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Gerenciar notas e anexos
Gerencie notas em registros e anexe documentos a partir do desktop, do Zoho Docs ou do Google Docs.
Organizar notas | Anexar a partir do Zoho Docs | Anexar a partir do desktop | Anexar a partir do Google Docs
Operações comuns
Conheça algumas operações comuns, como a atualização em massa, a transferência em massa, a criação e a exportação de registros, alteração de proprietário etc. Saiba mais
Navegar e pesquisar registros
Verifique as diversas maneiras de pesquisar registros e navegue pelos dados de CRM.
Navegar por registros | Pesquisar registros
Aprovar registros
Aprovar leads, contatos e casos capturados através do seu website.
Aprovar leads | Aprovar contatos | Aprovar casos
Autoresponders
Simplifique o processo de envio de uma série de mensagens de e-mail personalizadas em intervalos predefinidos para leads e contatos.
Visão geral | Configurar autoresponders | Cenário de autoresponder
Mesclar registros duplicados
Evite entradas duplicadas de registros em sua conta, mesclando-os.
Encontrar e mesclar | Registros duplicados
Associar registros
Associe vários registros ao registro pai. Saiba mais
Imprimir etiquetas de correspondência
Tenha os dados de clientes formatados para etiquetas de correspondência. Saiba mais
