Utilizar el horario óptimo para comunicarse en Zoho CRM

Para aquellos que siempre están trasladándose, mientras realizan llamadas de ventas importantes y finalizan varias tareas, no puede haber nada más frustrante que una llamada o un correo electrónico no contestados, o incluso peor, tener que dejar mensajes de voz con mucha frecuencia. Piense en todo el tiempo perdido mientras esperaba una respuesta o una devolución de llamada sobre un proyecto importante.

Ese no será el caso si utiliza Zoho CRM.

Con las sugerencias de horario óptimo para comunicarse utilizando Zia, siempre puede estar al tanto del momento apropiado para comunicarse con sus contactos. Desarrollada con inteligencia artificial, Zia le permite saber cuál es el horario óptimo para llamar o enviar un correo electrónico a un contacto.

Disponibilidad

Utilizar el horario óptimo para comunicarme que Zia sugiere automáticamente

Zia sugiere el horario óptimo de acuerdo con las acciones realizadas por los contactos, ya sea por sí mismos o en respuesta a un correo electrónico o llamada. Digamos que su contacto visita el sitio web y deja un mensaje en el chat. El sistema lee automáticamente y deja un registro de la hora en que esto sucede o de cuándo el contacto abrió, hizo clic en los enlaces o respondió correos electrónicos. Asimismo, también registra la hora en la que un contacto responde la llamada y cuándo no lo hace. De acuerdo con estos datos, Zoho CRM sugiere de manera inteligente algunos horarios para cada día de la semana, cuando el contacto es más activo con respecto a la comunicación.

Si sigue estas sugerencias, las posibilidades de que un contacto abra su correo electrónico o responda a su llamada son mayores y, por lo tanto, no se pierde tiempo en dejar mensajes de voz o esperar una respuesta. Puede planear sus tareas para el día de forma eficiente. Por otro lado, también garantiza un plazo consistente en la comunicación con el cliente.

Puede seguir estas sugerencias y llamar o enviar un correo electrónico al contacto en estos momentos, o ignorarlos y contactar según su conveniencia.

Módulos compatibles

• Clientes potenciales
• Contactos

Ver el horario óptimo para comunicarse en Zoho CRM

Vista de detalles de registros

Haga clic en abrir un contacto o un contacto para ver el horario óptimo sugerido en la página de vista de detalles del contacto.

Las sugerencias de horario óptimo para comunicarse que se enumeran de forma predeterminada son para Hoy y la hora que aparece es el horario óptimo para comunicarse en un futuro inmediato. Pase el cursor sobre el ícono del reloj para ver las otras sugerencias.

A fin de ver las sugerencias del horario óptimo para comunicarse en un día futuro, haga clic en Hoy y elija el día correspondiente en el calendario.

Vista de lista de actividades

Puede ver las sugerencias de horario óptimo para comunicarse en la vista de lista Actividades de Tareas, en la columna denominada Horario óptimo para llamar/enviar correo electrónico.

Las sugerencias de horario óptimo para comunicarse también se pueden ver en la vista de lista de Tareas en la vista clásica y personalizada de la pestaña de inicio.

Puede ordenar esta columna para ejecutar sus tareas de manera efectiva durante el día.

Vista de detalles de tareas

Haga clic para abrir una tarea y ver las sugerencias de horario óptimo en la página de vista Detalles de la tarea.

Las sugerencias de horario óptimo para comunicarse que se enumeran de forma predeterminada son para Hoy y la hora que aparece es el horario óptimo para comunicarse en un futuro inmediato.

Creación de tareas

Puede ver sugerencias del horario óptimo para comunicarse mientras crea una tarea. Después de ingresar los detalles de la tarea, una vez que elija Recordatorio, aparecerán las sugerencias del horario óptimo para comunicarse del día para el que se creó la tarea. Aquí nuevamente, la mejor de todas las sugerencias se resalta en función de la que pueda configurar para el recordatorio.

Recordatorio de tareas

Puede ver la sugerencia del siguiente horario óptimo para comunicarse (si está disponible) en los Recordatorios de tareas.

Creación de tarea/llamada rápida

Cuando crea rápidamente una nueva llamada o tarea desde la sección Actividades abiertas en Lista relacionada, puede ver las sugerencias de horario óptimo para comunicarse en Recordatorio de tareas.

Reprogramación de llamada

Cuando reprograma una llamada, puede ver las sugerencias de horario óptimo para comunicarse en el campo Reprogramar hora.

Ventana de envío de correos electrónicos

Zia sugiere el horario óptimo para enviar correos electrónicos a sus clientes potenciales y contactos en Zoho CRM. Mientras se redacta un correo electrónico para un cliente potencial o un contacto, la sugerencia de horario óptimo (si está disponible para el registro) aparece justo arriba del botón Enviar. Puede habilitar la casilla de verificación y hacer clic en Enviar para programar el envío del correo electrónico durante el horario sugerido.

También puede hacer clic en el ícono de Programar y elegir el horario óptimo para enviar un correo electrónico o seleccionar la fecha que prefiera para programar el correo electrónico.

Este correo electrónico programado estará disponible en la lista relacionada con el correo electrónico mostrando el estado programado. Puede ver el correo electrónico y editarlo antes de la hora programada. Cuando hace clic en editar, se abrirá la ventana de composición, en la que podrá realizar cambios, volver a programar o desactivar la casilla de verificación para enviar el correo electrónico de inmediato. Incluso puede cancelar el correo electrónico programado eliminándolo de su lista relacionada.

Tenga en cuenta que solo el usuario que ha programado el correo electrónico puede editarlo o eliminarlo, si es necesario, antes de enviarlo. Los usuarios que tienen permisos de uso compartido solo podrán ver el correo electrónico.

Consejos

Para obtener sugerencias más precisas sobre el horario óptimo para comunicarse en Zia, sugerimos que su cuenta de Zoho CRM esté configurada con las siguientes características:

• Seguimiento de visitantes con chat
• Integración de correo electrónico
• Zoho PhoneBridge
• Integración con redes sociales
• Integración de  Zoho Campaign y Zoho Desk

Comprenda cuándo Zoho CRM sugiere automáticamente el horario óptimo para comunicarse

El horario óptimo para comunicarse aparece para un contacto solo cuando al menos una de las siguientes situaciones ha ocurrido al menos una vez:

El contacto respondió su llamada y la duración de la llamada fuera de más de un minuto; el contacto lo llamó y no contestó la llamada; el contacto lo llamó y respondió la llamada; el contacto abrió el correo electrónico; el contacto abrió el correo electrónico y abrió alguno de los enlaces; el contacto le envió un correo electrónico; el contacto envío un ticket de soporte, comentó sobre un ticket de soporte; o respondió a un ticket de soporte; el contacto envió un formulario web; el contacto publicó en su muro; comentó su publicación; dio me gusta o le envió un mensaje directo.