Você pode conversar com a Zia, seu assistente de vendas inteligente para obter respostas instantâneas para todas as suas dúvidas no Zoho CRM. A Zia fornece uma interface de conversação onde você pode tirar suas dúvidas com base em qualquer módulo do Zoho CRM.

Por exemplo, digamos que você entra do nada em uma reunião de equipe e deseja saber rapidamente como está seu pipeline para o mês, você pode simplesmente conversar com a Zia e perguntar "Zia, informe-me dos negócios que estão sendo fechados este mês por etapa". A Zia buscará as informações para você instantaneamente. Ou digamos, quando você deseja saber o número de chamadas que tem para o dia enquanto está resolvendo outra, basta conversar com a Zia e ela informará os números restantes instantaneamente de onde você está. Como um verdadeiro assistente de vendas, a Zia não só ajuda você a economizar tempo, mas também fornece prontamente qualquer informação que você solicitar no Zoho CRM.

Disponibilidade

Permissão necessária: todos os perfis

Recursos	Gratuito	Padrão	Profissional	Empresarial
Zia Voice	–	–	–

Conversar com a Zia

Você pode conversar com a Zia e fazer perguntas com base em qualquer campo de qualquer módulo do Zoho CRM. Suas perguntas também podem ser baseadas no valor do campo para o tipo de lista de opções de campos. Por exemplo, se você quer saber o número de leads que estão no status "Não Contatados", a Zia poderá ajudá-lo com a resposta.

Com base em perguntas

Com base em sua pergunta, a Zia fornece respostas em um dos seguintes formatos:

• Lista de registros
  
• Números inteiros
  • Soma
  • Média
  • Máximo
  • Mínimo
  • Total
  
• Tabelas e gráficos
  

Para conversar com a Zia:

1. Clique no ícone Perguntar à Zia no canto inferior direito da tela na sua conta do Zoho CRM.
   
2. Na caixa de chat que aparecer, digite as perguntas.

Exemplos de perguntas

A seguir, são fornecidos alguns exemplos de perguntas que podem ser feitas à Zia para sua referência. Você pode construir perguntas em um formato similar e perguntar à Zia via chat.

• Zia, quantos leads foram criados hoje?
• Zia, forneça-me a lista de minhas tarefas atrasadas.
• Qual é minha receita total este mês?
• Zia, forneça-me um gráfico de Negócios por estágio até o fechamento do mês.
• Quantos eventos tenho para hoje?
• Os negócios abertos contam com uma quantia superior a US$ 5000.
• Zia, forneça-me o número de leads criados este mês por origem.
• Diga-me a soma da receita anual em contas para o setor de Redes.

Criar perguntas pré-configuradas

Você pode configurar perguntas complexas em frases simples, de modo que, quando digitar a frase na caixa de chat da Zia, ela buscará a resposta com base nas condições que você definir para a frase. Isso economizará muito tempo e esforço.

Por exemplo, em vez de digitar algo como "Zia, qual é a receita total esperada para meus negócios em pipeline", você pode configurar as mesmas condições para uma frase simples como "Meu Pipeline". E, cada vez que você digita Meu Pipeline na caixa de chat da Zia, ela buscará a receita total esperada para seus negócios que estão em seu pipeline.

Para criar perguntas pré-configuradas:

1. Vá para Configuração > Geral > Zia.
2. Clique na guia Zia Voice e clique Comece a Usar.
3. Na página Zia Voice, digite o nome ou a frase que você usará no lugar da sua pergunta.
4. Selecione o módulo com base no qual você está configurando a pergunta.
5. Selecione o formato da resposta que você está procurando, por exemplo, contagem de registros, soma etc.
6. Selecione os critérios com base nos quais você deseja agrupar seus registros.
7. Clique na caixa de seleção Editor de Critérios para definir sua condição. Você pode adicionar mais condições clicando no ícone +.
8. Você também pode configurar sua pergunta com base em um Filtro avançado. Basta clicar na caixa de seleção Filtro avançado e selecionar os filtros que você deseja aplicar ao usar essa frase na caixa de chat.
9. Por fim, especifique suas preferências de compartilhamento e clique em Salvar.
   

A frase que você acabou de criar será listada na página Zia Voice. Você pode usar essa frase a qualquer momento na caixa de chat da Zia e a Zia buscará a resposta com base nas condições pré-configuradas.

Você pode criar mais frases desse tipo para você e sua equipe clicando no botão +Novas.

Com base em ações

Você pode acessar as habilidades predefinidas da Zia e selecionar uma ação de gatilho desejada, conforme necessário. Por exemplo, você pode escolher ações como criar tarefa, alterar estágio de negócio ou converter lead, e assim por diante. Com base nessas ações, você pode bater papo ou ligar para as respostas da Zia. A lista abaixo exibe as ações predefinidas que estão disponíveis:

• Criar Tarefa
• Criar Evento
• Alterar Estágio do Negócio
• Adicionar Nota
• Criar Registro
• Converter lead
• Chamar um Cliente

Você pode adicionar mais ações à Zia além daquelas mencionadas na lista acima.Consulte também Console do Desenvolvedor da Zia.

Limitações

1. A Zia Voice é compatível apenas com o idioma inglês e não oferece o recurso de correção ortográfica no momento. Portanto, se a sua pergunta tiver um erro de ortografia, a Zia poderá não entender para fornecer uma resposta.
2. Uma única pergunta pode ser baseada em apenas um módulo. Atualmente, a Zia não poderá responder perguntas que envolvam mais de um módulo.
3. As perguntas não podem ser baseadas em itens relacionados, como Anexos vinculados a seu módulo pai.
4. Uma única pergunta pode ser baseada em apenas uma função agregada. Não é possível fazer perguntas com base em mais de uma função agregada por vez.
5. A Zia considera "Domingo a Sábado" uma semana. A configuração de horário comercial da organização não é aplicada ainda.