• Apporte des modifications aux enregistrements que vous détenez.
• Apporte des modifications aux enregistrements que vous suivez.

Les fichiers peuvent être partagés avec d'autres utilisateurs d'une organisation ou d'un groupe spécifique. Vous pouvez également envoyer directement des messages aux utilisateurs.

Les commentaires ajoutés pour la mise à jour d'un enregistrement sont ajoutés sous la forme d'une remarque pour l'enregistrement. Par ailleurs, les remarques ajoutées à un enregistrement sont disponibles dans Flux sous la forme d'un commentaire.

Vous pouvez jeter un coup d'œil rapide à la carte de visite pour voir les mises à jour d'enregistrements dans Flux.

 Créer des groupes

Vous pouvez avoir un groupe de marketing, différents groupes de ventes, un groupe pour les chefs d'équipe et d'autres groupes fermés ce type. La communication au sein de ces cercles fermés pour collaborer facilement et partager des informations constitue un problème courant au sein des entreprises. Pour résoudre ce problème, vous pouvez créer des groupes sous Flux. Les discussions en cours au sein d'un groupe, les fichiers partagés au sein d'un groupe, les messages de statut, etc., peuvent être consultés par les utilisateurs du groupe. Vous pouvez également mentionner votre groupe dans des messages ou envoyer des messages privés au groupe.

Créer un groupe à partir de l'onglet Feeds (Flux)

1. Dans l'onglet Feeds (Flux), cliquez sur l'icône Create Group (Créer un groupe).
   
2. À la page New Group (Nouveau groupe) :
   • Saisissez un nom, Group Name, et une Description pour le groupe.
     
   • Dans la section Group Source (Source du groupe), sélectionnez les membres du groupe. Vous pouvez sélectionner des utilisateurs, des rôles, des rôles & subalternes et différents groupes comme membres du nouveau groupe.
3. Cliquez sur Save (Enregistrer).
   Lorsque vous cliquez sur un groupe, vous pouvez afficher les flux du groupe et les membres associés au groupe.
   

Modifier les préférences de flux

La fonctionnalité Feeds (Flux) est un excellent moyen de garder un œil sur les enregistrements importants pour vous. Cependant, si vous pensez que votre section Feeds (Flux) commence à être surchargée de mises à jour, vous pouvez choisir les modules dont vous souhaitez recevoir des mises à jour. Par exemple, si vous souhaitez voir uniquement les mises à jour qui concernent les modules Deals (Transactions) et Accounts (Comptes) et non Leads (Prospects), il vous suffit de décocher Leads (Prospects) dans les paramètres Feeds Preference  (Préférences de flux). Cela bloquera tous les flux liés au module Leads (Prospects). 

Les paramètres de préférences des flux) sont définis par l'administrateur et s'appliquent à tous les utilisateurs du compte CRM.

Modifier les préférences de flux

1. Dans l'onglet Feeds (Flux), cliquez sur Feeds Preference (Préférence de flux).
2. Choisissez les modules dont vous souhaitez recevoir les mises à jour.
   
3. Cliquez sur Save (Enregistrer).