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Regra de resposta automática para formulários da web

O recurso Regra de Resposta Automática permite enviar e-mails automatizados quando leads,contatos, casos ou registros dos módulos personalizados são gerados por meio de formulários da web. Quando um lead é gerado por meio de formulários da web, você pode desejar enviar e-mails apropriados para os leads com diferentes tipos de solicitações. Nesses casos, você pode criar uma regra de resposta automática com critérios de regra específicos. Quando a condição é satisfeita, o e-mail correspondente é enviado. Você pode criar várias regras de resposta automática, mas somente uma pode estar ativa por vez.

Nota:

  • Quando os detalhes reunidos pelo formulário da web não satisfizerem os critérios da Regra de Resposta Automática, o modelo de e-mail (e-mail de confirmação) selecionado durante a criação do formulário da web será enviado. Consulte também Formulários da Web – Notificação por e-mail

Disponibilidade

Permissão de perfil necessária: usuários com permissão para criar formulários da web podem acessar esse recurso.

Criar regra de resposta automática

Para criar regras de resposta automática para formulários da web:

  1. Vá para Configuração  >  Espaço do Desenvolvedor   Formulários da Web.
  2. Na página Regras de Resposta Automática, selecione o módulo na lista suspensa.
  3. Clique em Criar Regra.
    Você poderá criar a regra de resposta automática para o módulo selecionado.
  4. Na página CriarRegras de Resposta Automáticapara Web no [Módulo], faça o seguinte:
    • Digite o Nome da Regra.
    • Marque a caixa de seleção para ativar a regra.
  5. Clique em Salvar.

Nota:

  • Depois que a regra é criada, você precisa definir os critérios (por exemplo, criar entradas de regra) com base em qual modelo de e-mail será enviado ao visitante que enviar o formulário da web.

Criar entrada de regra de resposta automática

Para criar entrada de regra de resposta automática

  1. Vá para Configuração  >  Espaço do Desenvolvedor   Formulários da Web.
  2. Na página Regras de Resposta Automática, clique na regra para a qual você deseja criar a entrada de regra.
  3. Na página Regras de Resposta Automática para Web no [Módulo], clique em Criar Entrada de Regra.
  4. Na página Entrada de Regra, faça o seguinte:
    • Especifique os Critérios de Regra.
    • Escolha um Modelo de E-mail na lista suspensa ou, se você não tiver modelos de e-mail criados para o módulo, clique no link + Criar Modelo.
    • Em seguida, você precisa inserir os endereços de e-mail nos campos De e Responder.
      Aqui, você poderá escolher uma destas opções contidas na lista suspensa:
      • o endereço de e-mail da sua conta
      • endereço de e-mail da organização
      • o endereço de e-mail do proprietário do registro
      • o endereço de e-mail de outro usuário
  5. Clique em Salvar.

Nota:

  • Quando os detalhes reunidos pelo formulário da Web não satisfizerem os critérios da Regra de Resposta Automática, o modelo de e-mail selecionado durante a criação do formulário da Web será enviado.

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