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Anexar do Google Drive

Principais características

  • Conecte-se ao Google Drive com apenas um clique de um botão.
  • Anexe documentos do Google Drive ao Zoho CRM sem o incômodo de fazer o download.
  • Compartilhe documentos e trabalhe em conjunto em tempo real.
  • Autentique as credenciais do Google apenas na primeira vez em que anexar um arquivo.

Disponibilidade

Permissão Exigida: os usuários do Zoho CRM podem anexar documentos aos módulos de CRM de acordo com a segurança baseada em funções

 

Para anexar arquivos do Google Drive

  1. Faça login no Zoho CRM.
  2. Selecione um registro no módulo necessário. (por exemplo, Leads, Potenciais, Contatos, etc.)
  3. Na página [Módulo] Detalhes, clique no link Google Drive na lista Anexos relacionados.
  4. Na página Anexar do Google Drive, clique em Autenticar Google.
  5. Na página de login do Google Drive, digite a senha do nome de usuário da sua conta do Google.

    Observação:

    • Se você já estiver conectado ao Google Drive, você será redirecionado para a página Conceder Acesso.
  6. Clique em Conceder Acesso na página de Contas do Google, para permitir que o Zoho CRM acesse o Google Drive.
  7. Na janela Anexar do Google Drive, selecione os documentos, planilhas ou apresentações necessários.
  8. Clique em OK para anexar o arquivo. O arquivo estará disponível na seção Anexos.

Observação:

  • Você precisa autenticar suas credenciais do Google (somente na primeira vez).
  • A opção Anexar do Google Drive está disponível em todos os módulos, exceto Relatórios, Painéis e Previsões.
  • Você pode anexar apenas os arquivos que já estão disponíveis no Google Drive.
  • As suas credenciais do Google não são armazenadas em nenhum lugar do Zoho CRM.
  • Você pode anexar no máximo 5 arquivos (por vez) e o tamanho total dos arquivos não deve exceder 5 MB.

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