La colaboración es un aspecto importante en el negocio. Cuando deba cerrar un acuerdo, negociar el precio de descuento u organizar un evento, tendrá que colaborar con su equipo para lograr el objetivo. Para estos fines, la colaboración puede recibir el gran aporte de herramientas que lo ayuden a comunicarse claramente con su equipo. Una plataforma mediante la que pueda participar activamente en debates y compartir sus ideas puede serle muy útil y permitirle ahorrar tiempo.

La función de fuentes de Zoho CRM ofrece una plataforma de este tipo en la que, de manera abierta, puede compartir sus puntos de vista y analizar asuntos con miembros del equipo para acelerar el proceso de decisiones. Además, la función de fuentes también le ofrece actualizaciones sobre los registros importantes que siga, como quién actualizó un registro o qué cambios se realizaron en un registro.

Con las fuentes en su cuenta de Zoho CRM, puede realizar lo siguiente:

• Publicar mensajes en fuentes para compartirlos con todos los usuarios de su organización.
• Publicar mensajes en un grupo para compartirlos con los miembros del grupo.
• Mencionar un usuario, una función o un grupo en sus mensajes de estado.
• Enviar mensajes directos privados a sus colegas.
• Comentar mensajes de estado y responder mensajes privados.
• Realizar un seguimiento automático de registros mediante la creación de reglas de seguimiento automático.
• Adjuntar documentos a mensajes que publique.
• Recibir notificaciones de menciones y de cambios realizados a sus registros y aquellos a los que realiza un seguimiento.

Disponibilidad

Permiso necesario: la pestaña de fuentes será accesible, siempre y cuando no esté oculta para el perfil del usuario.

 

Comprensión de fuentes

Se mostrará la totalidad de mensajes de estado, menciones, comentarios, mensajes directos, cambios realizados a los registros de su propiedad, adiciones de notas a sus registros, eliminaciones de registros, etc.

Las fuentes se pueden filtrar aún más según los módulos y el período.

Mencionar otros usuarios, grupos o funciones en sus mensajes de estado. Los usuarios asociados a los grupos o las funciones mencionados podrán ver el mensaje en su muro de fuentes.

Realice un seguimiento de los registros de su importancia. Los registros de su propiedad se seguirán automáticamente. Puede utilizar el botón Seguir para realizar un seguimiento manual de registros o crear reglas de seguimiento automático para realizar un seguimiento de los registros de otro usuario.

Obtenganotificaciones dentro de Zoho CRM cuando un usuario realice lo siguiente:

• Lo mencione en un comentario o mensaje. Recibirá notificaciones por correo electrónico solo en el caso de menciones.
• Realice cambios a los registros de su propiedad.
• Realice cambios a los registros que usted siga.

Los archivos se pueden compartir con otros usuarios en una organización o en un grupo específico. También puede enviar mensajes directos a usuarios.

Los comentarios agregados a la actualización de un registro se agregarán como una nota del registro. Además, las notas agregadas a un registro estarán disponible en las fuentes como comentarios.

Puede echar un vistazo rápido a los detalles de la tarjeta de presentación para buscar actualizaciones de registros en las fuentes.

 Crear grupos

Puede contar con un grupo de marketing, diferentes grupos de ventas, un grupo para los jefes de equipo y los gerentes y varios grupos cerrados similares. La comunicación dentro de estos círculos cerrados para colaborar y compartir información con facilidad es un problema común dentro de una organización. La solución a aquel problema es crear grupos en Fuentes. Los usuarios de un grupo pueden acceder a cualquier debate dentro del grupo, a los archivos compartidos dentro del grupo, a los mensajes de estado, etc. También puede mencionar a su grupo en mensajes o enviar mensajes privados al grupo.

Para crear un grupo en la pestaña de fuentes

1. En la pestaña de fuentes, haga clic en el ícono Crear grupo.
   
2. En la página Grupo nuevo, realice las siguientes acciones:
   • Especifique el nombre de grupo y la descripción para el grupo.
     
   • En la sección Fuente del grupo, seleccione los miembros del grupo. Puede seleccionar usuarios, funciones, funciones y subordinados, así como diferentes grupos como miembros del nuevo grupo.
3. Haga clic en Guardar.
   Después de hacer clic en un grupo, puede ver las fuentes del grupo y también los miembros asociados al grupo.
   

Modificar preferencias de fuentes

Las fuentes son una gran manera de mantenerse al tanto de los registros que considere importantes. Sin embargo, si cree que su sección de fuentes está colapsando con todo tipo de actualizaciones, puede elegir los módulos de los que desee recibir actualizaciones. Por ejemplo, si solo desea ver las actualizaciones sobre acuerdos y cuentas, pero no sobre clientes potenciales, simplemente puede desmarcar los clientes potenciales en los ajustes de preferencias de fuentes . Esto bloqueará todas las fuentes relacionadas con el módulo de clientes potenciales. 

Los ajustes de preferencias de fuentes serán establecidas por el administrador y se aplicarán a todos los usuarios de la cuenta de CRM de la organización.

Para modificar preferencias de fuentes

1. En la pestaña de fuentes, haga clic en Preferencias de fuentes.
2. Elija los módulos en los que desee recibir actualizaciones.
   
3. Haga clic en Guardar.