Puede chatear con Zia, su asistente de ventas inteligente para obtener respuestas inmediatas a todas sus preguntas en Zoho CRM. Zia proporciona una interfaz de conversación donde puede obtener respuestas a sus preguntas en función de cualquier módulo dentro de Zoho CRM.

Por ejemplo, supongamos que debe asistir a una reunión de equipo imprevista y quiere saber rápidamente cómo se ve su flujo de trabajo para el mes; simplemente puede chatear con Zia y escribir "Zia, muéstrame los tratos que cierran este mes por etapa". Zia obtendrá la información para usted de forma instantánea. O cuando desee saber la cantidad de llamadas que tiene para el día mientras intenta agregar otra, simplemente puede chatear con Zia y le dará los números al instante desde donde se encuentre. Como una verdadera asistente de ventas, Zia no solo le permitirá ahorrar tiempo, sino que también le proporcionará rápidamente cualquier información que solicite en Zoho CRM.

Disponibilidad

Permiso necesario: todos los perfiles

Funciones	Gratuito	Standard	Professional	Enterprise
Zia Voice	-	-	-

Chatear con Zia

Puede chatear con Zia y hacer preguntas basadas en cualquier campo de cualquier módulo dentro de Zoho CRM. Sus preguntas también pueden basarse en el valor del campo para el tipo de lista de selección de los campos. Por ejemplo, si desea saber la cantidad de clientes potenciales que están en estado "No contactado", Zia puede ayudarlo con la respuesta.

Sobre la base de preguntas

Sobre la base de su pregunta, Zia proporciona las respuestas en uno de los siguientes formatos:

• Lista de registros
  
• Enteros
  • Suma
  • Promedio
  • Máximo
  • Mínimo
  • Recuento
  
• Gráficos y diagramas
  

Para chatear con Zia:

1. Haga clic en el ícono de Preguntar a Zia en la esquina inferior derecha de la pantalla en su cuenta de Zoho CRM.
   
2. En el cuadro de chat que aparece, escriba sus preguntas.

Ejemplos de preguntas

Las siguientes son algunas preguntas de ejemplo que se pueden hacer a Zia para su referencia. Puede crear sus preguntas en un formato similar y preguntar a Zia a través del chat.

• Zia, ¿cuántos clientes potenciales se crearon hoy?
• Zia, dame la lista de mis tareas atrasadas.
• ¿Cuál es el total de mis ingresos de este mes?
• Zia, dame un gráfico de los tratos por etapa que cierran este mes.
• ¿Cuántos eventos tengo para hoy?
• Abre mi recuento de tratos con una cantidad superior a $5000.
• Zia, indícame el número de clientes potenciales creados este mes por fuente.
• Dime la suma de ingresos anuales en las cuentas de la industria de redes.

Crear preguntas preconfiguradas

Puede configurar preguntas complejas en frases simples, de modo que, cuando escriba la frase en el cuadro de chat de Zia, esta obtendrá la respuesta según las condiciones que defina para la frase. Esto le ahorrará mucho tiempo y esfuerzo.

Por ejemplo, en lugar de escribir algo como, "Zia, ¿cuál es el ingreso total esperado para mis tratos que están en curso?", puede configurar las mismas condiciones para una frase simple como "Mi flujo de trabajo". Y cada vez que escriba Mi flujo de trabajo en el cuadro de chat de Zia, esta obtendrá los ingresos totales esperados para sus tratos que están en flujo de trabajo.

Para crear preguntas preconfiguradas:

1. Vaya a Configuración> General >Zia.
2. Haga clic en la pestaña de Zia Voice y haga clic en Comenzar.
3. En la página de Zia Voice, ingrese el nombre o la frase que usará en lugar de una pregunta.
4. Seleccione el módulo según el que configurará la pregunta.
5. Seleccione el formato de la respuesta que está buscando, por ejemplo, recuento de registros, resumen, etc.
6. Seleccione los criterios según los que desea agrupar sus registros.
7. Haga clic en la casilla de verificación Editor de criterios para definir su condición. Puede agregar más condiciones haciendo clic en el ícono +.
8. También puede configurar su pregunta según un filtro avanzado. Simplemente haga clic en la casilla de verificación Filtro avanzado y seleccione los filtros que desea aplicar cuando use esta frase en el cuadro de chat.
9. Por último, especifique sus preferencias de uso compartido y haga clic en Guardar.
   

La frase que recién creo se mostrará en la página de Zia Voice. Puede usar esta frase en cualquier momento en el cuadro de chat de Zia y Zia buscará la respuesta según las condiciones preconfiguradas.

Puede crear más frases de este tipo para usted y su equipo haciendo clic en el botón + Nuevo.

Sobre la base de acciones

Puede acceder a las capacidades predefinidas de Zia y seleccionar la acción de activación de su preferencia  según sea necesario. Por ejemplo, puede elegir acciones como crear una tarea,  cambiar la etapa del trato o  convertir un cliente potencial, etc. En función de estas  acciones, puede chatear o llamar a Zia para obtener respuestas.  En la siguiente lista se muestran  las acciones predefinidas disponibles:

• Crear de tareas
• Crear de eventos
• Cambiar la etapa del trato
• Agregar una nota
• Crear registro
• Convertir cliente potencial
• Llamar a un cliente

Puede agregar más acciones a Zia que no sean las mencionadas en la lista anterior. Consulte también la Consola de desarrollador Zia

Limitaciones

1. Zia Voice solo es compatible con el idioma inglés y no proporciona correcciones ortográficas actualmente. De esta forma, en caso de que su pregunta contenga un error ortográfico, es posible que Zia no lo entienda y no pueda ofrecerle una respuesta.
2. Una sola pregunta puede basarse en un solo módulo. Actualmente, Zia no puede responder a preguntas que implican más de un módulo.
3. Las preguntas no pueden basarse en elementos relacionados, como los archivos adjuntos que están enlazados con su módulo principal.
4. Una sola pregunta puede basarse únicamente en una función agregada. No puede hacer preguntas basadas en más de una función agregada a la vez.
5. Zia considera "de domingo a sábado" una semana. La configuración del horario comercial de la organización todavía no se aplica.