Benutzerdefinierte Planungen

Planungen sind automatisierte, benutzerdefinierte Aktionen, die durch Funktionen entweder zu einem bestimmten Zeitpunkt oder auf wiederkehrender Basis ausgeführt werden können. Benutzerdefinierte Aktionen ermöglichen die Erstellung einzigartiger Planungssituationen, die periodisch entsprechend Ihren Anforderungen ausgeführt werden können.

Sie können eine Funktion nun so einplanen, dass sie automatisch in einem täglichen, wöchentlichen oder monatlichen Intervall ausgeführt wird.

Planungen ermöglichen die Integration Ihrer CRM-Daten in die Website/das Intranet Ihres Unternehmens, in Anwendungen von Drittanbietern oder andere Zoho Apps. Mithilfe von Planungen können Sie z. B.:

• Ihre Kontakte regelmäßig mit anderen Anwendungen synchronisieren.
• Ihre CRM-Daten zu Datensicherungszwecken auf Ihr Altsystem übertragen.
• Benutzer über alle ungenutzten Leads oder Deals benachrichtigen.

Verfügbarkeit

Profilberechtigung erforderlich: Benutzer mit den Berechtigungen "Workflow verwalten" können Planungen konfigurieren.

Planungen erstellen

So erstellen Sie eine benutzerdefinierten Planung

1. Navigieren Sie zu Setup > Automatisierung > Planungen.
2. Klicken Sie auf Erste Planung erstellen.
3. Gehen Sie auf der Seite Neue Planung erstellen wie folgt vor:
   • Geben Sie zur einfachen Identifizierung einen Namen und eine Beschreibung in die Planung ein.
   • Wählen Sie nun die Funktion, die der Planung zugeordnet werden soll. Sie können Ihre eigene Funktion mit unserem Deluge-Skripteditor (powered by Zoho Creator) ganz nach Ihren Anforderungen schreiben. Die Funktion wird automatisch am geplanten Datum, zur geplanten Zeit und mit der geplanten Häufigkeit ausgeführt. Siehe auch Funktion auswählen
   • Wählen Sie ein Ausführungsstartdatum und eine Ausführungszeit, zu der die Funktion ausgeführt werden soll.
   • Legen Sie die Planungshäufigkeit aus der verfügbaren Dropdown-Liste fest.
     Sie können die benutzerdefinierte Aktion entweder einmalig oder täglich, wöchentlich, monatlich oder jährlich mit einem/einer bestimmten Datum/Uhrzeit und einer bestimmten Häufigkeit ausführen. Siehe auch Planungshäufigkeit festlegen.
     
   • Wählen Sie den Endpunkt der Planung.
     Sie können die benutzerdefinierte Aktion entweder nach einmaliger Ausführung, bis zu einem bestimmten Datum oder in der Häufigkeit, mit der sie ausgeführt werden muss, stoppen.
4. Klicken Sie auf Speichern.

Planungshäufigkeit festlegen

Sie können die Planungshäufigkeit einmalig oder auf Tages-, Wochen-, Monats- oder Jahresbasis mit einem/einer bestimmten Datum/Uhrzeit und einer bestimmten Häufigkeit festlegen.

So legen Sie die Planungshäufigkeit fest

1. Wählen Sie die Planungshäufigkeit im Feld Häufigkeit als einmalig, täglich, wöchentlich, monatlich oder jährlich. Wenn Sie beispielsweise die Häufigkeit auf monatlicher Basis festlegen, wird die geplante Funktion in einem monatlichen Intervall ausgeführt.
   
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Benutzerdefiniert, um die benutzerdefinierte Aktion an/in einem bestimmten Tag/Monat/Jahr zusammen mit einer wiederkehrenden Häufigkeit für Ihre Planung auszuführen. Wenn Sie sich beispielsweise dafür entscheiden, die Planung jeden Monat auszuführen, können Sie diese an einem beliebigen bestimmten Tag des Monats wiederholen.
3. Verwenden Sie die Option Jetzt ausführen auf der Seite zur Planungskonfiguration, um die geplante Funktion bei Bedarf manuell auszulösen. Sie dürfen die Planung nur zweimal täglich manuell auslösen.
   

Funktion auswählen

Jede Planung sollte mit einer Funktion verknüpft sein. Mit unserem Deluge-Skripteditor können Sie Ihre eigene Funktion schreiben und diese so planen, dass sie regelmäßig ausgeführt wird.
Siehe auchDeluge-Skript – Referenzanleitung.

Fehlgeschlagene Planungen

Alle fehlgeschlagenen Planungen werden protokolliert und auf der Registerkarte Fehler auf der Planungskonfigurationsseite angezeigt. Diese Daten sind verfügbar, solange sie in den CRM-Auditprotokollen vorhanden sind. Die fehlgeschlagenen geplanten Aktionen werden alle 15 Minuten ab der Ausfallzeit erneut ausgeführt.

Planungen bearbeiten

Sie können die vorhandenen benutzerdefinierten Planungen bei Bedarf bearbeiten. Nur Benutzer mit der Berechtigung "Workflow verwalten" können Planungen bearbeiten.

So bearbeiten Sie eine Planung

1. Navigieren Sie zu Setup > Automatisierung > Planungen.
2. Wählen Sie die gewünschte Planung aus der Liste aus, und klicken Sie auf das Symbol Bearbeiten.
3. Bearbeiten und aktualisieren Sie die Änderungen entsprechend Ihren Anforderungen.

Planungen löschen

So löschen Sie eine Planung

1. Navigieren Sie zu Setup > Automatisierung > Planungen.
2. Wählen Sie die gewünschte Planung, die Sie löschen möchten, und klicken Sie auf das Symbol Löschen.

Wichtige Hinweise

• Jedes Unternehmen kann nur 10 aktive Planungen haben.
• Es ist nicht erlaubt, einen Planungsnamen zu kopieren.
• Das Startdatum einer Planung sollte 1 Jahr ab dem aktuellen Datum nicht überschreiten.
• Alle Details zur Ausführung der Planung werden in CRM-Auditprotokollen protokolliert.