Travailler avec des rapports
Les rapports Zoho CRM représentent une liste de dossiers détaillée et informative. Chaque rapport donne accès à des données importantes nécessaires à diverses fins. Dans Zoho CRM, des rapports standard sont fournis dans différents modules. Ils peuvent être utilisés tels quels ou personnalisés davantage selon les besoins de votre entreprise.
Disponibilité
Autorisations de profil requises : les utilisateurs disposant d'une autorisation sur les rapports et tableaux de bord peuvent accéder à cette fonctionnalité.
Zoho CRM offre plus de 40 rapports standard différents aux utilisateurs. Ces rapports sont répartis au sein de différents modules dans Zoho CRM. Vous pouvez utiliser les rapports standard ou les personnaliser selon les exigences de votre entreprise. Veuillez noter que nous ne fournissons pas de rapports pour les catalogues de prix.
Liste de certains des rapports standard
| Nom du rapport | Description |
| Rapports liés aux comptes et contacts | |
| Contact Mailing List (Liste de diffusion de contacts) | Liste des coordonnées des contacts. |
| Key Accounts (Comptes clés) | Comptes qui vous permettent d'augmenter votre chiffre d'affaires. |
| Accounts by Industry (Comptes par secteur) | Comptes de divers secteurs. |
| Rapports liés aux contrats | |
| Pipeline by Stage (Pipeline par état d'avancement) | Contrats classés selon leur état d'avancement. |
| Deals Closing by this Month (Contrats se concluant ce mois) | Contrats se concluant d'ici la fin du mois en cours. |
| Sales Person's Performance Report (Rapport de performances de commercial) | Contrats acquis par chaque vendeur. |
| Lost Deals (Contrats perdus) | Contrats qui sont perdus. |
| Deals by Type (Contrats par type) | Contrats classés selon leur type. |
| Open Deals (Contrats ouverts) | Contrats qui sont en attente. |
| Pipeline by Probability (Pipeline par probabilité) | Pipeline des contrats classés selon leur probabilité. |
| Sales By Lead Source (Ventes par source de prospects) | Ventes provenant de diverses sources de prospects. |
| This Month Sales (Ventes de ce mois) | Ventes ayant lieu pendant le mois en cours. |
| Today's Sales (Ventes du jour) | Ventes ayant lieu aujourd'hui. |
| Stage Vs Deal Type Report (Rapport type contrat/état d'avancement) | Rapport de comparaison entre les ventes et les contrats. |
| Lead Reports (Rapports de prospect) | |
| Leads By Source (Prospects par source) | Prospects issus de diverses sources. |
| Leads By Status (Prospects par statut) | Prospects et leur statut. |
| Today's Leads (Prospects d'aujourd'hui) | Prospects créés aujourd'hui. |
| Leads by Ownership (Prospects par propriété) | Prospects et propriétaires correspondants. |
| Converted Leads (Prospects convertis) | Prospects qui sont convertis en comptes/contrats/contacts. |
| Leads by Industry (Prospects par secteur) | Prospects issus de divers secteurs verticaux. |
| Rapports d'activité | |
| Tasks and Events Report (Rapport des tâches et événements) | Liste de l'ensemble des tâches et événements. |
| Today's Calls (Appels d'aujourd'hui) | Liste des appels entrants et sortants d'aujourd'hui. |
| Call Status Report (Rapport de statuts des appels) | Répertorie les appels et leur statut. |
| Rapports liés aux campagnes | |
| Campaigns Revenue Report (Rapport sur le chiffre d'affaires des campagnes) | Chiffre d'affaires généré par la campagne. |
| Campaign Leads (Prospects de campagne) | Prospects générés par le biais de la campagne. |
| Rapports liés aux dossiers et aux solutions | |
| Popular Solutions (Solutions courantes) | Nombre de commentaires pour des solutions. |
| Cases By Origin (Dossiers par origine) | Dossiers selon leur origine. |
| Cases By Status (Dossiers par statut) | Dossiers selon leur statut. |
| Cases By Priority (Dossiers par priorité) | Dossiers selon leurs priorités. |
| Cases By Comments (Dossiers par commentaires) | Dossiers avec le nombre de commentaires. |
| Rapports de prévisions de ventes | |
| Quarterly Forecast Summary (Récapitulatif des prévisions trimestrielles) | Prévisions trimestrielles qui comprennent les montants engagés, les montants optimistes et le pipeline par trimestre. |
| Forecast History Report (Rapport d'historique de prévisions) | Cycle de vie de la prévision. |
| Rapports sur les produits | |
| Products by Category (Produits par catégorie) | Produits selon leur catégorie. |
| Products by Support Termination date (Produits par date de fin d'assistance) | Liste des produits pour lesquels l'assistance a été interrompue pendant le mois en cours. |
| Products by Cases (Produits par dossiers) | Produits accompagnés de la liste des dossiers associés. |
| Rapports sur les fournisseurs | |
| Amount by Vendors (Montant par fournisseurs) | Fournisseurs classés selon le montant. |
| Vendors Vs Purchases (Fournisseurs/achats) | Fournisseurs classés en fonction des achats effectués auprès d'eux. |
| Rapports sur les devis | |
| Quotes by Accounts (Devis par comptes) | Devis classés selon les comptes. |
| Quotes by Stage (Devis par état d'avancement) | Devis classés selon leur état d'avancement. |
| Rapports sur les commandes client | |
| Sales Orders by Accounts (Commandes client par comptes) | Commandes client classées en fonction des comptes. |
| Sales Orders by Status (Commandes client par statut) | Commandes client classées en fonction de leur statut. |
| Sales Orders by Owner (Commandes client par propriétaire) | Commandes client classées en fonction de leurs propriétaires. |
| Rapports sur les bons de commande | |
| Contacts Vs Purchases (Contacts/achats) | Contacts classés en fonction des achats. |
| Purchase Orders by Status (Bons de commande par statut) | Bons de commande classés en fonction de leur statut. |
| Rapports sur les factures | |
| Invoices by Accounts (Factures par comptes) | Factures classées en fonction de leurs comptes. |
| Invoices by Status (Factures par statut) | Factures classées en fonction de leur statut. |
| Rapports sur les mesures des ventes | |
| Lead Conversion across Industries (Conversion de prospects pour les secteurs d'activité) | Nombre moyen de jours nécessaires pour convertir les prospects issus de divers secteurs au cours des 6 derniers mois. |
| Lead Conversion across Owners (Conversion de prospects pour les propriétaires) | Nombre moyen de jours nécessaires aux propriétaires pour convertir les prospects au cours des 6 derniers mois. |
| Lead Conversion across Sources (Conversion de prospects pour les sources) | Nombre moyen de jours nécessaires pour convertir les prospects issus de diverses sources au cours des 6 derniers mois. |
| Lead Conversion Count across Owners (Nombre de conversions de prospects pour les propriétaires) | Nombre total de prospects convertis par différents propriétaires au cours des 6 derniers mois. |
| Overall Sales Duration across Lead Sources (Durée globale des ventes pour les sources de prospects) | Nombre moyen de jours nécessaires pour acquérir le prospect en tant que contrat à partir de diverses sources de prospects. |
| Overall Sales Duration across Deal Type (Durée globale des ventes pour les types de contrats) | Nombre moyen de jours nécessaires pour acquérir le prospect en tant que contrat à partir de contrats de type différent. |
| Sales Cycle Duration across Lead Sources (Durée du cycle de vente pour les sources de prospects) | Nombre moyen de jours nécessaires pour remporter le contrat à partir de diverses sources de prospects. |
| Sales Cycle Duration across Owners (Durée du cycle de vente pour les propriétaires) | Nombre moyen de jours nécessaires au propriétaire pour remporter son contrat. |
| Sales Cycle Duration across Deal Type (Durée du cycle de vente pour le type de contrat) | Nombre moyen de jours nécessaires pour remporter le contrat de différents types. |
| Rapports de secteurs (uniquement si vous activez la fonctionnalité de gestion de secteur) | |
| Overall Sales Cycle Duration among territories (Durée globale du cycle de vente par secteur) | Durée globale du cycle de vente par secteur - Récapitulatif. |
| Performance by Sales Persons across territories (Performances par commerciaux par secteur) | Performances par commerciaux par secteur. |
| Pipeline Deals among Territories - Matrix (Contrats dans le pipeline par secteurs - Matrice) | Contrats dans le pipeline d'après le rapport matriciel par secteurs. |
| Revenue By Territories - Last 6 Months (Revenus par secteur - 6 derniers mois) | Revenus par secteur au cours des 6 derniers mois. |
| Revenue By Territories - Summary (Revenus par secteur - Récapitulatif) | Récapitulatif des revenus par secteurs pour le tableau de bord. |
| Revenue Channels among Territories (Sources de revenus par secteurs) | Sources de revenus par secteurs - Rapport récapitulatif. |
| Sales Cycle Duration across Territories (Durée du cycle de vente par secteurs) | Temps nécessaire pour conclure les contrats au sein de divers secteurs. |
| Star performers across territories (Employés performants par secteurs) | Vendeurs qui ont atteint leurs objectifs. |
| Target Achieved among territories (Objectifs atteints par secteurs) | Objectifs atteints par secteurs pour le présent exercice financier. Les objectifs des sous-secteurs ne sont pas inclus. |