Gestionar notas y archivos adjuntos
Los archivos adjuntos son documentos como el material de apoyo de marketing, las cotizaciones, los pedidos y las facturas de ventas, los SLA y otros que se pueden asociar con los módulos de CRM. Las notas son el equivalente electrónico de las notas adhesivas de papel. Puede utilizar las notas para escribir preguntas, recordatorios y cualquier cosa que escribiría normalmente en una nota de papel. Estas son útiles para almacenar bits de información relacionada con los clientes que pueda necesitar más adelante.
Almacenamiento de archivos
Ofrecemos un almacenamiento predeterminado según su edición de Zoho CRM. Además, puede adquirir espacio de almacenamiento adicional de archivos a 4 USD/mes por 5 GB. Tenga en cuenta que la opción de adquirir almacenamiento adicional no está disponible en la edición gratuita.
Nota:
- No hay un límite para la cantidad de archivos que se pueden adjuntar a un registro.
- Cuando adjunte documentos a un registro, el tamaño total de los archivos no debe superar los 20 MB.
- En el caso de las Notas y los Archivos adjuntos, puede acceder a ellos solo si tiene los permisos adecuados para ver, agregar, editar y eliminar.
- Puede eliminar archivos adjuntos solo si cuenta con el Permiso para eliminar archivos adjuntos.
- Los archivos adjuntos eliminados se almacenan temporalmente en la Papelera de reciclaje de Zoho CRM.
- Si elimina los archivos adjuntos desde la Papelera de reciclaje, no podrá restaurarlos.
Adjuntar documentos
Adjunte los documentos desde su escritorio, Zoho Docs y Google Docs a los clientes potenciales, contactos, candidatos, etc. en Zoho CRM.
Archivos adjuntos para correos electrónicos | Adjuntar desde el escritorio | Adjuntar desde Zoho Docs | Adjuntar desde Google Docs
Organizar notas
Agregue notas importantes a los registros de Zoho CRM para su fácil referencia para la información vital.
Asociar notas a otros registros | Importar notas | Exportar notas
