Se o seu negócio exige que você viaje e esteja sempre em movimento, o check-in é para você.

No Zoho CRM, os gerentes e representantes de vendas podem gerenciar suas visitas relacionadas ao trabalho facilmente com a ajuda de check-ins no aplicativo móvel do Zoho CRM.

Um check-in no aplicativo móvel do Zoho CRM está sempre associado a um evento. Quando você fizer check-in em um local, o aplicativo solicitará que você associe o check-in a um evento existente. Você pode clicar no evento desejado e registrar o check-in para esse evento. Caso não existam eventos para o registro, você será solicitado a criar um novo evento.

Considere o seguinte cenário para compreender como você pode organizar e monitorar os check-ins no Zoho CRM.

• Um gerente de vendas cria eventos (visitas do cliente) a serem feitos por seu representante de vendas.
• O representante de vendas visita os escritórios do cliente e faz check-in de cada local.
• Cada check-in está associado ao respectivo evento no Zoho CRM. Isso informa ao gerente de vendas que o representante de vendas visitou o cliente.
• Além disso, o check-in é registrado como uma nota associada ao lead/contato no Zoho CRM.
• O gerente de vendas pode, então, criar relatórios com base nos check-ins para desenhar as inferências. Por exemplo, ele/ela pode criar um relatório para ver todas as verificações feitas por local ou por um determinado representante de vendas.

Observe que o check-in só pode ser feito a partir do aplicativo móvel e não da versão para a web, pois é um recurso que se destina a pessoas em movimento. Quando o check-in for feito, o local onde ele foi feito será registrado no CRM; portanto, esse é um método infalível para manter um acompanhamento de visitas ao cliente.

Disponibilidade

  Permissão do perfil: permissão Criar Atividades.

 

 Associar um check-in a um evento

Quando você chegar ao escritório de um cliente, poderá fazer o check-in no local usando o aplicativo móvel Zoho CRM. Quando fizer o check-in, você irá associá-lo a um evento existente.

Para associar um check-in a um evento

1. Vá para os módulos Leads/Contatos/Contas.
2. Toque no ícone de check-in para criar um check-in. 
3. Se já houver um evento associado ao contato, os eventos existentes serão exibidos. 
   Selecione um evento. O check-in está associado como uma nota para o evento. 
4. Se não houver nenhum evento, o aplicativo solicitará que você crie um novo evento para o check-in. 
   Crie um novo evento e associe o check-in ao evento. 
   

 Exibir detalhes de um check-in

Quando o check-in tiver sido associado a um evento, os detalhes do check-in podem ser vistos na página de detalhes do evento associado, assim como na página de detalhes da conta do lead/contato relacionado.

Para exibir detalhes de check-in na página de detalhes do evento

1. Vá para o módulo Atividades.
2. Clique no evento desejado.
3. Os detalhes do check-in associado são exibidos.
   
   

Para exibir detalhes de check-in na página de detalhes de Lead/Contato/Conta

1. Vá para o módulo Leads/Contatos/Contas.
   Os check-ins também podem ser associados a qualquer outro módulo no qual os eventos podem ser associados.
2. Clique no registro desejado.
3. Os detalhes do check-in associado ao registro são exibidos como uma nota para o registro.
   

 Criar relatórios de check-in

Os gerentes de vendas podem criar relatórios de check-in para fazer inferências sobre as visitas de campo atribuídas a seus representantes de vendas. O Zoho CRM fornece um conjunto de relatórios padrão para os check-ins.

Para acessar os relatórios de check-in

1. Vá para o módulo Relatórios.
2. Clique em Relatórios de Eventos.
   Os relatórios padrão são listados. Você também pode criar novos relatórios com base nos check-ins.