In Zoho CRM können Sie die Datensatzansichten zwischen Listenansicht und Kanban-Ansicht nach Bedarf erstellen und austauschen. Diese Ansichten reichen jedoch möglicherweise nicht aus, wenn Sie ein Datensatzabbild hinzufügen oder die Felder in einer anderen Reihenfolge anordnen, eine Hintergrundfarbe in das Feldtextfeld einfügen oder einen anderen Schriftstil für die Texteingaben verwenden möchten. Um diesen besonderen Anforderungen gerecht zu werden, haben wir die Canvas-Ansicht eingeführt. 

Mit der Canvas-Ansicht in Zoho CRM können Sie eine ausschließlich personalisierte Ansicht Ihrer CRM-Datensätze erstellen. Sie können die Art und Weise, wie die Datensätze angezeigt werden, der geschäftlichen Notwendigkeit anpassen. Das Hinzufügen von Datensatzabbildern zur besseren Identifizierung, die Verwendung benutzerdefinierter Schaltflächen zur Darstellung der Felder, die Verwendung einer bestimmten Schriftart oder -größe, die Änderung der Ausrichtung von Feldtypen, die Gruppierung ähnlicher Feldtypen und vieles mehr kann mit Canvas erfolgen. Grundsätzlich können Sie die Art und Weise, wie Ihre CRM-Datensätze angezeigt werden, nach Ihren Wünschen überarbeiten

Lassen Sie uns einige Geschäftsszenarien betrachten, um zu verstehen, wie die Canvas-Ansicht in Ihrer Umgebung nützlich sein kann.

In der Automobilbranche – Sagen wir, Sie sind Oldtimer-Händler und verwenden CRM, um folgende Informationen zu pflegen: Fahrzeugliste, Kundenanforderungen, Anzahl der Oldtimer, Auktionsautos, Oldtimer-Motorräder und mehr. Sie können die Art und Weise, wie diese Produkte in Ihrem Bestand angezeigt werden, mithilfe von Canvas anpassen. Sie können Bilder von Autos oder Motorrädern einfügen, benutzerdefinierte Schaltflächen verwenden, um Felder wie Kontaktnummern oder Korrespondenzadressen darzustellen, die Fahrzeugkategorie blau markieren, eine Hintergrundfarbe für das Feld "Außenfarbe" auswählen und so weiter. Wichtig ist, dass Sie die Ausrichtung des Beschreibungsfeldes direkt unter dem Fahrzeugbild ändern können, wenn Sie denken, dass der Kunde eine kurze Beschreibung des Fahrzeugs erhalten möchte. 

In der Immobilienbranche – Sagen wir, Sie haben eine Immobilienfirma und zeigen mit CRM die vielfältige Liste der Immobilien in Ihrem Portfolio an. Ihre Kunden möchten auf jeden Fall einen Blick auf das Bauernhaus, die Villa oder das Resort werfen, das sie kaufen möchten. Mithilfe von Canvas können Sie wählen, ob Sie diese Bilder der Liegenschaften anzeigen, benutzerdefinierte Schaltflächen Ihrer Wahl verwenden, um die Felder darzustellen, die Hintergrundfarbe der Immobilie ändern und die Lage rot markieren möchten. Ebenso können Sie die Felder wie Telefonnummer/E-Mail-Adresse/Anschrift des Kunden gruppieren, um die genaue Ausrichtung dieser Feldeinträge aufrechtzuerhalten. 

In der Tourismusbranche – Stellen Sie sich vor, Sie betreiben ein Reise- und Tourismusunternehmen und Ihr CRM-Konto besteht aus Modulen wie Erholung, Sport und Abenteuer, Unterhaltung und Urlaubspakete. Wenn ein Kunde also die Module besucht, erwartet er sicherlich eine extravagante Darstellung der Datensätze. Sie können eine ansprechende Ansicht sicherstellen, indem Sie Bilder der Ferienorte und Abenteuersportarten hinzufügen, die Beschreibung des Gebietes direkt unter dem Bild ausrichten, eine Schriftfarbe wählen, die das Bild akzentuiert, oder Sie können die Reiserouten hervorheben, um die Aufmerksamkeit des Kunden zu wecken, und einige benutzerdefinierte Feldschaltflächen verwenden, um verschiedene Reisemodi darzustellen. 

Erforderliche Berechtigung: Benutzer mit der Berechtigung "Benutzerdefinierte Ansicht verwalten" können eine Canvas erstellen/bearbeiten.

Funktionen	Kostenlos	Standard	Professional	Enterprise
Canvas-Ansicht	–	–	–

 Canvas-Ansicht erstellen

Canvas-Ansicht entwerfen und erstellen

Zoho CRM ermöglicht es Ihnen, eine Canvas-Ansicht zu erstellen, indem Sie eine vordefinierte Designvorlage auswählen oder eine Vorlage von Grund auf neu erstellen. Um eine Canvas-Ansicht zu entwerfen und zu erstellen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

Schritt 1. Canvas-Ansicht erstellen

Sie können die Canvas-Ansicht sowohl für Standard- als auch für benutzerdefinierte Module erstellen, mit Ausnahme des Moduls Activities.

So erstellen Sie eine Canvas-Ansicht

1. Melden Sie sich in Ihrem CRM-Konto an und wählen Sie ein gewünschtes Modul aus.
2. Klicken Sie auf das Symbol Canvas-Ansicht ().
   Sie werden zur Seite Canvas-Ansicht weitergeleitet.
3. Klicken Sie auf Ihre erste Canvas-Ansicht erstellen, um fortzufahren.
   Als Nächstes müssen Sie eine Designvorlage auswählen oder eine eigene Vorlage erstellen.
   

Schritt 2. Designvorlage wählen oder eigene Canvas-Ansicht erstellen

Wenn Sie sich bei der Erstellung einer Canvas-Ansicht für ein Modul entscheiden, können Sie für die Erstellung einer Designvorlage eine der folgenden Optionen wählen:

• Vorlage wählen – Mit Zoho CRM können Sie aus einer Reihe von vordefinierten Vorlagen auswählen. Die Vorlagen beinhalten eine weit verbreitete Kategorie wie Personen, Helpdesk, Immobilien, Automobil, Unternehmen und so weiter.
• Eigene Ansicht erstellen – Mit dieser Option können Sie Ihre eigene Canvas-Ansicht erstellen. Sie können zusätzliche Anpassungsmöglichkeiten im Layout-Editor nutzen, um eine personalisierte Ansicht des Moduls zu erstellen. 

So wählen Sie eine Vorlage aus

1. Wählen Sie auf der Seite Vorlage auswählen eine Kategorie aus den verfügbaren Optionen aus.
   Sie können aus Personen, Unternehmen, Geschäftsabschlüsse, Produkte, Helpdesk, Immobilien und Automobil wählen.
2. Wählen Sie eine Vorlage aus und klicken Sie sie an.
3. Wählen Sie auf der Seite Feldzuordnung ein Feld aus und wählen Sie ein beliebiges Feld aus der Dropdown-Liste, dem Sie eine Zuordnung vornehmen möchten.
4. Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.
   Anschließend werden Sie zur Seite Canvas-Ansicht-Builder weitergeleitet, um Ihr Layout zu gestalten. Informationen zur Gestaltung finden Sie in der folgenden Tabelle des Layout-Editors.
5. Klicken Sie auf Speichern.
6. Geben Sie einen Namen für die erstellte Canvas-Ansicht ein.

So erstellen Sie Ihre eigene Ansicht

1. Klicken Sie auf der Seite Vorlage auswählen auf Leere Vorlage.
2. Gestalten Sie auf der Seite Canvas-Ansicht-Builder Ihr Layout.
3. Ziehen Sie die Felder per Drag & Drop in die leere Vorlage.
   Zum Beispiel Kontoinhaber, Kontoname usw.
4. Bearbeiten Sie das Vorlagendesign.
   Informationen zur Gestaltung finden Sie in der folgenden Tabelle des Layout-Editors.
   

Die folgende Tabelle des Layout-Editors beschreibt die im Canvas-Builder verfügbaren Designwerkzeuge:

Gruppieren und Auflösen von Feldern

Hinweis:

Schritt 3. Vorschau der Vorlage

Sobald die Vorlage entworfen ist, können Sie eine Vorschau derselben erhalten. Bei Bedarf können Sie Änderungen vornehmen und speichern.  

Schritt 4. Canvas-Ansicht freigeben

Sie können wählen, ob Sie die von Ihnen erstellte Canvas-Ansicht freigeben möchten. Sie können die Ansicht entweder für alle CRM-Benutzer freigeben oder eine ausgewählte Liste von Benutzern verwenden. Die CRM-Benutzer werden nach Rollen, Gruppen, Benutzern oder Rollen und Untergebenen gefiltert.

So geben Sie die Canvas-Ansicht frei

1. Klicken Sie auf Speichern, sobald die Canvas-Ansicht erstellt ist.
2. Geben Sie einen Namen für die Ansicht ein.
3. Wählen Sie unter Freigeben für eine der folgenden Optionen:
   • Nur ich
   • Alle
   • Ausgewählte Benutzer – Unter Quelltyp auswählen wählen Sie Benutzer aus Gruppen, Rollen, Rollen und Untergebene oder Benutzer aus und fügen Sie diese hinzu.
4. Klicken Sie auf Speichern.
   

Canvas-Ansicht verwalten, bearbeiten und zusätzliche Ansicht erstellen

Bei Bedarf können Sie eine bereits erstellte Canvas-Ansicht bearbeiten und mehr als eine Canvas-Ansicht für ein Modul erstellen.

So bearbeiten und erstellen Sie eine Canvas-Ansicht

1. Gehen Sie auf der Seite Modul zur Canvas-Ansicht und klicken Sie in der Dropdown-Liste auf Verwalten.
2. Wählen Sie auf der Seite Canvas-Ansicht verwalten entweder Bearbeiten, Klonen, Freigeben oder Löschen.
3. Klicken Sie im Dropdown-Menü auf Canvas-Ansicht erstellen, um eine weitere Ansicht im Modul zu erstellen.
   

Canvas-Ansicht replizieren

Sie können eine Canvas-Ansicht aus denen erstellen, die Sie bereits erstellt haben. Die Option Canvas meines Unternehmens zeigt die Canvas-Ansichten aus allen Modulen an und Sie können diejenige auswählen, die Sie replizieren möchten.

So wählen Sie eine vorhandene Canvas-Ansicht aus

1. Wählen Sie ein Modul aus und klicken Sie auf Ihre erste Canvas-Ansicht erstellen.
2. Gehen Sie auf der Seite Vorlage auswählen auf die Seite Canvas meines Unternehmens und wählen Sie eine Canvas-Ansicht aus der angezeigten Liste aus.
   Sie werden zur Seite Feldzuordnung weitergeleitet.