A colaboração é um aspecto importante nos negócios. Quando você precisa finalizar um negócio, negociar preço com desconto ou organizar um evento, você ajuda sua equipe a alcançar o objetivo. Para essa finalidade, as ferramentas que ajudam você a se comunicar claramente com sua equipe podem ser excelentes para a colaboração. Uma plataforma na qual você pode se envolver ativamente nas discussões e compartilhar suas ideias pode economizar tempo e ser muito útil.

Os recursos de Feeds no Zoho CRM fornecem uma plataforma na qual você pode compartilhar seus pontos de vista de forma aberta e discutir questões com os membros da equipe a fim de acelerar o processo de decisão. Além disso, os Feeds também oferecem atualizações sobre os registros importantes que você segue, assim como quem atualizou um registro e quais alterações foram feitas em um registro, dentre outros.

Com feeds na sua conta do Zoho CRM, você pode:

• Postar mensagens em feeds para compartilhá-las com todos os usuários em sua organização.
• Postar mensagens em um grupo para compartilhar com os membros do grupo.
• Mencionar um usuário, uma função ou um grupo no status de suas mensagens.
• Enviar Mensagens Diretas privadas para seus colegas.
• Comentar no status de mensagens e responder a mensagens privadas.
• Acompanhar registros automaticamente com a criação de regras de acompanhamento automático.
• Anexar documentos a mensagens que você publica.
• Receber notificação de menções e alterações feitas aos seus registros e daqueles que você segue.

Disponibilidade

Permissão necessária: a guia Feeds poderá ser acessada, desde que não seja oculta ao perfil do usuário.

 

Entendendo os Feeds

Serão listados todos os comentários, mensagens de status, menções, mensagens diretas, alterações feitas em seus registros, adição de notas a seus registros, exclusão de registros, dentre outros.

Os feeds podem ser filtradoscom base nos módulos e período de tempo.

Mencione outros usuários, grupos ou funções em suas mensagens de status. Os usuários associados a funções ou grupos mencionados poderá exibir a mensagem em seus Feeds no mural.

Siga os registros importantes para você. Seus registros serão automaticamente seguidos. Você pode usar o botão Seguir para seguir registros manualmente ou criar regras de seguimento automático  para seguir outros registros.

Recebanotificações dentro do Zoho CRM quando um usuário:

• Menciona você em um comentário ou mensagem. Você receberá notificações de e-mail somente para menções.
• Faz alterações para os registros que você possui.
• Faz alterações para os registros que você segue.

Os arquivos podem ser compartilhados com outros usuários em uma organização ou um grupo específico. Você também pode enviar mensagens diretas para os usuários.

Comentários adicionados para atualização de um registro serão adicionados como uma nota para o registro. Além disso, anotações adicionadas a um registro estarão disponíveis nos Feeds como um comentário.

Você pode dar uma rápida olhada nos detalhes do cartão de visita em Feeds para atualizações de registro.

 Criar Grupos

Você pode ter um grupo de marketing, diferentes grupos de vendas, um grupo para gerentes e líderes de equipe e muitas grupos encerrados. Um problema comum em uma organização é comunicação nesses círculos fechados a fim de colaborar e compartilhar informações. Você tem uma solução para isso: a criação de grupos em Feeds. Qualquer discussão, mensagens de status dentro de um grupo, arquivos compartilhados, dentre outros, podem ser acessados pelos usuários do grupo. Você também pode mencionar seu grupo nas mensagens ou enviar mensagens particulares para ele.

Para criar um grupo na guia Feeds

1. Na guia Feeds, clique no ícone Criar Grupo.
   
2. Na página Novo Grupo, faça o seguinte:
   • Especifique o Nome do Grupo e Descrição para o grupo.
     
   • Na seção Fonte do Grupo, selecione os membros do grupo. É possível selecionar usuários, funções, funções & subordinadas e diferentes grupos como membros do novo grupo.
3. Clique em Salvar.
   Ao clicar em um grupo, você pode visualizar os feeds do grupo e também os membros associados ao grupo.
   

Modificar a preferência dos Feeds

O Feeds é uma ótima maneira de manter uma guia em registros que são importantes para você. No entanto, se você acha que sua seção de feeds está ficando muito sobrecarregada com todos os tipos de atualizações, é possível escolher os módulos dos quais você deseja receber atualizações. Por exemplo, se você deseja ver somente as atualizações em Negócios e Contas e não Leads, você pode simplesmente desmarcar Leads das configurações de preferência . Isso irá bloquear todos os Feeds relacionados ao módulo Leads. 

As configurações de Preferência de Feeds são definidas pelo administrador e aplicáveis a todos os usuários da conta de organização CRM.

Para modificar a preferência dos Feeds

1. Na guia Feeds, clique em Feeds de Preferência.
2. Escolha os módulos dos quais você deseja receber atualizações.
   
3. Clique em Salvar.