Gerenciar notas e anexos
Anexos de arquivo são documentos, como material de marketing, cotações/pedidos/faturas de vendas, SLA e outros que podem ser associados aos módulos de CRM. Notas são o equivalente eletrônico das notas autoadesivas em papel. Você pode usar as notas para escrever perguntas, lembretes e qualquer coisa que você escreveria em um bloco de notas. São úteis para guardar informações relacionadas a clientes, que podem ser necessárias mais tarde.
Armazenamento de arquivos
Fornecemos um armazenamento padrão baseado na sua Edição do Zoho CRM. Além disso, você também pode comprar armazenamento adicional por US$ 4/mês para 5 GB. Observe que a opção de adquirir armazenamento adicional não está disponível na Edição Gratuita.
Nota:
- Não há limite para o número de arquivos que você pode anexar a um registro.
- Ao anexar documentos a um registro, o tamanho total do arquivo não deve exceder 20 MB.
- Para notas e anexos, você poderá acessá-los somente se você tiver as permissões adequadas para exibir, adicionar, editar e excluir.
- Você só pode excluir anexos se tiver a Permissão de exclusão para anexos.
- Os anexos excluídos são armazenados temporariamente na Lixeira do Zoho CRM.
- Se você excluir os anexos da Lixeira, não poderá mais restaurá-los.
Anexar documentos
Anexe documentos do seu desktop, do Zoho Docs e do Google Docs à leads, contatos, potenciais etc. no Zoho CRM.
Anexos para e-mails | Anexar do desktop | Anexar do Zoho Docs | Anexar do Google Docs
Organizar notas
Adicionar notas importantes aos registros no Zoho CRM para fácil referência a informações vitais.
Associar notas a outros registros | Importar notas | Exportar notas
