Zoho CRM bietet verschiedene Möglichkeiten, wonach Sie Datensätze sortieren, kategorisieren und anzeigen können. Dies erleichtert das Anzeigen von lediglich den Datensätzen, die vom Benutzer benötigt werden. Zum Anzeigen von Datensätzen können Sie die Listenansicht, die Kanban-Ansicht oder die Canvas-Ansicht auswählen.

Listenansicht – In dieser Ansicht werden die Datensätze auf Basis eines definierten Kriteriensatzes aufgelistet und gruppiert. Es gibt zwei Arten von Listenansichten:

• Standard-Listenansichten: Zoho CRM bietet einige Standard-Listenansichten, die von allen Benutzern in Ihrem Unternehmen verwendet werden können. Sie können die Standardansichten ändern und die Reihenfolge der Spalten in der Liste sortieren. Sie können diese Listenansichten nicht löschen.
• Benutzerdefinierte Listenansichten: Sie können Listenansichten erstellen und Ihre eigenen Kriterien definieren, die zum Filtern der Datensätze verwendet werden. Sie können die benutzerdefinierten Listenansichten ändern, löschen und auch die Reihenfolge der Spalten in der Liste sortieren.

Kanban-Ansicht – Dies ist eine kartenbasierte Ansicht, in der die Daten zum besseren Verständnis in einer organisierten Weise in Spalten angezeigt werden. Sie können zum Beispiel die Leads auf Basis von Status unterteilen oder den Vertrieb je nach unterschiedlichen Phasen kategorisieren. Diese Art von Informationen bietet bessere Erkenntnisse über potenzielle Engpässe, sodass Sie diese effektiv beheben können. 

Canvas-Ansicht – Mit dieser Option können Sie die Art und Weise, in der Datensätze angezeigt werden, vollständig personalisieren. Sie können entweder ein Design aus einer Galerie mit Vorlagen auswählen oder eines erstellen, das zu Ihren geschäftlichen Anforderungen passt. Im Designlayout-Editor können Sie zusätzliche Anpassungen zur Anzeige von Datensätzen vornehmen.