Configurar plug-in do Zoho CRM no Mac

Existem algumas configurações básicas que você precisa fazer antes de começar a sincronizar contatos, tarefas e eventos do calendário.

Entrar no plug-in do Zoho CRM para Microsoft Outlook

Entrar usando as credenciais de login do Zoho CRM

Para começar, primeiro você precisa entrar no plug-in do Zoho CRM para Microsoft Outlook usando suas credenciais de login do Zoho CRM. Você também pode entrar usando suas credenciais de login do Google Apps, Google, Yahoo ou do Facebook, mas com uma senha diferente. Consulte também Entrar usando outras credenciais de login

Para entrar no plug-in do Zoho CRM para Microsoft Outlook

1. Abra o Microsoft Outlook, clique no ícone na Barra demenus e clique em Login.
   
2. Na caixa de diálogo Login, insira o E-mail/Nome de usuário e a Senha da sua conta da Zoho.
3. Marque a caixa de seleção Manter-me conectado se você deseja fazer login automaticamente na próxima sessão do Zoho CRM.
   
4. Clique em Entrar.
   Depois que você entrar, as opções do plug-in do Zoho CRM para Microsoft Outlook estarão habilitadas.

Entrar no plug-in do Zoho CRM quando a autenticação de dois fatores estiver ativada

Autenticação de dois fatores (TFA) é uma medida adicional de segurança que usa seu celular para proteger a sua conta da Zoho. Se você tiver habilitado a TFA, tem a opção de definir senhas específicas do aplicativo. Defina uma senha para entrar no plug-in do Zoho CRM para Microsoft Outlook.

Para entrar no plug-in do Zoho CRM se a autenticação de dois fatores estiver ativada

1. Vá para https://accounts.zoho.com
2. Clique no link da Autenticação de dois fatores.
3. Na página Autenticação de dois fatores, clique em Gerenciar Senhas Específicas do Aplicativo.
4. No pop-up SenhasEspecíficasdo Aplicativo, faça o seguinte:
   • Insira o nome do dispositivo (ou) do aplicativo na caixa de texto.
     
   • Especifique a Senha Atual utilizada para fazer login no Zoho.
   • Clique em Gerar. Uma senha aleatória será gerada.
     Você pode usar o endereço de e-mail utilizado para fazer login no Zoho e esta senha gerada para entrar no plug-in do Zoho CRM para Microsoft Outlook.

Entrar usando as credenciais de login do Google Apps, do Google, do Yahoo ou do Facebook

Os usuários que usam credenciais do Google Apps, do Google, do Yahoo ou da conta do Facebook para fazer login no Zoho CRM também podem usar o plug-in para Microsoft Outlook, mas com diferentes credenciais de login. Você pode usar o mesmo endereço de e-mail, mas precisará gerar uma nova senha para usar o plug-in do Zoho CRM para Microsoft Outlook.

Para entrar no plug-in do Zoho CRM para Microsoft Outlook se você usar as credenciais do Google Apps, do Google, do Yahoo ou do Facebook para efetuar login no Zoho CRM

1. Vá para https://crm.zoho.com
2. Na página de Login, clique no link EsqueciMinha Senha.
   
3. Na página Solicitação de redefinição de senha, especifique o endereço de e-mail registrado do Google Apps, Google, Yahoo ou Facebook que você usa para entrar no Zoho CRM.
4. Insira os caracteres de Verificação da imagem e clique em Solicitar.
   Um e-mail com um link para redefinir a senha será enviado para o endereço de e-mail que você especificou.
5. Redefina a senha e use-a junto com o endereço de e-mail registrado no Google Apps, Google, Yahoo ou Facebook que você usa para entrar no Zoho CRM.

Configurar categorias e pastas para contatos, tarefas e calendário

Ao configurar uma sincronização de contatos ou tarefas, você pode especificar a pasta a partir da qual os registros devem ser sincronizados. Contatos e Tarefas não têm seleção de categoria. Para eventos de calendário você precisa selecionar as categorias a partir das quais os registros devem ser sincronizados.

Para configurar categoria e pasta

1. Na Barra de menus, clique no ícone > Configurações.
2. Na caixa de diálogo Configurações, clique no link correspondente Alterar para a Pasta do Contato/Tarefa.
   Os registros serão sincronizados apenas a partir da pasta selecionada.
   
3. Clique no link Alterar correspondente à Categoria do Calendário e execute uma das seguintes ações:
   • Selecione Categoria Zoho. Apenas os registros dessa categoria serão sincronizados.
     Selecione todas as categorias se você quiser que todos os registros (independentemente da categoria) sejam sincronizados.
   • Selecione as categorias de sua escolha para sincronizar somente os registros sob essas categorias.
4. Clique em OK.

Definir configurações de resolução de conflitos

As configurações de resolução de conflitos são usadas quando existem registros com um conflito nos valores do campo durante uma sincronização. Com esses registros conflitantes, a opção selecionada será aplicada, desde que os registros estejam sendo atualizados. Observe que essas opções não são aplicadas quando novos registros são adicionados.

Para definir configurações de resolução de conflitos

1. Clique no ícone > Configurações.
2. Na caixa de diálogo Configurações, para Resolução deConflitos, escolha uma das seguintes opções:
   • Zoho Win - Os valores do Zoho CRM substituirão os valores do Microsoft Outlook.
   • Outlook Win - Os valores do Microsoft Outlook substituirão os valores do Zoho CRM.
     
3. Clique em OK.