Kopieren der benutzerdefinierten Anpassung
Größere Unternehmen mit mehreren Niederlassungen oder Services benötigen eventuell mehrere CRM-Konten. Die zentralen Anforderungen bleiben jedoch für jedes CRM-System gleich. Deshalb möchten Unternehmen keine Zeit damit verschwenden, jedes CRM-Konto individuell anzupassen. Zoho CRM bietet eine Lösung für dieses Problem, indem die benutzerdefinierte Anpassung kopiert werden kann. Mit dieser Funktion können Benutzer die benutzerdefinierten Einstellungen von einem CRM-Konto auf ein anderes Konto duplizieren.
Verfügbarkeit
Profilberechtigung erforderlich: Benutzer mit dem Administratorprofil können auf diese Funktion zugreifen.
Hinweis:
- Für das Kopieren der benutzerdefinierten Anpassung müssen beide Benutzerkonten die gleiche Edition verwenden. Beispielsweise können Sie die Anpassungen von der Professional Edition nicht in die Enterprise Edition kopieren. Sowohl Konto A als auch Konto B sollten die gleiche kostenpflichtige Edition nutzen. Konto B kann auch die Testversion der kostenpflichtigen Edition verwenden.
- Das Quellkonto sollte beim Kopieren der benutzerdefinierten Anpassung über kein Firmenlogo in der Vorlage verfügen.
- Sie benötigen die User-ID (E-Mail-Adresse) des CRM-Kontos, zu dem Sie die Anpassung kopieren möchten.
- Das Zielkonto muss ein neues Konto sein. Anpassungen können nicht mit älteren CRM-Konten kopiert werden.
Geschäftliche Vorteile
- Unterstützt Sie, sich auf bestimmte Geschäftsprobleme in einer Branche zu konzentrieren.
- Spart Zeit bei der Bereitstellung eines voll funktionsfähigen CRM-Systems für mehrere Benutzer.
Zielgruppe
- Dachmarken
- Unternehmer
"Anpassung kopieren" abwickeln
Mit der Funktion "Anpassung kopieren" können Unternehmen einfacher und schneller dieselben benutzerdefinierten Einstellungen in allen CRM-Konten bereitstellen. Der Zoho CRM-Benutzer muss die User-ID (E-Mail-Adresse) des CRM-Kontos angeben, zu dem die Anpassung kopiert werden soll. Mit dieser Funktion können Sie verschiedene Anpassungen kopieren. Dazu zählen Felder, Abschnitte, Seitenlayouts, Registerkarten, Benutzerdefinierte Datensätze, E-Mail- & Bestandsvorlagen sowie Logos.
So kopieren Sie die benutzerdefinierte Anpassung
- Navigieren Sie zu Setup > Anpassung > Anpassung kopieren.
- Geben Sie auf der Seite Anpassung kopieren die E-Mail-Adresse des Benutzers an, dessen Konto kopiert werden soll.
- Klicken Sie auf Kopieren.
Der Superadministrator der Zielkontos erhält eine E-Mail. Das planmäßige Kopieren der Anpassung beginnt erst, nachdem der Kunde (Superadministrator) den Prozess bestätigt hat.
Hinweis:
- Mit der Funktion "Anpassung kopieren" können Sie Konfigurationen auf Systemebene zu Zielkonten kopieren.
- Das Konto, zu dem Sie die Anpassungen kopieren, sollte keine eigenen Anpassungen aufweisen.
- Dies ist ein einmaliger Prozess und Sie können die Funktion "Anpassung kopieren" nicht noch einmal für denselben Kunden verwenden.
- Für die Funktion "Anpassung kopieren" müssen beide Benutzerkonten die gleiche Edition verwenden.
Die folgende Tabelle zeigt, welche Anpassungen kopiert werden und welche nicht.
| Anpassungen, die kopiert werden | Anpassungen, die nicht kopiert werden |
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