Extensão SurveyMonkey para o Zoho CRM

SurveyMonkey é uma plataforma de pesquisa onde você pode criar pesquisas simples e complexas e analisar essas respostas valiosas. Essa extensão lhe ajuda a trazer esses pesquisas e as respostas da pesquisa para sua conta e as associa com os contatos de CRM Zoho. As pesquisas são adicionadas como campanhas e os contatos podem ser sincronizados de forma unidirecional a partir do SurveyMonkey para o CRM, ou de forma bidirecional. Além disso, você pode enviar a pesquisa aos seus contatos do Zoho CRM.

Instale SurveyMonkey

A instalação da extensão e a sua autenticação com as credenciais de login do SurveyMonkey é o primeiro passo. Uma vez feito isso, as pesquisas e os contatos podem ser sincronizados. Depois de instalar, os três módulos são criados: SurveyMonkey,Detalhes do SurveyMonkey, e Respostas do SurveyMonkey. Você pode ir para o Zoho Marketplace e instalar a extensão SurveyMonkey ou fazer login na sua conta do Zoho CRM e instalar.

Para instalar a extensão do SurveyMonkey

1. Vá para Configuração > Marketplace > Todos.
2. Todas as extensões instaladas são listadas. Em Todas as extensões, você pode visualizar todas as extensões compatíveis no CRM.
3. Clique em Todas as extensões, navegue até SurveyMonkey e clique nele.
   Os detalhes sobre a extensão estarão disponíveis.
4. Clique em Instalar Agora.
5. Na tela a seguir, concorde com os termos de serviço e clique em Continuarpara instalar.
   
6. Escolha uma das opções a seguir e clique em Confirmar.
   • Instalar para administradores apenas – a extensão será instalada no CRM somente para os usuários com o perfil de administrador.
   • Instalar para todos os usuários - a extensão será instalada no CRM para todos os usuários. Os usuários devem ter uma conta do SurveyMonkey para usar esse recurso.
   • Escolha os perfis - a extensão será instalada no sistema de CRM para todos os usuários. Você precisa escolher essa opção, clique em Continuar e, em seguida, selecione o perfil
     A extensão será instalada automaticamente para os usuários especificados. Após a instalação você precisa autorizar usando suas credenciais de login do SurveyMonkey.
7. Clique em Autorizar.
   Se você clicar em Ignorar nesta etapa, você poderá autorizar mais tarde em Configurações> Configuração > Marketplace > Todos.
   Na página de detalhes da extensão SurveyMonkey você pode clicar em Autorizar.
   
8. No menu pop-up, especifique o E-mail e a Senha para a conta SurveyMonkey e clique em Signin.
   
9. Revise as permissões e clique em Autorizar.
   A conta será autorizada e a extensão poderá ser usada.

Definir opções de sincronização e pesquisas do mapa

Após a instalação, você poderá sincronizar os contatos e as pesquisas. As pesquisas podem ser retiradas do SurveyMonkey, enquanto que os contatos podem ser sincronizados em ambas as direções. As pesquisas são listadas na guia do SurveyMonkey. As pesquisas podem ser selecionadas e mapeadas para a guia campanhas, onde elas são criadas como campanhas.

Para pesquisas de mapa

1. Vá para a guia SurveyMonkey .
2. Selecione as pesquisas que você deseja mapear e clique em Mapa para o Zoho CRM.
   As novas pesquisas são criadas como campanhas no Zoho CRM e as pesquisas existentes serão atualizadas.
   

Para definir opções de sincronização

1. Vá para a guia SurveyMonkey .
2. Clique em Configurações de sincronização.
   Você terá a opção de sincronizar os contatos em uma ou duas direções.
3. Selecione a opção de sincronização Unilateral ou Bilateral.
4. Na opção Sincronizar os assinantes , selecione Leads ou Contatos.
   Os contatos no SurveyMonkey serão sincronizados como leads ou contatos no Zoho CRM.
5. Clique em Sincronizar agora.

Visualizar pesquisas importadas e respostas da pesquisa

Para visualizar pesquisas importadas

1. Vá para a guia Detalhes do SurveyMonkey.
   As pesquisas retiradas do SurveyMonkey serão listadas.
2. Clique em uma pesquisa. Você pode fazer o seguinte:
   • Adicionar notas.
   • Carregar anexos ou adicionar links.
   • Programar evento, chamada ou tarefa.
   • Enviar e-mails.
   • Visualizar as respostas da pesquisa nas listas relacionadas.
     

Para visualizar os detalhes da resposta da pesquisa

1. Vá para a guia Resposta do SurveyMonkey.
2. Clique em um Nome de resposta. Você pode fazer o seguinte:
   • Adicionar notas.
   • Carregar anexos ou adicionar links.
   • Programar evento, chamada ou tarefa.
   • Enviar e-mails.
     

Enviar pesquisas do SurveyMonkey a partir do Zoho CRM

As pesquisas que você cria no SurveyMonkey podem ser enviadas para os contatos listados em sua conta do Zoho CRM.

Para enviar a pesquisa do SurveyMonkey do Zoho CRM

1. Clique no módulo Leads/contas/contatos .
2. Selecione o registro para o qual a pesquisa deve ser enviado.
3. Clique em EnviarPesquisa.
4. Na caixa pop-up, faça o seguinte:
5. Escolha uma pesquisa a partir da lista suspensa.
   Todas as pesquisas do SurveyMonkey serão listadas aqui.
   
6. Use a opção Adicionar destinatários para selecionar contatos aos quais você deseja enviar a pesquisa,
7. Digite um assunto para o e-mail que será enviado com a pesquisa.
8. Clique em Enviar.
9. Como alternativa, você também pode enviar pesquisas para vários registros de uma vez usando o botão Enviar pesquisa na página inicial do módulo.
   Este botão está disponível somente no módulo de Leads/Contatos .
10. Selecione as caixas de seleção correspondentes para os registros. A pesquisa será enviada para esses leads/contatos. 
11. Clique no botão Enviar pesquisae siga o mesmo procedimento a partir da etapa 4 em diante.

Desinstalar o SurveyMonkey

Quando você desejar desinstalar esta extensão, observe que todos os dados serão excluídos em desinstalar e eles não poderão ser recuperados.

Para desinstalar SurveyMonkey

1. Vá para Configuração > Marketplace > Todos > Extensões instaladas.
2. Localize a extensão SurveyMonkey e clique em Desinstalar.
   
3. Clique em Ok para confirmar a desinstalação.
4. A extensão será desinstalada.