A extensão GoToWebinar facilita o processo de gerenciamento de participantes e monitoramento de registros, bem como poupa tempo por meio da importação automática de detalhes de registrados e participantes no Zoho CRM.

Instalar a extensão

Você pode instalar a extensão GoToWebinar do Zoho Marketplace ou de sua conta do Zoho CRM da seguinte forma:

1. Vá para Configuração > Marketplace > Todas. Todas as extensões instaladas são listadas.
   Clique em Todas as Extensões e veja todas as extensões compatíveis com sua edição do CRM.
2. Em Todas as Extensões, procure por GoToWebinar e clique nela. Os detalhes sobre a extensão estarão disponíveis.
3. Clique em Instalar.
4. Concorde com os termos de serviço e clique em Instalar.
   
5. Escolha uma das opções a seguir e clique em Confirmar.
   • Instalar para administradores apenas – a extensão será instalada no CRM somente para os usuários com o perfil de administrador.
   • Instalar para todos os usuários – a extensão será instalada no CRM para todos os usuários.
   • Escolher perfis – a extensão será instalada no CRM para usuários escolhidos manualmente. Escolha essa opção, clique em Confirmar e selecione os perfis desejados.
     
     A extensão será instalada automaticamente para os usuários especificados.
6. Clique em Autorizar.
   
7. Na janela pop-up, insira suas credenciais do GoToWebinar e clique em Entrar.
   

Programar um webinar

Depois que a extensão for instalada e ativada, você pode programar um webinar no Zoho CRM usando o botão Programar webinar, que aparece dentro de qualquer registro nos módulos Contato, Lead ou Conta. Para programar um webinar:

1. Escolha um registro nos módulos Contas, Contatos ou Leads para abrir a página de detalhes do registro.
2. Clique no botão Programar Webinar.
   
3. Insira os detalhes necessários do webinar:
   • Forneça o Assunto do Webinar.
   • Selecione a Data de Início no calendário suspenso.
   • Adicione uma Descrição opcional para o webinar.
   • Escolha a Hora de Início e o fuso horário.
   • Escolha uma Duração na lista suspensa.
   • Adicione Participantes de seus Contatos e Leads. Você também pode inserir manualmente os endereços de e-mail dos participantes.
     
4. Clique em Programar Webinar e você verá um resumo dos detalhes do webinar, incluindo o ID do webinar e o URL de registro.
   
5. Clique em Fechar.
6. Um e-mail contendo os detalhes do webinar (incluindo o ID do webinar e o URL de registro) será enviado para o organizador e para os participantes especificados.
7. Um evento será criado para o webinar no módulo Atividade do Zoho CRM.

Gerenciar webinars

1. Para ver todos os webinars que você programou, selecione a guia da web GoToWebinar.
   
2. Você pode ver todos os webinars que programou. Por padrão, serão listados os webinars programados para os próximos sete dias. No entanto, você pode filtrar a lista por um período de tempo diferente, clicando no menu suspenso no canto superior direito da janela.
   
3. Para ver o número de registrados, o URL de registro, a data e hora do webinar e a chave de um webinar específico, clique em Exibir Mais.
   
4. Para sincronizar sua lista de webinars com o Zoho CRM, clique em Configurações de sincronização no canto superior direito da janela.
5. Quando a opção Habilitar Sincronização Programada for selecionada pela primeira vez, todos os webinars e seus dados correspondentes serão sincronizados com o módulo Campanhas do Zoho CRM. Após a primeira sincronização, você pode optar por sincronizar automaticamente um vez por dia ou por semana.
   

Mapear webinars para o Zoho CRM

1. Para sincronizar dados manualmente do GoToWebinar para o módulo Campanhas, clique em Mapear Webinar para o Zoho CRM.
   
2. No módulo Campanhas, clique em qualquer Nome de Campanha para ver detalhes sobre o webinar e os participantes (incluindo se eles somente se registraram ou se também participaram). As perguntas feitas no webinar também serão exibidas.
   
3. Clique em qualquer pergunta do webinar para obter mais informações ou para fazer o acompanhamento com comunicação ou esclarecimentos adicionais.
   
4. As Pesquisas e Pesquisas de opinião realizadas durante o webinar podem ser visualizadas nas guias da Web Pesquisas do Webinar e Pesquisas de Opinião do Webinar, respectivamente, além da lista relacionada nas respectivas campanhas.

Desinstalar a extensão

Observe que, se você desinstalar a extensão GoToWebinar, todos os seus dados do webinar serão excluídos imediatamente e não poderão ser recuperados.

Para desinstalar a extensão:

1. Vá para Configurações > Marketplace > Todas. Todas as extensões instaladas são listadas. Em Todas as Extensões, você pode visualizar todas as extensões compatíveis em seu CRM.
2. Procure por GoToWebinar e clique no link Desinstalar correspondente.
   ​
3. Clique em Ok para confirmar e desinstalar a extensão.