Extensão IBM Notes para Zoho CRM

A extensão IBM Notes podem ajudar você a sincronizar contatos, tarefas e eventos com o Zoho CRM. Escolha a sincronização unidirecional ou bidirecional, por exemplo, do IBM Notes para o Zoho CRM ou vice- versa. O Serviço de Acesso do Domino deve estar habilitado para que o processo de sincronização seja perfeitamente executado. 

Instalar e autenticar o extensão IBM Notes

A primeira etapa é instalar a extensão e autenticá-la com as credenciais do IBM Notes. Assim que estiver concluída, você pode sincronizar os dados entre o Zoho CRM e o IBM Notes. Você pode ir para o Zoho Marketplace e instalar a extensão IBM Notes ou fazer login em sua conta do Zoho CRM e instalá-la.

Para instalar a extensão IBM Notes

1. Clique em Configurar > Marketplace > Todas.
   Você verá uma lista de suas extensões instaladas no momento. Em Todas as Extensões, você pode exibir todas as extensões compatíveis com seu CRM. 
2. Clique em Todas as Extensões.
3. Procure ela extensão IBM Notes e clique nela.
   Os detalhes sobre a extensão estarão disponíveis.
4. Clique em Instalar Agora.
5. Concorde com os termos de serviço na tela a seguir.
6. Clique em Continuar para Instalar.
   Na instalação bem-sucedida, a guia Sincronização do IBM Notes será criada em sua conta do CRM.
   
7. Clique na guia Sincronização do IBM Notes.
   Você será redirecionado para a página de autenticação.
8. Forneça o Nome do Servidor, Nome de Usuário e Senha e clique em Enviar.

Habilitar o Serviço de Acesso ao Domino (DAS)

O Serviço de Acesso ao Domino é desabilitado por padrão. Ele deve ser habilitado pelo administrador para acessar o servidor, o banco de dados e a exibição do IBM Notes. 

Para habilitar o DAS no servidor

1. No Servidor do IBM Notes, em Configuração, escolha a opção Documento do Servidor Atual.
2. Na guia Protocolos de Internet, clique em Domino Web Engine.
3. Em Serviços de Acesso ao Domino, selecione Dados e o Calendário para os serviços habilitados.
4. Salve o documento.
   

Para habilitar o DAS no banco de dados

Repita as etapas fornecidas no Domino Designer para cada banco de dados acessível (por exemplo, Calendário, Contato e Tarefa a Fazer).

1. Abra as propriedades do banco de dados.
2. Clique na guia Avançado.
3. Selecione Visualizações apenas para restringir o acesso a visualizações ou Visualizações e documentos para ter acesso completo.
   

Para habilitar o DAS em uma visualização

Repita as etapas fornecidas no Domino Designer para cada visualização acessível (por exemplo, Calendário, Contato e Tarefa a Fazer).

1. Selecione a visualização (Contatos, Calendário, Tarefa a Fazer) e escolha as propriedades da visualização.
2. Clique na guia Avançado.
3. Verifique as operações Permitir Serviço de Dados do Domino.
   ​

Sincronizar dados

Para sincronizar dados

1. Clique em Iniciar Sincronização para começar a sincronizar os dados.
   
2. Na janela pop-up Configurações de Sincronização, faça o seguinte: escolha Sim/Não para Sincronizar Contatos.
   • Escolha Sim/Não para Sincronizar Tarefas.
   • Escolha Sim/Não para Sincronizar Eventos e selecione os eventos que você deseja sincronizar: Todos os Eventos, De Hoje, Do Último Mês.
     
   • Escolha o Tipo deSincronização como Unidirecional/Bidirecional.
   • Selecione uma das opções na lista suspensa quando há um Comportamento deConflito durante a sincronização.
     • CRM sempre ganha: os dados do CRM serão retidos se ocorrer um conflito. 
     • IBM Notes sempre ganha: os dados do IBM Notes serão mantidos.
   • Clique em Salvar.
     Quando a sincronização terminar, os detalhes correspondentes serão exibidos no painel.
     

Programar eventos

Reuniões podem ser programadas para uma equipe com a ajuda da opção Programar Reunião.

Para programar eventos

1. Escolha a guia Programar Reuniões na janela Sincronização do IBM Notes.
2. Digite o Assunto da reunião.
3. Adicione a lista de participantes em Participantes.
4. Mencione o Local.
5. Especifique a hora de Início e de Término.
6. Defina Lembrete, se necessário.
7. Clique em Programar para agendar a reunião.

Alterar configurações

A configuração da sincronização, as alterações de senha e o gerenciamento de usuários da integração pode ser feita usando as opções Configurações de Sincronização, Alterar Senha e Gerenciar Usuários. Clique no ícone de configurações no canto superior direito da página Sincronização do IBM Notes. Ao escolher a opção na lista suspensa, você pode alterar as configurações.

Para alterar as configurações de sincronização

1. Clique no ícone de configurações no canto superior direito da janela Sincronização do IBM Notes.
2. Escolha Configurações de Sincronização para alterar as configurações de sincronização.

Para alterar a senha

Se a senha da conta do IBM Notes for alterada depois que a sincronização foi feita com o Zoho CRM, você pode atualizar a senha no CRM para evitar problemas de sincronização.

1. Escolha a opção Alterar Senha na lista suspensa.
2. Forneça o ID do E-mail e a nova Senha para atualizar a senha.

Para gerenciar usuários

A conta de usuário usada para comprar a extensão será adicionada como administrador e eles terão permissão para adicionar usuários à conta de sincronização.

1. Escolha a opção Gerenciar Usuários.
   
2. Adicione usuários da lista. O número de usuários que você pode adicionar depende de sua licença de usuário.
3. Um usuário adicionado à conta de sincronização pode ser removido clicando no botão Remover.
   Uma conta de usuário que é sincronizada não pode ser removido da lista de usuários.
   

Desinstalar extensão IBM Notes

Observe que todos os dados serão excluídos na desinstalação e não poderão ser recuperados.

Para desinstalar a extensão

1. Vá para Configuração > Marketplace > Todas.
   Todas as extensões instaladas serão listadas.
2. Procure por IBM Notes e clique no link Desinstalar.
3. Clique em Ok para confirmar.
   A extensão será desinstalada e todos os dados relacionados ao IBM Notes serão excluídos.