A integração do Zoho Campaigns com o Zoho CRM atende às necessidades de marketing da sua empresa. Por meio dessa integração, você pode sincronizar seus contatos do CRM com as listas de correspondência do Zoho Campaigns, enviar e-mails em massa para eles e monitorar.

A sincronização com o Zoho Campaigns ajuda a exportar leads e contatos do CRM para o Campaigns e planejar facilmente & executar boletins informativos, e-mails de boas-vindas, pesquisas de clientes etc. Com essa integração, a equipe de vendas & marketing também pode rastrear respostas dos contatos e tomar melhores decisões de vendas ao mesmo tempo em que faz a prospecção com base na resposta recebida. Por exemplo, se o destinatário clicar nos links do e-mail, você tem chances melhores de promover o lead a cliente em potencial; por sua vez, "Marcado como spam" pode alterar o Status do lead para não interessado.

Disponibilidade

Permissão necessária: os administradores no Zoho CRM e os usuários com uma licença ativa do Zoho Campaigns podem configurar a integração.

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Zoho Campaigns

Configurar integração com o Zoho Campaigns

Você deve ter uma licença ativa do Zoho Campaigns e também uma chave ZSC ativa no Zoho CRM para configurar as definições de sincronização do CRM. Caso não tenha acesso ao Zoho CRM, entre em contato com o administrador do CRM. Execute as seguintes etapas para importar dados do CRM para o Campaigns:

• Etapa 1- Gerar chave ZSC no Zoho CRM 
• Etapa 2 - Configurar a conexão entre o Zoho CRM e o Zoho Campaigns 
• Etapa 3 Configurar processos de sincronização com o Zoho Campaigns 

Etapa 1: Gerar chave ZSC no Zoho CRM

Você precisa gerar a chave ZSC no Zoho CRM. Somente os usuários com o perfil do administrador podem gerar a chave ZSC.

Para gerar a chave ZSC

1. Faça login no Zoho CRM com um perfil de administrador.
2. Vá para Configuração > Espaço de desenvolvedor > APIs > Chave Zoho Service Communication (ZSC).
3. Clique em Gerar agora.
   A Chave ZSC será gerada. Se você não tiver acesso ao Zoho Campaigns, compartilhe essa chave com o usuário do Zoho Campaigns para definir uma integração.

Etapa 2: Ativar e configurar as definições de configuração

Para ativar o Zoho Campaigns

1. Fazer login no Zoho Campaigns.
2. Vá para Configurações. No painel esquerdo, > clique em Integrações.
3. Na página Integrações,  selecione CRM e clique em Conectar.

   

4. Na página Detalhes de autenticação , especifique o seguinte:

   

5. Endereço de e-mail: digite o endereço de e-mail da sua conta do Zoho CRM a ser integrada.
6. Chave ZSC: digite a chave do Zoho Service Communication  (ZSC) gerada na sua conta do Zoho CRM.
7. Clique em Salvar.

Etapa 3: Configurar os processos de sincronização

Depois de ativar a integração ao fornecer a chave ZSC e o endereço de e-mail, em sua conta do Zoho CRM, você precisa especificar um conjunto de detalhes para a configurando de sincronização do Zoho CRM para o Zoho Campaigns e vice-versa.

Para configurar as definições de sincronização - CRM para Campaigns

1. No painel esquerdo, clique em Assinantes > Serviços de sincronização.
2. Selecione o módulo CRM. Os registros do módulo selecionado será sincronizado.
   Leads, contatos e módulos personalizados estarão disponíveis na lista.
   • Todos [Registros] - todos os registros serão sincronizados com o Zoho Campaigns.
   • Exibição personalizada [Registros] - todos os registros da exibição personalizada serão sincronizadas com o Zoho Campaigns.
   • Critérios [Records] - todos os registros que atendam a critérios especificados serão sincronizados com o Zoho Campaigns.

     

3. Especifique a descriçãoda sincronização.
4. Selecione uma Listade correspondência da lista suspensa. Os registros do CRM serão adicionados à lista de correspondência selecionada.
   As listas de correspondência criadas no Zoho Campaigns serão listadas. Você pode escolher um na lista ou criar um novo.
5. Clique em Avançar.
6. Em Campos de mapeamento, clique em Mapear mais para mapear outros campos do CRM com a Campanha.
   Com base no mapeamento, os dados serão sincronizados com os campos correspondentes.

   

7. Clique em Avançar.
8. Em Configurar sincronização, especifique a frequência da recuperação dos dados.

   

9. Em Tipo de recuperação, escolha o seguinte:
   • Recuperar dados - Clique uma vez, se quiser que os dados do registro sejam sincronizados apenas uma vez.
   • Frequência de sincronização [Horário específico] - selecione a frequência com que você deseja que os dados sejam sincronizados. Diária, semana ou mensalmente. Especifique também o horário me que a sincronização deve ser feita.

     

10. Em Dados a recuperar, escolha o seguinte:
    • Todos os dados - se você quiser que todos os dados sejam recuperados, escolha todos os dados.
    • Depois de - especifique a data e a hora em que os dados devem ser recuperados.
11. Na seção Configurações avançadas de sincronização , especifique o seguinte:
    • Atualizar contatos excluídos - os contatos que forem excluídos do Zoho CRM depois que a sincronização tiver sido concluída podem ser excluídos da lista de correspondência ou do Zoho Campaigns.
    • Excluir contatos de desativação de e-mail - todos os contatos que cancelaram a assinatura da lista de correspondência após um processo de sincronização não serão atualizados em futuras sincronizações. Você pode removê-las da lista de correspondência ou do Zoho Campaigns.

      

12. Clique em Iniciar para iniciar a sincronização.
    O processo de sincronização ficará ativo. Você pode desativá-lo sempre que necessário.

Para configurar as definições de sincronização - Campaigns para CRM

1. Clique em Assinantes > Serviços de sincronização > Sincronização ativa.
2. Na seção Configurações do Campaigns para CRM, faça o seguinte:
   • Criar campanha no Zoho CRM: ative essa opção para enviar campanhas criadas no Zoho Campaigns para o Zoho CRM.
   • Atualizar status de membro da campanha no Zoho CRM: ative essa opção para atualizar o status dos membros da campanha no Zoho CRM
   • Status de membro de envio como campos no Zoho CRM (Campanhas de e-mail): permite que isso envie o status de um contato ou lead em uma campanha como um valor de campo na página de Detalhes de contato/lead.
     Também selecione o campo para o qual você deseja transferir os detalhes no Zoho CRM. Você também pode encaminhar os detalhes para os registros no módulo personalizado.
   • Status de membro de envio como campos no Zoho CRM (Autoresponders): permite que isso envie o status de um contato ou lead enquanto envia respostas ou acompanhamentos automáticos em uma campanha como um valor de campo na página de Detalhes de contato/lead.
     Também selecione o campo para o qual você deseja transferir os detalhes no Zoho CRM. Você também pode encaminhar os detalhes para os registros no módulo personalizado.
   • Enviar pontuação de assinante para o Zoho CRM: ative isso para enviar as pontuações de assinantes para o Zoho CRM. Você pode selecionar o módulo contatos, leads ou personalizado.

     

3. Na seção Enviar dados para o Zoho CRM, envie os dados dos destinatários para o Zoho CRM como leads ou contatos.

   

Monitorar respostas de campanha

Você pode enviar campanhas por e-mail e autoresponders (marketing de gotejamento) para os contatos e leads pelo Zoho Campaigns. Depois de executar uma campanha por e-mail pelo Zoho Campaigns, você pode facilmente rastrear os diferentes tipos de respostas pelo módulo Campanhas do Zoho CRM. Você pode detalhar os membros da campanha e visualizar todos os status de campanhas por e-mail anteriores. Além disso, você pode adicionar os status detalhados da campanha por e-mail sem fazer login no Zoho Campaigns.

Para visualizar campanhas/autoresponders importados do Zoho Campaigns

1. No Zoho CRM, clique na guia Campanhas.
   Na página Inicial Campanhas, você verá uma lista de todas as campanhas.
   A coluna denominada Tipo de campanha indica se uma campanha foi criada no Zoho CRM ou no Zoho Campaigns.
2. Clique para abrir uma campanha concluída recentemente com o tipo Campanhas do Zoho.
   Você também pode clicar no ícone ao lado de Campanhas do Zoho uma visão rápida de alguns detalhes importantes da campanha sem entrar em página de detalhes.
   
3. Na página Detalhes da campanha, você poderá ver um resumo da campanha e uma atividade de destinatários.
   • A seção Resumo inclui os detalhes importantes da campanha, como assunto, detalhes do remetente etc., juntamente com os  status de resposta à campanha.
     
   • Clique em Atividade de destinatário para ver a lista de destinatários de acordo com a resposta deles à sua campanha. Você pode clicar e escolher um status de membro para escolher e visualizar a lista respectiva de destinatários de acordo com a resposta deles à sua campanha. Você também pode filtrar e visualizar os leads ou contatos para cada tipo de resposta na  lista suspensa no lado direito.
     

Monitorar respostas de campanha

Para exibir uma lista de campanhas por e-mail em contato ou lead

1. No Zoho CRM, abra um lead ou contato.
2. Na página Detalhes de lead na lista relacionada de Campanhas, veja a lista de campanhas por e-mail.