O planejamento eficiente é a chave para o sucesso de qualquer projeto de negócios. Uma empresa sempre agrupa vários projetos e equipes com pessoas associadas a esses projetos. A menos que eles sejam planejados e gerenciados eficientemente, a produtividade é afetada. Um software de gerenciamento de projetos como o Zoho Projects vem para ajudar. Com várias ferramentas para planejar tarefas, definir metas e delegar responsabilidades, o Zoho Projects é um serviço perfeito para gerenciar seus projetos.

Quando esta ferramenta é integrada a um sistema CRM, as possibilidades são ainda mais incríveis. Essa integração entre o Zoho CRM e o Zoho Projects ajuda você a gerenciar suas tarefas com mais eficiência e a tomar melhores decisões de negócios, já que agora você pode associar esses projetos aos clientes.

Por exemplo, se seus representantes de vendas ganharem novos negócios com seus clientes, eles poderão criar e gerenciar um projeto associado a esses clientes de dentro do Zoho CRM instantaneamente. Eles podem ver facilmente o número de projetos associados a um cliente e obter percepções que os ajudam a fazer melhores negócios no futuro. Essa integração faz de você não apenas um gerente mais eficiente, mas uma pessoa de negócios mais inteligente.

Com a integração do Zoho CRM com o Zoho Projects, todos os projetos adicionados dentro do Zoho CRM são atualizados na conta correspondente do Zoho Projects e vice-versa. Depois que o Zoho Projects estiver integrado ao Zoho CRM, você pode fazer o seguinte:

• Criar um portal ou associar um portal existente
• Adicionar projetos a um portal
• Ativar o mapeamento da conta de cliente
• Associar ou criar projetos nos módulos Contas, Contatos e Potenciais
• Associar os detalhes dos projetos após uma chamada
• Executar todas as funções relacionadas ao projeto no Zoho CRM

Disponibilidade

Permissão necessária: os usuários precisam de uma conta ativa com qualquer plano no Zoho Projects para acessar esse recurso.

 

Benefícios

• Mantenha todos os usuários internos e clientes em sincronia
• Monitore toda a atividade do projeto relacionada aos seus clientes em um único lugar
• Meça o progresso do projeto
• Automatize o mapeamento da conta de cliente
• Visibilidade de cada estágio do seu projeto