Conversión de clientes potenciales

Convertir clientes potenciales a otros registros de ventas

Cuando existe una oportunidad para nuevas negociaciones con un cliente potencial, se puede convertir a una cuenta, contacto y acuerdo. En resumen, una vez que el estado del cliente potencial ha llegado a cierto punto, puede calificar para un acuerdo. En la conversión, el cliente potencial se convierte en una cuenta y un contacto, y si es necesario, se puede crear un acuerdo tras la conversión. Puede asignar los campos de cliente potencial con los de la cuenta, el contacto y los acuerdos, para que los detalles se transfieran a los campos correspondientes. Consulte también Asignar campos

Disponibilidad

Cuando convierte un cliente potencial en un acuerdo, se crea primero una cuenta y un contacto con los datos relevantes de este cliente, y luego se crea un nuevo acuerdo. En la siguiente tabla se proporciona una descripción de los diversos campos convertidos a una cuenta, contacto y acuerdo durante la conversión del cliente potencial. En el caso de los campos personalizados, también puede asignarlos. Consulte también Asignar campos 

Para convertir clientes potenciales a otros registros de ventas

1. Haga clic en la pestaña de clientes potenciales.
2. En la página de inicio de clientes potenciales, seleccione al cliente potencial que desea convertir.
3. En la página Detalles del cliente potencial, haga clic en Convertir.
   
4. En la página Conversión de cliente potencial, elija la opción de cuenta/contacto correspondiente.
   Las opciones para crear una cuenta/contacto o agregar a la cuenta/contacto existente estarán disponibles según diferentes casos de uso. (Consulte la tabla)
5. Seleccione la casilla de verificación Crear un nuevo acuerdo para esta cuenta/contacto si desea crear un acuerdo de conversión de clientes potenciales.
   Todos los campos obligatorios del módulo de acuerdos aparecerán en la lista.
   • Especifique el nombre del acuerdo.
     De forma predeterminada, el nombre de empresa se completará como el nombre del acuerdo.
   • Especifique la fecha de cierre del acuerdo o seleccione la fecha en el calendario que aparece.
   • Seleccione la etapa del acuerdo en la lista desplegable.
   • Seleccione la función del contacto en la lista desplegable.
   • Ingrese la cantidad.
   • Elija la fuente de campaña en la búsqueda.
     Tenga en cuenta que solo las campañas asociadas al cliente potencial aparecen en la lista. Puede asociar una campaña a la que califique el cliente potencial. Estos detalles para esta fuente de campaña estarán disponibles en el acuerdo.
   • Seleccione el propietario del registro.
     Esta opción solo estará disponible si se crea un nuevo registro.
6. Haga clic en Convertir.

Escenarios: convertir clientes potenciales

Este es un ejemplo que lo ayudará a comprender los diferentes escenarios. Tomemos por ejemplo un cliente potencial con los siguientes detalles:

• Nombre de cliente potencial: Charles Stone
• Nombre de la empresa: Zylker Inc.
• Dirección de correo electrónico: charles.s@zylker.com

Asignar campos

Cuando un cliente potencial se convierte en una cuenta, contacto o acuerdo, los valores de campo del cliente potencial se transfieren a los campos de cuenta, contacto o acuerdo asignados. Los datos se transfieren correctamente solamente cuando los campos están asignados con exactitud a los campos de los módulos correspondientes.

De forma predeterminada, los campos estándar están asignados con los campos correspondientes de los otros módulos (cuentas, contactos y acuerdos). Con la herramienta de asignación de conversión de clientes potenciales, puede asignar fácilmente otros campos que haya creado. Tenga en cuenta que debe asignar un campo solo con un tipo similar de campo y con la misma longitud. Por ejemplo,

• Un campo de texto debe asignarse solo con un campo de texto 
• Un campo de lista de selección con un tipo de campo de lista de selección similar.
• Un campo de solo una línea de 255 caracteres puede asignarse solamente con otro campo de texto de 255 caracteres o más.

Para asignar campos de clientes potenciales con otros módulos

1. Vaya a Configuración > Personalización > Módulos.
2. En la lista de módulos, seleccione el módulo de clientes potenciales.
3. Haga clic en el ícono de ajustes del módulo > Asignación de conversión de clientes potenciales.
4. En la página Asignar campos para la conversión de clientes potenciales, los campos se enumeran en la columna Campos de clientes potenciales. Los campos en los módulos correspondientes (cuentas, contactos y acuerdos) también aparecen.
   
5. Asigne los campos de clientes potenciales a los campos correspondientes a cuentas, contactos y acuerdos.
6. Haga clic en Guardar.

Asignar campos según los diseños de la página

En caso de haber creado varios diseños para un módulo, puede permitir la conversión de clientes potenciales entre los diseños de los módulos.

Para ello, debe asignar los campos de un diseño con los diseños correspondiente de otro módulo. Por ejemplo, ha creado un diseño llamado Servicio móvil en el módulo de clientes potenciales. Todos los campos de Servicio móvil de los clientes potenciales se pueden asignar al diseño de Servicio móvil de los contactos, las cuentas y los acuerdos, según sus necesidades.

Para asignar campos basados en los diseños de la página

1. Vaya a Configuración > Personalización > Módulos.
2. En la lista de módulos, seleccione el módulo de clientes potenciales.
3. Haga clic en el ícono de ajustes del módulo > Asignación de conversión de clientes potenciales.
4. En la página Asignar campos para la conversión de clientes potenciales, seleccione el diseño que desee en el módulo de clientes potenciales.
   De forma predeterminada, aparecen los campos del diseño estándar de los clientes potenciales, los contactos, las cuentas y los acuerdos
5. Elija el diseño correspondiente en contactos/cuentas/acuerdos, según sea necesario.
6. Para cada campo en los clientes potenciales, asigne el campo correspondiente en los contactos/cuentas/acuerdos en las listas desplegables.
   
7. Haga clic en Guardar.

Cerrar clientes potenciales sin convertir

Según los requisitos comerciales, puede que quiera cerrar los clientes potenciales en lugar de convertirlos. En tal caso, puede hacer lo siguiente:

1. Agregue un valor personalizado (Cerrado) para el campo Estado de cliente potencial.
2. Cambie el estado de cliente potencial a Cerrado.
3. Cree una vista de lista para filtrar a todos los clientes potenciales que estén cerrados.

De forma predeterminada, algunos valores de lista de selección estándar de la industria están disponibles en el campo Estado de cliente potencial. Puede modificar los valores de la lista de selección según el proceso comercial de la organización y reemplazar el valor existente con el nuevo valor.

Para agregar un valor de lista de selección

1. Inicie sesión en Zoho CRM con privilegios administrativos.
2. Vaya a Configuración > Personalización > Módulos.
3. En la Lista de módulos, seleccione Clientes potenciales.
4. En el campo de lista de selección Estado de cliente potencial, seleccione el ícono Ajustes de campo y seleccione Editar propiedades.
5. En la ventana emergente Propiedades de la lista de selección, haga clic en el ícono Agregar (+) al lado del valor para agregar un nuevo valor en él.
   
6. En la casilla Agregar nuevo valor, especifique Cerrado.
7. Haga clic en Listo.
8. Haga clic en Guardar diseño.

Convertir clientes potenciales de forma masiva

Convertir de forma masiva a los clientes potenciales también es posible en el módulo de clientes potenciales si selecciona varios registros en la vista de lista que desee convertir. También puede utilizar la opción Conversión masiva [registros] en las herramientasde clientes potenciales para filtrar los registros según los criterios y luego convertirlos de forma masiva.

Para convertir clientes potenciales de forma masiva

1. Haga clic en la pestaña de clientes potenciales.
2. En la lista de clientes potenciales, seleccione a aquellos que desea convertir.
3. Haga clic en el íconoMás > Conversiónmasiva.
4. En la ventana emergente Conversión masiva,  haga lo siguiente:
   • Seleccione la casilla de verificación Acuerdo, si desea crear un acuerdo con la conversión de clientes potenciales.
     Los campos del acuerdo aparecen en la lista. Los campos obligatorios se completan automáticamente según la Asignación de conversión.
     
   • Rellene los campos para los acuerdos. Puede especificar un valor o usar los campos de combinación para agregar una variable para el proyecto de acuerdos.
   • Haga clic en el enlace Cambiar para seleccionar un propietario de los contactos, las cuentas o los acuerdos a los cuales se convierten los clientes potenciales. De manera predeterminada, todos los contactos, las cuentas y los acuerdos convertidos se asignarán a los usuarios que sean propietarios de los clientes potenciales.
5. Haga clic en Convertir.