Para cualquier vendedor, un día de trabajo normal está repleto de tareas. Puede tratarse del trabajo en terreno para visitar a un posible cliente con el fin de hacer una demostración, llamar a un cliente potencial para analizar un proyecto o dar seguimiento a los clientes después de sus visitas al sitio web. Hay una variedad de tareas similares que el equipo de ventas debe realizar a diario. A menudo, están ocupados haciendo tareas triviales que les quitan tiempo para hacer las tareas más importantes.

La lista de quehaceres puede estar en un bloc de notas o un sistema de administración de datos cargado con todos los datos de los clientes. En todo esto, el desafío que enfrentan los representantes de ventas es mantener organizada la lista de tareas y no olvidar ninguna de ellas. Una visión clara del tipo de tareas y la prioridad ayudaría a los vendedores a administrar su tiempo y concentrarse en lo más importante. En este punto, contar con la vista de CRM para actividades resulta de gran ayuda.

La vista de CRM para actividades en Zoho CRM está disponible para las tareas, los eventos y las llamadas en el módulo Actividades. Aparte de la vista de lista, esta vista de CRM le dará una idea clara sobre cómo planificar su día según las actividades.

La vista se divide en cuatro categorías.

Clientes: enumera las tareas, los eventos y las llamadas asociados a los clientes (acuerdos ganados y cerrados).

Acuerdosabiertos: enumera las tareas, los eventos y las llamadas asociados a los acuerdos en el flujo de ventas.

Clientes potenciales/contactos: enumera las tareas, los eventos y las llamadas asociados a los clientes potenciales o los contactos.

Otros: enumera las tareas, los eventos y las llamadas asociados a los registros que no son acuerdos ganados, acuerdos en el flujo de ventas, clientes potenciales o contactos. En esta lista, también se incluyen actividades creadas para los registros del módulo personalizado.

Disponibilidad

Permiso necesario: acceso a Tareas, Eventos y Llamadas que incluye los permisos Ver, Crear, Editar y Eliminar. 

 

 Ver detalles de registro desde la vista de CRM

Desde la vista de CRM, puede echar un vistazo rápido a las tareas, los eventos y las llamadas, junto con su acuerdo, contacto o cliente potencial correspondiente. Le muestra una imagen clara de todos los detalles necesarios que necesita saber antes de comenzar (y completar) la tarea, el evento o la llamada.

Para ver los detalles de la tarea desde la vista de CRM

1. En la pestaña Actividades, seleccione la vista de lista que desea en el menú desplegable.
   
2. Haga clic en el ícono Vista de CRM.
   
   Las tareas, los eventos y las llamadas se enumerarán en la vista de CRM dentro de las cuatro categorías. Los registros se organizarán según la hora de creación, es decir, los más recientes serán los primeros en la lista.
   
3. Haga clic en una tarea/evento/llamada para ver los detalles del registro y consultar información adicional como notas, historial del registro, archivos adjuntos, próximas acciones, conversaciones de correo electrónico, etc.

Detalles en la vista de CRM

En Zoho CRM, puede crear una tarea para enviar folletos a los clientes potenciales adquiridos en una feria comercial u organizar una reunión de almuerzo con un cliente potencial para negociar un acuerdo. También puede organizar un evento para sus socios y presentarles su producto más reciente. Estos tipos de tareas/eventos/llamadas normalmente están asociados a un cliente potencial, un contacto, una cuenta, un acuerdo, una campaña, un proveedor, una factura, etc.

Como representante de ventas, si recibe una tarea, querrá tener mucha más información antes de hacerse cargo de ella. Información acerca del cliente potencial o el contacto para el cual se organiza la actividad, las próximas actividades, cualquier conversación por correo electrónico relacionada con la actividad y notas importantes pueden ayudar en gran medida a completar el trabajo asignado. Por esta razón, la vista de CRM se amplía aún más para darle un vistazo a estos detalles importantes relacionados con las actividades.

Cuando hace clic en una actividad, puede ver los siguientes detalles:

Detalles básicos: algunos valores de los campos básicos estarán disponibles, como la fecha y la hora, el lugar y el propietario de la actividad. Siempre puede ampliar los registros para obtener más detalles.

Notas: notas agregadas a la tarea, el evento o la llamada.

Archivos adjuntos: documentos agregados a la tarea, el evento o la llamada.

Enlaces: enlaces personalizados configurados para ese registro en particular.

Próximasacciones: cualquier acción próxima relacionada con la actividad.

Panel derecho de CRM

Información: muestra información básica de los contactos/acuerdos asociados con la actividad, un resumen del acuerdo, si hubiese alguno, y las actividades abiertas. 

Línea de tiempo: se muestra un historial de todas las actividades en el registro (en los últimos seis meses). 

Conversaciones: en esta columna, se muestran las conversaciones sociales, las conversaciones de correo electrónico y los casos abiertos con el cliente potencial/contacto asociado. Puede hacer clic en una conversación de correo electrónico para ver el hilo completo de correos electrónicos y también responder al correo electrónico desde la misma ventana.