Dans CRM, la conservation d'une trace de l'ensemble des tâches, réunions, appels, événements ou enregistrements d'activités est un aspect important. Vous pouvez facilement organiser les nombreux enregistrements, avec leurs activités associées, comme le suivi, les activités avant et après la vente, les conversations téléphoniques, etc. Ces éléments peuvent être très utiles pour lancer et suivre des actions en cours, mais aussi enregistrer les résultats des réunions ou des événements.

Dans Zoho CRM, le module Activities (Activités) est le lieu où vous pouvez créer et associer des tâches, événements et appels liés aux affaires. Chaque activité comporte des informations essentielles sur la date, l'heure, le niveau de priorité et les paramètres de notification, qui peuvent même être accessibles depuis l'enregistrement auquel elle est associée.