Misceláneo
Gestionar notas y archivos adjuntos
Gestione notas en registros y adjunte documentos desde el escritorio, Zoho Docs o Google Docs.
Organizar notas | Adjuntar desde Zoho Docs | Adjuntar desde el escritorio | Adjuntar desde Google Docs
Operaciones comunes
Conozca algunas de las operaciones comunes como la actualización masiva, la transferencia masiva, crear y exportar registros, cambiar el propietario, etc. Más información
Navegar y buscar registros
Conozca las distintas maneras de buscar registros y navegar por sus datos de CRM.
Navegar por los registros | Buscar registros
Aprobar registros
Aprobar clientes potenciales, contactos y casos recopilados mediante su sitio web.
Aprobar clientes potenciales | Aprobar contactos | Aprobar casos
Respuestas automáticas
Agilice el proceso del envío de series de mensajes personalizados de correo electrónico en intervalos predefinidos a los clientes potenciales y los contactos.
Descripción general | Configurar las respuestas automáticas | Casos de respuestas automáticas
Combinar registros duplicados
Evite la duplicación de entradas de registros en su cuenta combinándolas.
Buscar y combinar | Registros desduplicados
Asociar registros
Asociar varios registros al registro principal. Más información
Impresión de etiquetas de correo
Obtenga los datos de sus clientes en formato para etiquetas de correo. Más información
