Les prévisions jouent un rôle essentiel dans la planification financière de votre entreprise. La prévision des ventes permet de projeter les performances de vente d'une entreprise à court et à long terme.

Les prévisions de ventes sont  un indicateur important de la croissance et de la réussite de votre entreprise. Certains facteurs sont pris en compte lors de la prévision des objectifs de ventes trimestriels ou mensuels : les prévisions de ventes et de revenus antérieures, la  concurrence, les conditions économiques, l'équipe de vente et ses performances, ainsi que les tendances du secteur. Si votre entreprise atteint ses prévisions de ventes de manière consécutive, alors soyez rassuré, elle est en pleine croissance !

Les prévisions de Zoho CRM offrent un aperçu en temps réel pour suivre les ventes et aider votre organisation à ajuster ses processus et à surveiller son pipeline de ventes. Elles fournissent une vue d'ensemble du pipeline de ventes de l'entreprise, ainsi que des performances individuelles des membres de l'équipe de vente.

Disponibilité

Autorisation requise : accès à l'onglet Forecasts (Prévisions). Gestionnaires de rôle/secteur & les administrateurs peuvent créer des prévisions.

 

Compréhension des prévisions dans Zoho CRM

• Vous devez définir les mois de début et de fin de l'exercice fiscal de votre organisation avant de créer des prévisions.
• Les nouvelles prévisions sont basées sur la hiérarchie des rôles ou la hiérarchie des secteurs. Nous vous recommandons de passer aux nouvelles prévisions, qui ont été améliorées pour vous donner accès à davantage d'options de prévision. Voir aussi Passer aux nouvelles prévisions 
• Hiérarchie des rôles - Vous pouvez créer des prévisions basées sur la hiérarchie des rôles depuis le compte CRM de votre organisation.
• Hiérarchie des secteurs - Vous pouvez créer des prévisions et définir des objectifs pour les secteurs et leurs utilisateurs selon la hiérarchie des secteurs, uniquement si la gestion des secteurs est activée dans le compte CRM de votre organisation. Vérifiez la disponibilité de cette fonction dans votre version . Voir aussi Gestion des secteurs 
• Voici les détails dont vous aurez besoin  pour créer une première prévision des ventes :
  • Période de prévision (mensuelle/trimestrielle).
  • Mois à partir duquel l'exercice fiscal commence.
  • Valeurs de champ basées sur les objectifs de prévision définis.
• Vous pouvez créer une seule prévision pour chaque trimestre/mois.
• Dans chaque prévision trimestrielle/mensuelle, vous pouvez définir des objectifs pour ce qui suit :
  • Les rôles/secteurs
  • Les gestionnaires de rôle/secteur
  • Les utilisateurs dans les rôles/secteurs