Actividades
Un aspecto importante en CRM es mantener un seguimiento de todas las tareas, las reuniones, las llamadas, los eventos o los registros de actividad. Puede organizar perfectamente todos los registros, junto con las actividades asociadas a ellos como seguimiento, actividades de preventa y posventa, conversaciones telefónicas, etc. Pueden ser muy útiles para iniciar elementos de acción, rastrear elementos de acción pendientes y registrar los resultados de las reuniones o los eventos.
En Zoho CRM, el módulo Actividades es el sitio en el que puede crear y asociar tareas comerciales, eventos y llamadas. Cada actividad tiene información vital acerca de la fecha, la hora, el nivel de prioridad y los parámetros de notificación; puede acceder a esta información incluso desde el interior del registro al que está asociado.
Tareas
Por "tarea", nos referimos a un trabajo específico que debe realizarse dentro de un período determinado. En Zoho CRM, puede crear tareas recurrentes y establecer recordatorios para sus tareas.
Crear tareas | Configurar tareas recurrentes | Configurar recordatorios | Campos estándar
Eventos
Por "evento", nos referimos a una actividad que ocurre en un lugar y momento determinados. En Zoho CRM, puede crear eventos recurrentes, establecer recordatorios y agregar invitados al evento.
Crear eventos | Eventos recurrentes | Configurar recordatorios | Agregar invitados | Calendario | Campos estándar
Llamadas
Realice un seguimiento de las llamadas entrantes (recibidas de clientes actuales y potenciales) y salientes (marcadas a clientes actuales y potenciales) en Zoho CRM
Registrar una llamada | Llamadas asociadas | Campos estándar
Vista de CRM
Eche un vistazo rápido a la vista de CRM para obtener una imagen clara de todos los detalles necesarios de las actividades agrupadas en cuatro categorías según su prioridad.