Extensão Dropbox para Zoho CRM

Dropbox é uma das ferramentas mais populares que simplifica a criação, o compartilhamento e a colaboração de arquivos de qualquer lugar e com qualquer pessoa. A administração de qualquer negócio requer documentos que precisam ser compartilhados e a extensão para Zoho CRM permite que você acesse seus arquivos do Dropbox dentro do Zoho CRM. Com esta extensão, você pode carregar documentos no Dropbox diretamente do Zoho CRM. Esses arquivos podem ser enviados como anexos e estes podem ser compartilhados como links do Zoho CRM. Ao instalar esta extensão, você obterá uma lista relacionada Arquivos do Dropbox em cada página de detalhes de contatos e de leads onde todos os arquivos relacionados a esse registro específico serão listados.

Instalar o Dropbox

Você pode ir para o Zoho Marketplace e instalar a extensão Dropbox ou fazer login em sua conta do Zoho CRM e instalar.

Para instalar a extensão Dropbox

1. Vá para Configuração > Marketplace > Todas.
   Todas as extensões instaladas são listadas. Em Todas as Extensões, você pode visualizar todas as extensões compatíveis no CRM.
2. Clique em Todas as Extensões, procure por Dropbox e clique nela.
   Os detalhes sobre a extensão estarão disponíveis.
3. Clique em Instalar Agora.
4. Na tela a seguir, concorde com os termos de serviço e clique em Continuarpara Instalar.
   
5. Escolha uma das opções a seguir e clique em Confirmar.
   • Instalar para administradores apenas – a extensão será instalada no CRM somente para os usuários com o perfil de administrador.
   • Instalar para todos os usuários – a extensão será instalada no CRM para todos os usuários. Os usuários devem ter uma conta Dropbox para usar esse recurso.
   • Escolher perfis – a extensão será instalada no CRM para todos os usuários. Você precisa escolher essa opção, clicar em Continuar e selecionar o perfil.
     A extensão será instalada automaticamente para os usuários especificados. Após a instalação, você precisa autorizar usando suas credenciais de login do Dropbox.
6. Clique em Autorizar.
   Se clicar em Ignorar nesta etapa, você poderá autorizar posteriormente em Configurações>Configuração > Marketplace > Todas.
   Na página de detalhes da extensão Dropbox, é possível clicar em Autorizar.
   
7. Na janela pop-up, especifique o E-mail e a Senha para a conta do Dropbox e clique em Entrar.
   A conta será autorizada e a extensão poderá ser usada.
   

Compartilhar arquivos usando o Dropbox

Você pode exibir e compartilhar arquivos no Dropbox do Zoho CRM. Com a extensão Dropbox, você também pode carregar arquivos no Dropbox diretamente do Zoho CRM.
Quando você cria um contato ou um lead, uma pasta é criada automaticamente no Dropbox para ele. Você pode carregar arquivos na pasta específica para que ele apareça nas listas relacionadas do registro.

Outra maneira de carregar um arquivo para um registro é ir para a página de detalhes do registro e clicar em Adicionar Arquivo ao Dropbox e em Adicionar Arquivos e carregar o arquivo de que você precisa.

Em seguida, é possível compartilhar arquivos anexando-os como links. O Administrador do Zoho CRM pode definir a permissão para sincronizar e carregar para cada usuário.

Desinstalar o Dropbox

A extensão Dropbox pode ser desinstalada a qualquer momento.

Para desinstalar o Dropbox

1. Vá para Configuração > Marketplace > Todas.
   Todas as extensões instaladas são listadas. Em Todas as Extensões, você pode visualizar todas as extensões compatíveis no CRM.
2. Procure por Dropbox e clique no link Desinstalar correspondente.
   
3. Clique em Ok para confirmar.
   A extensão será desinstalada e todos os dados relacionados ao Dropbox serão excluídos.