Les leads correspondent aux informations recueillies sur un individu ou les représentants d'une organisation. Ils jouent un rôle très important pour le service des ventes et du marketing de l'organisation et permettent d'identifier des clients potentiels. La collecte d'informations sur les leads et leur gestion constituent les premières étapes du processus de vente. Les leads peuvent être obtenus via des salons professionnels, des séminaires, des publicités, des campagnes marketing, etc. Une fois que les informations sur les leads ont été recueillies, il est essentiel de les gérer et d'en assurer le suivi jusqu'à ce que les leads deviennent des clients potentiels. L'approche du service des ventes quant à la gestion des leads peut avoir un impact considérable sur le succès d'une organisation.

La terminologie relative à la gestion des leads peut varier en fonction du secteur d'activité, mais le processus de base reste le même. Le module Leads (Prospects) dans Zoho CRM vous aide à gérer vos leads. Dans Zoho CRM, les informations sur les leads incluent la société (compte), la personne (contact) et l'opportunité d'affaires (transaction), selon vos besoins en matière de CRM, que ce soit dans le domaine du Business to Business (B2B), ou commerce interentreprises, ou du Business to Consumer (B2C) destiné au consommateur.

Disponibilité

Autorisation de profil requise : accès à l'onglet Leads (Prospects) qui comprend les autorisations d'affichage, de création, de modification, de partage et de suppression.

Fonctionnalités	Version gratuite	Version standard	Version professionnelle	Version entreprise
Prospects

Flux de traitement des leads

1. Chaque contact/compte non qualifié que vous recevez de différentes sources devient un lead et deviendra probablement un client potentiel.
2. Une fois qu'un lead est généré, le système Zoho CRM attribue automatiquement ce lead à un vendeur, à condition que les règles d'attribution de lead aient été définies.
3. Le vendeur effectue la validation (ou vérification des antécédents) du lead et analyse les opportunités possibles. Les leads sont ensuite filtrés en fonction de ces opportunités.
4. Si les opportunités sont positives, le lead devient une transaction ou un client possible (Prospect).
5. Les transactions sont gagnées ou perdues.

Gérer des leads dans Zoho CRM

1. Personnalisez les informations sur les leads  en fonction des processus de vente et marketing de votre organisation. Utilisez les champs existants, désactivez certains champs standard, modifiez l'ordre des champs et sections ou ajoutez de nouveaux champs personnalisés.
2. Ajoutez des leads dans votre compte CRM. Configurez le processus de génération de leads en utilisant des formulaires Web  pour capturer des leads à partir de votre site Web, importez des leads  ou ajoutez-les directement en remplissant le formulaire.
3. Attribuez les leads au bon vendeur manuellement ou en utilisant les règles d'attribution de leads .
4. Suivez le lead jusqu'à qu'il atteigne un stade défini, puis convertissez-le  en transaction. Lors de la conversion des leads en transactions, les comptes et contacts sont créés automatiquement.
5. Continuez à suivre les leads dans le module Deals (Transactions), jusqu'à ce qu'une transaction soit gagnée ou perdue.

Page d'accueil des leads

Cliquez sur l'onglet Leads (Prospects) pour afficher la page d'accueil des leads et effectuez les opérations suivantes :

• Les enregistrements sont affichés sous forme de listes. Définissez vos propres vue personnalisées  selon vos besoins. Quelques vues de liste définies par le système sont déjà disponibles, par exemple Unread Leads (Leads non lus), Converted Leads (Leads convertis), Recently Created Leads (Leads récemment créés), etc.
• Supprimez en masse des enregistrements en cochant les cases correspondantes et en cliquant sur le bouton Delete (Supprimer).
• Envoyez des e-mails en masse en cochant les cases correspondantes aux enregistrements et en cliquant sur le bouton Send Mail (Envoyer un e-mail).
• Utilisez l'option Lead Tools (Outils de gestion des leads) pour effectuer certaines opérations courantes,  telles que le transfert en masse, la suppression en masse, la configuration de règles d'attribution, l'exportation de leads, etc.
• Recherchez des leads par ordre alphabétique , par informations  ou par critères .
• Filtrez des leads en fonction des priorités de vente à l'aide des filtres avancés. 
• Imprimez les leads et les informations requises