Egnyte para Zoho CRM

O Egnyte é um software de compartilhamento e sincronização de arquivos de nível corporativo. A extensão Egnyte ajuda os vendedores que usam o Zoho CRM a armazenar e rastrear os arquivos que são usados diariamente, como contas, faturas e cotações. Depois que as duas contas são sincronizadas, todos esses arquivos podem ser gerenciados e enviados a leads e clientes com mais facilidade.

Disponibilidade

Instalar a extensão

Você pode ir para o Zoho Marketplace e instalar a extensão Egnyte ou fazer login em sua conta do Zoho CRM e instalar.

Para instalá-lo de dentro do Zoho CRM

1. Vá para Configuração > Marketplace > Todas.
   Todas as extensões instaladas serão listadas.
2. Clique em Todas as Extensões, procure por Egnyte e clique nela.
3. Clique em ComprarAgora.
   Você será redirecionado para a página de pagamentos, em que é possível comprar o Egnyte. Depois da compra, uma caixa pop-up será exibida para instalar a extensão.
4. Na janela pop-up, clique em Instalar Agora.
5. Concorde com os Termos de Serviço e clique em Instalar.
   
6. Na caixa Declaração de Privacidade, leia a declaração e clique em Concordar e Continuar.
   
7. Na seção Escolher Usuários/Perfis, selecione os usuários para quem a extensão precisa ser instalada.
   • Instalar para administradores apenas – a extensão será instalada no CRM somente para os usuários com o perfil de administrador.
   • Instalar para todos os usuários – a extensão será instalada no CRM para todos os usuários. Os usuários devem ter uma conta do Egnyte e ser uma parte do mesmo domínio para usar esse recurso.
   • Escolher perfis – a extensão será instalada para os usuários no perfil selecionado. Escolha essa opção, clique em Continuar e selecione os perfis requeridos.
     
8. Clique em Autorizar para permitir a sincronização entre os dois aplicativos.
   Se ignorar esta etapa, você poderá autorizar posteriormente em Configurações > Configuração > Marketplace > Todas. Na página de detalhes da extensão Egnyte, é possível clicar em Autorizar.
   
9. Na janela pop-up, especifique seu nome de domínio do Egnyte (por exemplo, zykler.egnyte.com) e clique em Salvar e autorizar.
10. Clique em Permitir Acesso para conceder ao Zoho CRM acesso ao Egnyte, de modo que você possa carregar e compartilhar arquivos dentro do CRM para a sua conta do Egnyte.
    

Compartilhamento de arquivos entre o Zoho CRM e o Egnyte

Sempre que você criar um contato ou um lead no Zoho CRM, uma pasta será criada automaticamente dentro de sua conta do Egnyte. Em seguida, você pode carregar arquivos para essa pasta e ele aparecerá nas listas relacionadas de seu registro.

Para compartilhar arquivos do Zoho CRM

1. Vá para os módulos Leads, Contas, Contatos, Casos ou Negociações.
2. Clique em um registro para o qual você deseja adicionar ou compartilhar documentos.
3. Na página de detalhes do registro, clique em Adicionar Arquivo ao Egnyte.
   Os arquivos serão adicionados automaticamente à sua conta do Egnyte em suas respectivas subpastas, das quais é possível exibi-los separadamente.
   
4. Exiba os arquivos adicionados no Egnyte.
   

Adicionar arquivos do Egnyte ao Zoho CRM

1. No Egnyte, clique no módulo para o qual você deseja armazenar um arquivo e crie uma subpasta para o registro específico.
2. Adicione um arquivo ou uma pasta no local designado e ele será exibido na lista relacionada desse registro específico no Zoho CRM.

Desinstalar a extensão

Quando você desinstalar a extensão do Egnyte, observe que todos os dados no Zoho CRM, relacionados ao Egnyte, serão excluídos na desinstalação e não poderão ser recuperados.

Para desinstalar a extensão do Egnyte

1. Vá para Configuração > Marketplace > Todas.
   Todas as extensões instaladas são listadas.
2. Procure por Egnyte e clique no link Desinstalar correspondente.
   
3. Clique em Ok para confirmar.