Los clientes potenciales son los detalles reunidos acerca de personas o representantes de una organización. Juegan un papel muy importante en el departamento de ventas y marketing de una organización y son útiles para identificar a potenciales clientes. Recopilar y gestionar a los clientes potenciales son los primeros pasos del proceso de ventas. Los clientes potenciales se pueden obtener mediante ferias de trabajo, seminarios, anuncios, campañas de marketing, etc. Una vez que se recopilan clientes potenciales, es fundamental gestionarlos y hacerles seguimiento hasta que califiquen para hacer negocios. El enfoque del departamento de ventas para gestionar a los clientes potenciales puede influir significativamente en el éxito de una organización.

La terminología relacionada con la gestión de los clientes potenciales puede variar entre las industrias, pero el proceso básico sigue siendo el mismo. El módulo de clientes potenciales en Zoho CRM ayuda a gestionar a los clientes potenciales. En Zoho CRM, los detalles de los clientes potenciales incluyen una combinación de empresa (cuenta), persona (contacto) y oportunidad de negocio (acuerdo), según el requisito de CRM para la gestión de industrias de empresa a empresa (B2B) o empresa a consumidor (B2C).

Disponibilidad

Se requiere permiso de perfil: acceso a la pestaña de clientes potenciales que incluye permisos para ver, crear, editar, compartir y eliminar.

Funciones	Gratis	Estándar	Profesional	Empresarial
Clientes potenciales

Flujo de proceso de clientes potenciales en el negocio

1. Cada cuenta o contacto no calificado que reciba de diferentes fuentes se convierte en un cliente interesado y probablemente en un cliente potencial.
2. Una vez que se genera el cliente potencial, el sistema de Zoho CRM asigna automáticamente el cliente potencial en particular a un vendedor, siempre y cuando estén definidas las reglas de asignación de clientes potenciales.
3. El vendedor realiza la validación (o comprobación de antecedentes) del cliente potencial y analiza las oportunidades que estén disponibles. Posteriormente, los clientes potenciales se filtran según estas oportunidades.
4. Si las oportunidades son positivas, el cliente potencial se convierte en un acuerdo o un prospecto.
5. Los acuerdos se ganan o se pierden.

Gestión de clientes potenciales en Zoho CRM

1. Personalice los detalles de los clientes potenciales  de acuerdo con los procesos de ventas y marketing de su organización. Utilice los campos existentes, desactive algunos de los campos estándar, cambie el orden de los campos y las secciones, o agregue nuevos campos personalizados.
2. Agregue el cliente potencial en la cuenta de CRM. Configure el proceso de generación de clientes potenciales mediante formularios web  para captarlos desde su sitio web,importar clientes potenciales  o agregarlos directamente mediante el llenado del formulario de clientes potenciales.
3. Asigne los clientes potenciales al vendedor correcto manualmente o mediante las reglas de asignación de clientes potenciales .
4. Realice seguimiento al cliente potencial hasta llegar a una etapa determinada y luego convierta al cliente potencial  en un acuerdo. Mientras convierte a los clientes potenciales en acuerdos, las cuentas y los contactos se crean automáticamente.
5. Realice otro seguimiento a los clientes potenciales en el módulo de acuerdos hasta que se gane o pierda el acuerdo.

Página de inicio de clientes potenciales

Haga clic en la pestaña de clientes potenciales para ver la página de inicio de clientes potenciales y realice las siguientes operaciones:

• Los registros se muestran en las vistas de lista. Defina sus propias vistas personalizadas  según sus requisitos. Algunas vistas de lista definidas por el sistema ya están disponibles, como clientes potenciales no leídos, clientes potenciales convertidos, clientes potenciales creados recientemente, etc.
• Para eliminar los registros de forma masiva, seleccione las casillas de verificación correspondientes a los registros y haga clic en el botón Eliminar.
• Para enviar los clientes potenciales por correo electrónico de manera masiva, seleccione las casillas de verificación correspondientes a los registros y haga clic en el botón Enviar correo.
• Utilice la opción de herramientas de clientes potenciales para realizar algunas operaciones comunes  como transferencias masivas, eliminación masiva, configurar reglas de asignación, exportar clientes potenciales, etc.
• Busque clientes potenciales por orden alfabético , por información  o por criterios .
• Filtre los clientes potenciales según las prioridades de ventas con los filtros avanzados. 
• Imprima los clientes potenciales junto con los detalles necesarios