O Zoho Writer é um processador de texto on-line que permite criar e compartilhar documentos on-line. Usando o complemento Zoho Writer no Zoho CRM, você pode criar modelos on-line e usar dados do CRM (Leads, Contas, Contatos e Potenciais) para criar documentos de mala direta, como formulários, cartas, etiquetas de Endereços, envelopes, etc., rapidamente. Você pode usar essa função sem baixar e instalar nenhum software.

Disponibilidade

Permissão necessária: os usuários com permissão para o complemento Zoho Writer em seu perfil.

 

Benefícios

• Não requer instalação, pois você pode criar modelos on-line usando o Zoho Writer.
• Use as credenciais de login do Zoho CRM para efetuar login no Zoho Writer (Single Sign On).
• Envie documentos de mala direta via e-mail para os leads, contas, contatos, potenciais, proprietários de registros ou usuários.
• Economize tempo na criação de vários documentos.
• Gere documentos de mala direta com informações do cliente atualizadas.
• Acesse os modelos a qualquer momento e edite on-line.

 Criar documentos de mala direta

Criar documentos de mala direta usando o Zoho Writer envolve três etapas:

• Criar modelos de mala direta no Zoho Writer
• Selecionar a lista de destinatários de mala direta
• Criar documentos de mala direta

 Parte 1 – Criar modelos de mala direta no Zoho Writer

Para criar modelos de mala direta

1. Vá para Configuração > Marketplace > Zoho > Zoho Writer.
   Alternativamente, você também pode ir para Configuração > Personalização > Modelos > Modelos de mala direta e seguir para o terceiro ponto.
2. Na página do complemento do Zoho Writer, clique em Abrir modelos de mala direta, se você já tiver modelos de mala direta.
   Você precisa clicar em Criar seu primeiro modelo, se você não tiver nenhum modelo de mala direta.
3. Na página Modelos de mala direta, clique em Criar modelo no Zoho Writer.
4. Na janela instantânea Criar modelos no Zoho Writer, especifique os seguintes detalhes:
   • Digite o Nome do modelo.
   • Insira uma Descrição para o modelo.
   • Selecione a Pasta na lista suspensa. O modelo será armazenado na pasta que você selecionou.
   • Selecione o Módulo para o qual você deseja criar o modelo.
     Os campos de mesclagem no modelo serão baseados no módulo selecionado.
     
     
5. Clique em Criar.
   Um documento será aberto no Zoho Writer.
6. Clique Maladireta > Inserir campos de mesclagem e selecione o(s) campo(s) que deseja inserir.
   Os campos serão inseridos no local especificado no modelo do Writer.
7. Salve o documento do modelo Writer.

 Parte 2 – Selecionar a lista de destinatários de mala direta

Depois de criar o modelo de mala direta, você precisa selecionar os registros que serão usados para criar documentos de mala direta. Você pode mesclar dados somente dos módulos de Leads, Contas, Contatos e Potenciais.

Para selecionar dados para mesclar

1. Clique na guia[Módulo].
2. Na Página Inicial, selecione a exibição de lista para filtrar os registros necessários.
3. Marque a(s) caixa(s) de seleção dos registros.
4. Clique em Mais ações > Mala direta.
   
5. Na janela instantânea Mala direta, faça o seguinte:
   • Escolha o modelo na lista suspensa. Apenas os modelos criados para o tipo de registro específico serão apresentados.
     Por exemplo, se você selecionar os registros de leads para mesclar, somente será criado o modelo para que os leads sejam mostrados na caixa suspensa.
     
   • Escolha Zoho Writer ou Microsoft Word para abrir o modelo.
6. Clique em Mesclar.
   O modelo será aberto no Zoho Writer ou no Microsoft Word, conforme selecionado.

 Parte 3 – Criar documentos de mala direta e enviá-los por e-mail

Depois de abrir o modelo no Zoho Writer, você precisa mesclar os dados do Zoho CRM. Depois de mesclar, você pode imprimir os documentos mesclados ou enviá-los por e-mail.

1. No modelo do Zoho Writer, clique em Ferramentas > Mala direta > Completar mesclagem.
   Os dados serão mesclados, e os documentos estarão disponíveis.
   
   
   • Clique Completar mesclagem > Visualizar para ver uma pré-visualização dos documentos.
   • Clique em Completar mesclagem > E-mail para enviar os documentos como e-mails. Selecione o campo de mesclagem de e-mail na lista Para .
     Como alternativa, você também pode imprimir os documentos mesclados. Não é possível salvar os documentos mesclados.
   • Clique em Completar mesclagem > Editar para editar os documentos.

 Editar modelos de mala direta no Zoho Writer

Para editar modelos de mala direta

1. Vá para Configuração >Marketplace > Zoho > Zoho Writer.
   Alternativamente, você também pode ir para Configuração > Personalização >Modelos > Modelos de mala direta e seguir para o terceiro ponto.
2. Na página do complemento do Zoho Writer, clique em Abrir modelos de mala direta, se você já tiver modelos de mala direta.
3. Na página Modelos de mala direta , clique em qualquer um dos modelos da lista.
   O modelo será aberto usando o Zoho Writer.
4. Modifique o modelo e salve.