A integração do pacote Zoho Finance permite que você integre suas contas Zoho Books, Zoho Invoice, Zoho Expense e Zoho Subscription ao Zoho CRM. Como resultado, você pode visualizar e monitorar faturas, estimativas, ordens de compra, ordens de venda, relatórios de despesas e detalhes de assinatura relacionados aos clientes com sua conta Zoho CRM. Você também pode ver informações do pacote Zoho Finance com contexto nos detalhes de conta, contato e potenciais.

Disponibilidade

Permissão necessária: permissões de nível de módulo, bem como permissões do Zoho Books/Zoho Invoice/Zoho Subscriptions.

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Integração do pacote Zoho Finance (inclui Zoho Books, Zoho Invoice, Zoho Subscriptions, Zoho Expense e Zoho Inventory)	-	-

 Configurar integração do pacote Zoho Finance com o Zoho CRM

Configurar a integração do pacote Zoho Finance ao Zoho CRM inclui estas ações:

• Ativar configuração
• Escolher os módulos Finance a serem incluídos no Zoho CRM
• Configurar as definições de sincronização
• Escolher pontos de acionamento de CRM (para integração com o Zoho Books)
• Configurar permissões de perfil

 Configurar pacote Zoho Finance

Você pode configurar sua própria conta Zoho Books/Expenses/Subscriptions ou outra conta da organização no Zoho CRM.

 Para configurar sua conta de organização

1. No Zoho CRM, clique em Ir para Configuração > Marketplace > Zoho > Pacote Zoho Finance.
2. Na página Integração com o Pacote Zoho Finance, forneça estas informações:
   • Seu endereço de e-mail (já preenchido).
   • Organização: todas as organizações criadas em todos os aplicativos Zoho Finance serão listadas. Selecione o que deve ser associado a essa integração.
3. Clique em Avançar.

 Configurar outra conta de organização de usuário

Se uma pessoa em sua organização já tiver uma conta Zoho Books/Expenses/Subscription, você pode configurar a conta dela em sua conta Zoho CRM. Você precisará de uma chave de Zoho Services Commnication Key (ZSC Key) e de um endereço de e-mail para permitir a configuração.

1. No Zoho CRM, clique em Ir para Configuração > Marketplace > Zoho > Pacote Zoho Finance.
2. Na página Integração com o Pacote Zoho Finance, clique no link Configurar organização de outro usuário.
   • Especifique o endereço de e-mail do usuário.
   • Digite a chave ZSC da conta Zoho Books/Expenses/Subscriptions.
3. Clique em Avançar.

Para gerar a chave ZSC no Zoho Books/Zoho Expenses/Zoho Subscriptions

1. Faça login no aplicativo Zoho Finance necessário.
2. Clique em Configurações > Integrações > Zoho Books/Zoho Expenses/Zoho Subscriptions Chave ZSC.
   
3. Copie a chave ZSC e use-a para fazer a integração do pacote Zoho Finance no CRM.

 Escolher os módulos Finance a serem incluídos no CRM

Depois de digitar os detalhes da configuração, selecione os módulos do Finance a serem incluídos no CRM.

• Faturas, estimativas, ordens de vendas e ordens de compra serão criados como submódulos na guia Zoho Books. Se você tiver ativado a integração com Zoho Invoice, os módulos Fatura e Estimativa serão criados na guia Zoho Invoice .
• Relatórios de despesas serão criados como submódulos na guia Zoho Expense.
• As informações do Zoho Subscription serão vistas contextualizadas no CRM.

 Definir configurações de sincronização

Depois de escolher os aplicativos Zoho Finance a serem incluídos, a sincronização de dados será estabelecida entre os módulos a seguir no Zoho CRM e no Pacote Zoho Finance.

• Contas & sincronização de contatos: isso se aplica a todos os aplicativos Zoho Finance.
  • As contas no Zoho CRM sincronizarão os contatos no pacote Zoho Finance.
  • Os contatos no Zoho CRM sincronizarão as pessoas de contato nos aplicativos Zoho Finance.
• Sincronização de fornecedores: fornecedores no Zoho Books sincronizarão os fornecedores no Zoho CRM. Essa sincronização é aplicável somente para integração do Zoho Books/Zoho Invoice.
• Sincronização de produtos: produtos o Zoho CRM sincronizará os itens no Zoho Books. Essa sincronização é aplicável somente para integração do Zoho Books/Zoho Invoice.

Para cada um dos módulos mencionados acima, você pode mapear campos para sincronização.

Para mapear campos para a sincronização de contatos

1. Na página Integração do pacote Zoho Finance, na seção Configurações de sincronização, clique no ícone Configurações na seção Sincronização de contatos.
2. Na página Configurações de sincronizaçãode contato, especifique o seguinte:
   • Quais módulos devem ser sincronizados com o contato do pacote Zoho Finance? - Selecione uma opção na lista suspensa.
   • Quais registros precisam ser sincronizados? - Selecione as Exibições de listas no módulo Contas/contatos cujos registros serão sincronizados.
   • O que deve ser feito com o contato do Zoho Books quando o mesmo registro é modificado em ambos os lados? - Durante a sincronização, se houver duplicatas no pacote Zoho Finance, selecione uma opção para clonar, substituir ou ignorar.
   • Mapeie os campos do pacote Zoho Finance para as contas e os contatos do Zoho CRM (de acordo com sua escolha).
   • Clique em Salvar.
     

Para mapear campos para a sincronização de fornecedores

1. Na página Integração do pacote Zoho Finance, na seção Configurações de sincronização, clique no ícone Configurações na seção Sincronização de fornecedores .
2. Na página Configurações de sincronizaçãode fornecedores , especifique o seguinte:
   • Quais registros precisam ser sincronizados? - Selecione uma opção na lista suspensa.
   • O que deve ser feito no fornecedor do Zoho Books quando o mesmo registro é modificado em ambos os lados?-- Durante a sincronização, se houver duplicatas no Zoho Books, selecione uma opção para clonar, substituir ou ignorar.
   • Mapeie os detalhes dos campos de Fornecedores no Zoho Books com os do Zoho CRM (de acordo com sua escolha).
   • Clique em Salvar.
     

Para mapear campos para a sincronização de produtos

1. Na página Integração do pacote Zoho Finance, na seção Configurações de sincronização, clique no ícone Configurações na seção Sincronização de produtos .
2. Na página Configurações de sincronizaçãode contato, especifique o seguinte:
   • O que deve ser feito com o item do Zoho Books quando o mesmo registro é modificado em ambos os lados? - Durante a sincronização, se houver duplicatas no Zoho Books, selecione uma opção para clonar, substituir ou ignorar.
   • Mapeie os campos de Itens com os dos Produtos no Zoho CRM.
   • Clique em Salvar.
     

 Definir pontos de acionamento de CRM (para integração com Zoho Books/Zoho Invoice)

Você pode automaticamente criar/aceitar/invalidar uma estimativa e criar/invalidar uma fatura de acordo com as etapas da negociação no Zoho CRM durante a integração do Zoho Books/Zoho Invoice. Selecione um dos seguintes pontos do acionador, se necessário.

• Crie/aceite/invalide uma estimativa de acordo com um estágio da negociação selecionado.
• Crie/invalide uma fatura quando um potencial é ganho/perdido, respectivamente
• Nenhum
  

 Definir permissões de perfil

Para definir permissões para os perfis

1. Vá para Configuração > Controle de segurança > Perfis.
2. Na página Perfis, clique no link Editar correspondente ao perfil que você deseja editar.
3. Em Permissões de nível de módulo, selecione a guia Visibilidade para os módulos Zoho Book/Zoho Invoice e Zoho Expense.
   
4. Nas seções Zoho Books/Zoho Invoice e Zoho SubscriptionsPermissão, selecione as caixas de seleção para as permissões a seguir para faturas, estimativas, ordens de compra, ordens de venda e contas a receber & Resumo de contas a receber, bem como Assinaturas:
   • Visualizar - para visualizar as transações
   • Criar& Editar - para criar e também editar as transações (não disponível no Zoho Subscriptions)
   • E-mail - para anexar uma cópia de transação a um e-mail e enviá-la para os clientes. (Não disponível no Zoho Subscriptions)
     
5. Clique em Salvar.

 Desativar pacote Zoho Finance

Como administrador do Zoho CRM, você pode desativar a integração do pacote Zoho Finance pela sua conta do CRM. Se você desativar sua integração do pacote Zoho Finance, todos os dados associados não estarão mais disponíveis no Zoho CRM.

Para desativar o pacote Zoho Finance

1. Faça login no Zoho CRM com privilégios de administrador.
2. Vá para Configuração > Marketplace > Zoho > Pacote Zoho Finance.
3. Na página Integração com o Pacote Zoho Finance , clique em Desativar.
   Leia as consequências da desativação e prossiga para desativar.
   
   Observe que essa desativação não é válida para todos os aplicativos de finanças integrados ao Zoho CRM.

 Observações importantes sobre várias moedas

A integração entre o Zoho CRM e o Zoho Books pode gerar alguns pequenos conflitos em relação ao recurso de várias moedas. No entanto, eles foram tratados sem problemas pelo Zoho CRM. A seguir estão os pontos a se observar com relação a esses conflitos e como eles foram gerenciados.

Conflito na edição do Zoho CRM

O recurso de várias moedas está disponível em todas as edições do Zoho Books/Zoho Invoice que precisam gerar faturas e estimativas para clientes em diferentes países. No Zoho CRM, no entanto, o recurso de várias moedas está disponível apenas na edição Enterprise.

O recurso de várias moedas está disponível somente na edição Enterprise do Zoho CRM, mas a integração com o pacote Zoho Finance também está disponível, bem como com a edição Professional do Zoho CRM. Isso apresenta um conflito se um usuário da edição Professional quiser ativar a integração do pacote Zoho Finance.

Se um usuário da edição Professional do Zoho CRM que tem o recurso de várias moedas em sua conta Zoho Books/Zoho Invoice quiser ativar a integração com o pacote Zoho Finance, o recurso de várias moedas estará ativado em sua conta Zoho CRM.

O usuário pode, em seguida, prosseguir para adicionar várias moedas à sua conta do e-Zoho CRM. Nesse caso, a moeda inicial será buscada na localização da moeda na seção Informações da localização. para definir o local da moeda, vá para Configurações > Configuração > Geral > Negociações da empresa > Informações da localização.

Conflito de moedas de base do Zoho Books/Zoho Invoice e Zoho CRM

Se a moeda em Zoho CRM não for igual à moeda base no Zoho Books/Zoho Invoice, essa integração não pode ser ativada.

Por exemplo, se a moeda inicial em sua conta Zoho CRM for USD e a moeda base no Zoho Books/Zoho Invoice for INR, a integração não pode ser ativada. Nesse caso, é recomendável que você também altere a moeda base no Zoho Books/Zoho Invoice para USD (pois quando a moeda inicial é definida no Zoho CRM, ela não pode ser alterada).

Se você descobrir que a moeda base no Zoho Books/Zoho Invoice foi usada para todas as transações e não pode ser alterada, envie uma mensagem para support@zohocrm.com. Nossa equipe de suporte alterará a moeda inicial no Zoho CRM para você. Quando as moedas tiverem sido definidas de maneira uniforme em ambas as contas, a integração com o pacote Zoho Finance pode ser ativada.

Conflito na definição da taxa de câmbio

Há um conflito na forma como as taxas de câmbio são definidas no Zoho CRM e no Zoho Books/Zoho Invoice.

Suponha que a moeda inicial seja USD no Zoho CRM e no Zoho Books. Quando você adiciona uma moeda no Zoho CRM, por exemplo, INR, o Zoho CRM pergunta: "1 US$ é igual a quantos INRs?". Enquanto que, ao adicionar a mesma moeda no Zoho Books, ele pergunta "Quantos USDs equivalem a 1 INR".

Mesmo que a moeda inicial seja USD nos dois locais, a taxa de câmbio é definida como 1 USD = 60 INR no Zoho CRM e, no Zoho Books, ela é definida como 0,015 USD = 1 INR. Isso é o inverso do outro.

Se as faturas que forem geradas em INR forem enviadas para o Zoho CRM, elas serão convertidas para a moeda inicial (USD) antes de serem representadas em relatórios e exibições de lista. O Zoho CRM usa a taxa de câmbio mencionada na fatura (taxa de câmbio do Zoho Books) para a conversão. Pode haver pequenas discrepâncias nesse processo de configuração quando o número resultante tiver mais de 9 casas decimais. Até 9 casas decimais, os valores são precisos. A diferença, se houver, geralmente é quase desprezível.

Se você quiser ver a quantidade exata, você pode sempre verificá-la no Zoho Books.