Monitorar reuniões com extensão GoToMeeting para Zoho CRM
A extensão GoToMeeting permite aos usuários programar reuniões, convidar usuários e acompanhar as reuniões em que eles ingressam no Zoho CRM. Com o GoToMeeting, você pode ter videoconferência em HD e compartilhamento de tela. Com essa extensão instalada, você pode acompanhar suas reuniões em um único local.
Instalar a extensão GoToMeeting
Você pode ir para o Zoho Marketplace e instalar a extensão GoToMeeting ou fazer login em sua conta do Zoho CRM e instalar.
- Vá para Configuração > Marketplace > Todas.
- Todas as extensões instaladas são listadas. Em Todas as Extensões, você pode visualizar todas as extensões compatíveis no CRM.
- Clique em Todas as Extensões, procure por GoToMeeting e clique nela.
Os detalhes sobre a extensão estarão disponíveis. - Clique em Instalar Agora.
- Na tela a seguir, concorde com os termos de serviço e clique em Continuar para Instalar.
- Escolha uma das opções a seguir e clique em Confirmar.
- Instalar para administradores apenas – a extensão será instalada no CRM somente para os usuários com o perfil de administrador.
- Instalar para todos os usuários – a extensão será instalada no CRM para todos os usuários. Os usuários devem ter uma conta do GoToMeeting para usar esse recurso.
- Escolher perfis – a extensão será instalada no CRM para todos os usuários. Você precisa escolher essa opção, clicar em Continuar e selecionar o perfil.
A extensão será instalada automaticamente para os usuários especificados. Após a instalação, você precisa autorizar usando suas credenciais de login da GoToMeeting.
- Clique em Autorizar.
Se clicar em Ignorar nesta etapa, você poderá autorizar posteriormente em Configuração > Marketplace > Todas.
Na página de detalhes da extensão GoToMeeting, é possível clicar em Autorizar.
- Na janela pop-up, especifique o E-mail e a Senha para a conta do GoToMeeting e clique em Entrar.
A conta será autorizada e a extensão poderá ser usada.
Programar reuniões com a extensão
Depois que a extensão for instalada e ativada, você pode programar o GoToMeeting no Zoho CRM usando o botão Programar Reunião, que aparece nos registros de contatos, leads e contas.
Para programar uma reunião:
- Vá para o módulo Contas, Contatos ou Leads e escolha o registro da reunião a ser programada.
- Na página de detalhes do registro, clique em Programar Reunião.
- Na página Programar Reunião, faça o seguinte:
- Especifique o Assunto da Reunião.
- Selecione a Data de Início no calendário suspenso.
- Escolha a Hora de Início e especifique o fuso horário.
- Escolha a Duração da reunião na lista suspensa.
- Selecione o Tipo de Reunião, se é VoIP Apenas, Conferência Apenas ou Ambos ou forneça suas próprias informações da chamada.
- Adicione os Participantes de Contatos, Leads. Além disso, é possível inserir o endereço de e-mail manualmente.
- Clique em Programar Reunião.
Você obterá um resumo da página Detalhes da Reunião com o ID da Reunião e o URL da Reunião. - Clique em Fechar.
Nota:
- Depois que uma reunião for agendada, os destinatários receberá um e-mail dos detalhes da reunião juntamente com o ID da Reunião e o URL da Reunião.
- Um e-mail do convite será enviado ao destinatário informando o horário, o local e anfitrião. O destinatário pode responder Sim, Não e Talvez com base em que status será atualizado na conta do anfitrião.
Este convite será enviado para o destinatário somente depois que ele clicar no URL da Reunião e fizer o download do GoToMeeting, se ele ainda não estiver instalado no sistema. - Após o agendamento da reunião, o anfitrião pode ver o status das pessoas convidadas para a reunião na seção de atividades.
Clique no evento específico e os detalhes da reunião serão listados. Na seção Participantes, você terá um total de quantas pessoas são convidadas e, entre elas, quantas estão realmente participando e quantas talvez participem. Você pode visualizar os detalhes clicando no campo relevante.
Desinstalar a extensão
Quando você desejar desinstalar a extensão GoToMeeting, observe que todos os dados serão excluídos na desinstalação e não poderão ser recuperados.
Para desinstalar a extensão:
- Vá para Configuração > Marketplace > Todas.
Todas as extensões instaladas são listadas. Em Todas as Extensões, você pode visualizar todas as extensões compatíveis no CRM. - Procure por GoToMeeting e clique no link Desinstalar correspondente.
- Clique em Ok para confirmar.
A extensão será desinstalada e todos os dados relacionados a ela serão excluídos.
