Carregar e compartilhar arquivos usando a extensão Box

A extensão Box para Zoho CRM permite que você compartilhe arquivos e colabore com sua equipe para acelerar o ciclo de vendas. Usando a extensão Box, sincronize, compartilhe, acesse e gerencie todos os arquivos associados aos registros do CRM.

Instalar a extensão Box

Você pode ir para o Zoho Marketplace e instalar a extensão Box ou fazer login em sua conta do Zoho CRM e instalar.

Para instalar a extensão Box

1. Vá para Configuração > Marketplace > Todas.
   Todas as extensões instaladas são listadas. Em Todas as Extensões, você pode visualizar todas as extensões compatíveis no CRM.
2. Clique em Todas as Extensões, procure por Box e clique nela.
   Os detalhes sobre a extensão estarão disponíveis.
3. Clique em Instalar Agora.
4. Na tela a seguir, concorde com os termos de serviço e clique em Continuarpara Instalar.
   
5. Escolha uma das opções a seguir e clique em Confirmar.
   • Instalar para administradores apenas – a extensão será instalada no CRM somente para os usuários com o perfil de administrador.
   • Instalar para todos os usuários – a extensão será instalada no CRM para todos os usuários. Os usuários devem ter uma conta Box para usar esse recurso.
   • Escolher perfis – a extensão será instalada no CRM para todos os usuários. Você precisa escolher essa opção. Clique em Continuar e selecione o perfil.
     A extensão será instalada automaticamente para os usuários especificados. Após a instalação, você precisa autorizar usando suas credenciais de login do Box.
6. Clique em Autorizar.
   Se clicar em Ignorar nesta etapa, você poderá autorizar posteriormente em Configurações>Configuração > Marketplace > Todas.
   Na página de detalhes da extensão Box, é possível clicar em Autorizar.
   
7. Na janela pop-up, especifique o Endereço deE-mail e a Senha para a conta Box e clique Autorizar.
   A conta será autorizada e a extensão poderá ser usada.
   

Compartilhar arquivos usando a extensão Box

Você pode exibir, compartilhar e carregar arquivos diretamente no CRM usando o plug-in Box. Por exemplo, sempre que você criar um contato ou um lead dentro do seu CRM, uma pasta será criada automaticamente dentro de sua conta Box. Agora você pode carregar arquivos para essa pasta e ele aparecerá nas listas relacionadas de seu registro.

Você também pode carregar arquivos para sua conta Box por meio da página de detalhes do registro e clicar em Adicionar Arquivo à Box.

Também é possível compartilhar arquivos anexando-os como links. O administrador do CRM pode definir permissão para cada usuário, para que possam carregar e sincronizar arquivos para o CRM.

Desinstalar a extensão Box

A extensão Box pode ser desinstalada a qualquer momento.

Para desinstalar a extensão Box

1. Vá para Configuração > Marketplace > Todas.
   Todas as extensões instaladas são listadas. Em Todas as Extensões, você pode visualizar todas as extensões compatíveis no CRM.
2. Procure por Box e clique no link Desinstalar correspondente.
   
3. Clique em Ok para confirmar.
   A extensão será desinstalada e todos os dados relacionados à Box serão excluídos.