Anpassung
Eines der Schlüsselelemente von Zoho CRM ist die Möglichkeit zur flexiblen Anpassung. Zoho CRM ist extrem anpassungsfähig und ermöglicht Unternehmen aller Größen und Branchen eine schnelle Einführung. Es ermöglicht Administratoren, alle erforderlichen Anpassungen vorzunehmen, ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben. Sie können viele Elemente wie die Registerkarten (Module), Seitenlayouts und bedingte Layouts anpassen, Validierungsregeln anwenden, Felder erstellen und bearbeiten, Ansichten ändern usw.
Registerkarte "Startseite" anpassen
Personalisieren Sie Ihre Registerkarte "Startseite", indem Sie Komponenten hinzufügen und neu anordnen.
Komponenten hinzufügen | In den anpassbaren Modus wechseln
Module anpassen
Passen Sie Standardmodule an und erstellen Sie neue Module, indem Sie Felder hinzufügen/entfernen, das Layout gestalten und Berechtigungen bearbeiten.
Neues Modul erstellen | Modul bearbeiten/löschen | Modulvorschau anzeigen | Neue Felder hinzufügen | Standardfelder | Benutzerdefinierte Felder | Formelfelder | Spezielle Felder | Modullayout entwerfen | Modulberechtigungen festlegen | Module organisieren
Seitenlayouts
Gestalten Sie Ihr eigenes Layout für jeden Prozess nach Ihren Wünschen.
Neues Layout erstellen | Layoutzuweisung | Layouts bei der Datensatzerstellung auswählen | Benutzerdefinierte Ansichten erstellen | Regeln für die automatische Verfolgung | Zuweisungsregeln
Anpassung auf Seitenebene
Passen Sie die in den zugehörigen Listenelementen verfügbaren Spalten an und erstellen Sie benutzerdefinierte Ansichten, um Datensätze zu filtern.
Seitendetails organisieren | Zugehörige Listen | Suchlayout | Listenansicht verwalten | Kanban-Ansicht verwalten | Foto hinzufügen | Visitenkartenansicht | Links hinzufügen | Schaltflächen anpassen
Anpassung auf Seitenebene
Passen Sie die in den zugehörigen Listenelementen verfügbaren Spalten an und erstellen Sie benutzerdefinierte Ansichten, um Datensätze zu filtern.
Seitendetails organisieren | Zugehörige Listen | Suchlayout | Listenansicht verwalten | Kanban-Ansicht verwalten | Foto hinzufügen | Visitenkartenansicht | Links hinzufügen | Schaltflächen anpassen
Bedingte Layouts
Sie können Ihr Layout dynamisch gestalten, da sich die gesamte Struktur des Layouts aufgrund der von Ihnen eingegebenen Feldwerte ändert.
Layoutregeln erstellen | Aktionen, die ausgelöst werden können
Validierungsregeln
Geben Sie die unerwünschten Daten an, die Sie nicht in Zoho CRM eingeben lassen möchten.
Unterformulare
Auf diese Weise können Sie mehrere Einzelposten in einem Primärformular hinzufügen.
Unterformular erstellen | Eigenschaften des Unterformulars bearbeiten | Unterformular löschen | Berichte basierend auf Unterformularen erstellen
Benutzerdefinierte Links
Erstellen Sie Links, um auf Anwendungen von Drittanbietern und URLs zuzugreifen und die gewünschten Informationen zu erhalten.
Links hinzufügen | Links löschen
Benutzerdefinierte Schaltflächen
Erstellen Sie neue Schaltflächen und definieren Sie Aktionen basierend auf Ihren Anforderungen.
Benutzerdefinierte Schaltflächen erstellen | Schaltflächenaktion | Benutzerdefinierte Schaltfläche bearbeiten | Benutzerdefinierte Schaltfläche löschen
Registerkarteneinstellungen
Passen Sie die Registerkarten an, indem Sie sie umbenennen, unerwünschte Registerkarten ausblenden und eigene WebTabs erstellen.
WebTabs verwalten | Registerkarten gruppieren
Vorlagen
Erstellen Sie benutzerdefinierte E-Mail-Vorlagen, Bestandsvorlagen und Serienbriefvorlagen.
E-Mail-Vorlagen | Bestandsvorlagen | Serienbriefvorlagen
Anpassung kopieren
Duplizieren Sie die benutzerdefinierten Einstellungen eines CRM-Kontos in ein anderes.
Anpassung kopieren
Tutorial zur Anpassung
Schauen Sie sich das Schritt-für-Schritt-Tutorial zur Anpassung Ihres CRM-Kontos für verschiedene Geschäftsszenarien wie Bildungswesen, Versicherungsbranche und Immobilienbranche an.
Tutorial zur Anpassung