Ein Benutzer in Zoho CRM ist eine Person, die Datensätze im Unternehmen verwaltet – sowohl ihre eigenen als auch die von anderen Benutzern freigegebenen. Neben dem Zugriff auf CRM-Daten können einige Benutzer auch Verwaltungsfunktionen übernehmen, um den reibungslosen Betrieb des CRM-Kontos zu gewährleisten.

Je nach der verwendeten Edition und den verfügbaren Benutzerlizenzen können Sie Benutzer zu Zoho CRM hinzufügen. In der Free Edition können Sie bis zu 3 Benutzer hinzufügen. In den anderen Editionen hängt die Anzahl der Benutzer, die Sie hinzufügen können, von den erworbenen Benutzerlizenzen ab. Benutzer können sich jeweils mit ihrer E-Mail-Adresse und ihrem Passwort bei ihrem Konto anmelden. Jedem Benutzer wird eine Rolle und ein Profil zugewiesen. Das Profil bestimmt, auf welche Funktionen ein Benutzer zugreifen kann, und die Rolle legt auf der Grundlage der Unternehmenshierarchie fest, auf welche Daten der Benutzer Zugriff hat.

Einige der Add-ons und Plug-ins in Zoho CRM müssen für Benutzer aktiviert werden, damit sie die Funktion verwenden können. Dazu gehören u. a. die Mobile Edition-Lizenzen, das Zoho Mail Add-on, das Plug-in für Microsoft Outlook usw. Siehe auch Profil verwalten.

Verfügbarkeit

Arten von Benutzern

Administratoren: Benutzer, die auf das gesamte System zugreifen können. Es muss mindestens ein Administrator vorhanden sein, der Zugriff auf alle Daten und Funktionen in Ihrem Zoho CRM-Konto hat. Beispiel: CEO oder ähnliche Führungskraft.

Standardbenutzer: Benutzer, die entsprechend den definierten Berechtigungen (Profilen) und Rollen auf die Daten des Unternehmens zugreifen können.Beispiel: Vertriebsmanager, Marketing Manager, Supportmitarbeiter usw.