Google Drive para Zoho CRM

A extensão Google Drive para Zoho CRM permite que sua equipe de vendas sincronize, compartilhe, acesse e gerencie arquivos associados a registros por meio do Google Drive diretamente em sua conta do CRM. Todos os anexos de seus respectivos registros do CRM serão sincronizados e armazenados em sua conta do Google Drive associada.

Instalar o Google Drive

Você pode ir para o Zoho Marketplace e instalar a extensão Google Drive ou fazer login em sua conta do Zoho CRM e instalar.

Para instalar a extensão do Google Drive

1. Vá para Configuração > Marketplace > Todas.
   Todas as extensões instaladas serão listadas. Em Todas as Extensões, você pode visualizar todas as extensões compatíveis no CRM.
2. Clique em Todas asExtensões, procure por Google Drive e clique nela.
3. Clique em InstalarAgora.
4. Na tela a seguir, concorde com os termos de serviço e clique em Instalar.
   
5. Escolha para quais usuários você deseja instalar a extensão.
   • Instalar para administradores apenas – a extensão será instalada no CRM somente para os usuários com o perfil de administrador.
   • Instalar para todos os usuários – a extensão será instalada no CRM para todos os usuários. Os usuários devem ter uma conta do Google Drive para usar esse recurso.
   • Escolher perfis – a extensão será instalada para todos os usuários do CRM. Escolha esta opção, clique em Continuar e selecione o perfil.
     A extensão será instalada automaticamente para os usuários especificados. Após a instalação, você precisa autorizar a sua conta usando as credenciais de login do Google Drive.
     
6. Clique em Autorizar.
   Se ignorar esta etapa, você poderá autorizar posteriormente em Configurações>Configuração > Marketplace > Todas.
   Na página de detalhes da extensão Google Drive, é possível clicar em Autorizar.
   
7. Na janela pop-up, especifique as credenciais de sua conta do Google Drive e clique em Entrar.
8. Conceda acesso ao Zoho CRM para sincronizar com o Google Drive, para que você possa carregar e compartilhar arquivos dentro do CRM para a sua conta do Google Drive.
   A conta será autorizada e a extensão será ativada.
   

Compartilhar arquivos do Google Drive para o Zoho CRM

Você pode exibir, compartilhar e carregar arquivos diretamente em sua conta do CRM usando a extensão Google Drive. Por exemplo, sempre que você criar um contato ou um lead no Zoho CRM, uma pasta será criada automaticamente dentro de sua conta do Google Drive. Em seguida, você pode carregar arquivos para essa pasta e ele aparecerá nas listas relacionadas de seu registro.

Para compartilhar arquivos do Zoho CRM

1. Clique nos módulos Leads, Contas, Contatos ou Negociações.
2. Clique em um registro para o qual você deseja adicionar ou compartilhar documentos.
3. Na página de detalhes do registro, clique em Adicionar Arquivo ao Google Drive.
   
   Os arquivos serão adicionados à sua conta do Google Drive.
   

Exibir arquivos associados a um registro

Para exibir arquivos associados a um registro

1. Clique nos módulos Leads, Contas, Contatos ou Negociações.
2. Clique em um registro e vá para a lista relacionada do Google Drive.
   É possível exibir os arquivos carregados para esse registro específico.

Desinstalar o Google Drive

Quando você desejar desinstalar a extensão Google Drive, observe que todos os dados serão excluídos na desinstalação e não poderão ser recuperados.

Para desinstalar a extensão do Google Drive

1. Vá para Configuração > Marketplace > Todas.
   Todas as extensões instaladas são listadas. Em Todas as Extensões, você pode visualizar todas as extensões compatíveis no CRM.
2. Procure por Google Drive e clique no link Desinstalar correspondente.
   
3. Clique em Ok para confirmar.
   Todos os dados relacionados ao Google Drive serão excluídos.