Eine Kanban-Ansicht ist eine kartenbasierte Ansicht, in der die Daten zum besseren Verständnis in einer organisierten Weise angezeigt werden. Sie können zum Beispiel die Leads auf Basis von Status unterteilen oder den Vertrieb je nach unterschiedlichen Phasen kategorisieren. Diese Art von Informationen bietet bessere Erkenntnisse über potenzielle Engpässe, sodass Sie diese effektiv beheben können. 

Das folgende Beispiel listet die Leads nach ihrem aktuellen Status zusammen mit den wahrscheinlichen Umsätzen auf. Die Informationen werden in zwei Ansichten dargestellt: Listenansicht und Kanban-Ansicht.

Wie Sie sehen können, werden in der Kanban-Ansicht im Vergleich zur Listenansicht, in der alle Datensätze nacheinander aufgeführt sind, die Daten nach dem Lead-Status unterteilt. Auch die Umsätze werden für jeden Status entsprechend aggregiert. So zeigt Ihnen die Kanban-Ansicht die CRM-Daten auf eine produktivere Weise. In Zoho CRM können Sie diese Art von Kanban-Ansichten über alle Module hinweg erstellen. Es gibt zwei Arten von Kanban-Ansichten in Zoho CRM: vordefinierte und anpassbare.

A) Vordefiniert: Die in Zoho CRM vordefinierten Kanban-Ansichten sind für Aktivitäten, soziale Medien, Besuche, Deals und SalesInbox verfügbar. Die folgende CRM-Ansicht zeigt für das Modul Activities die auf Basis von Kunden, offenen Angeboten, Leads/Kontakten und anderen Informationen kategorisierten Daten.

B) Anpassbar: Sie können für jedes Modul eine angepasste Kanban-Ansicht erstellen. Zum Erstellen einer Kanban-Ansicht müssen Sie folgende Informationen eingeben:

• Name der Kanban-Ansicht: Sie können einen beliebigen Namen für die erstellte Kanban-Ansicht eingeben, zum Beispiel "Lead-Details".
• Kategorisieren nach: Wählen Sie die Kategorie aus, in der Sie die Daten unterteilen möchten, zum Beispiel "Lead-Status".
• Aggregieren nach: Wählen Sie ein Währungs- oder Zahlenfeld aus, für das Sie aggregierte Werte erhalten möchten, zum Beispiel "Erwarteter Umsatz/Anzahl der Benutzerlizenzen". Für jede Kategorie wird ein Summenwert angezeigt.
• Felder auswählen: Wählen Sie die Felder aus, die Sie innerhalb der einzelnen Datensätze anzeigen möchten.

In der folgenden Kanban-Ansicht sind für das Modul Leads die Datensätze in Spalten angeordnet und es werden zu jedem Lead ein paar verknüpfte Informationen angezeigt. Die Leads werden auf der Grundlage von drei unterschiedlichen Status kategorisiert: "Kontaktversuch", "Zukünftig kontaktieren" und "Kontaktiert". Des Weiteren können Sie die Felder wie "Branche" und "Jahresumsatz" zu jedem der Leads anzeigen lassen. Der kumulierte Umsatz aus den Leads wird oben in der jeweiligen Spalte angezeigt.

Verfügbarkeit

Berechtigung erforderlich: Benutzer mit der Profilberechtigung "Kundenspezifische Ansichten verwalten" können auf diese Funktion zugreifen.

Funktionen	Free	Standard	Professional	Enterprise
Kanban-Ansicht	-	-	-

Kanban-Ansichten erstellen

Wenn Sie eine Kanban-Ansicht erstellen, erhalten Sie auf einen Klick genaue Informationen zu allen Datensätzen. Sie können eine Kanban-Ansicht für alle Module (mit Ausnahme von Aktivitäten, Besuche und Finanzen) erstellen.

So erstellen Sie eine Kanban-Ansicht

1. Klicken Sie in Zoho CRM auf ein Modul.
2. Klicken Sie auf der Seite Modul auf das Symbol Kanban-Ansicht.

   

3. Füllen Sie im Popup-Fenster Einstellungen der Kanban-Ansicht die folgenden Angaben aus:
   a) Name der Kanban-Ansicht
   b) Kategorisieren nach
   c) Aggregieren nach
   d) Felder auswählen
4. Klicken Sie auf Speichern.

Kanban-Einstellungen bearbeiten

Nachdem Sie eine Kanban-Ansicht für ein Modul erstellt haben, können Sie die Informationen je nach Ihren Anforderungen entweder hinzufügen oder löschen.

So bearbeiten Sie die Kanban-Einstellungen

1. Klicken Sie auf der Seite Module auf Einstellungen der Kanban-Ansicht.
2. Geben Sie in das Popup-Fenster die Daten ein.
3. Klicken Sie auf Speichern.

Mit Kanban-Ansichten arbeiten

Zusätzlich zum Anzeigen der Datensatzdetails in einer organisierten Weise können Sie verschiedene andere Vorgänge aus der Kanban-Ansicht heraus ausführen. Lassen Sie uns einen Blick auf diese Vorgänge werfen:

• Drag & Drop: Sie können je nach Ihren Anforderungen einen Datensatz per Drag & Drop aus einer Spalte zu einer anderen ziehen. Ein unter "Kontaktversuch" aufgeführter Lead hat zum Beispiel das gegenwärtige Angebot abgelehnt, und Sie möchten ihn für zukünftige Referenzzwecke in der Pipeline halten. Anstatt also den Datensatz zu bearbeiten und den Status zu ändern, können Sie den Datensatz einfach per Drag & Drop in die gewünschte Spalte ziehen, um den Status automatisch zu ändern. Auch der aggregierte Wert der jeweiligen Spalte wird aktualisiert.

• Massenvorgänge: Sie können Massen-E-Mails senden, Aufgaben erstellen, Makros erstellen und so weiter. Über das Symbol Mehr können Sie den Eigentümer ändern, eine Massenaktualisierung für ein Feld durchführen, eine Massenkonvertierung von Leads durchführen oder Leads löschen. 

• Layout auswählen: Ein Benutzer kann ein Layout auswählen, in dem das Modul angezeigt werden soll. 

• Datensätze sortieren: Ein Benutzer kann die Datensätze auf der Grundlage der Felder sortieren, die er anzeigen möchte, wie Firma, Vorname, Nachname, Lead-Eigentümer und so weiter.