Envoi d'e-mails en masse 

La communication avec les clients est une activité importante dans tout scénario commercial. L'un des meilleurs moyens de communiquer est la messagerie électronique. Zoho CRM vous offre la possibilité d'utiliser les e-mails pour atteindre un grand nombre de clients via l'envoi d'e-mails en masse. Vous pouvez également créer des autorépondeurs, planifier l'envoi en masse d'e-mails et créer des modèles d'e-mails prêts à l'emploi. Voir également Unification du courrier en masse.

Avantages

• Gagnez du temps dans l'envoi d'e-mails à une liste complète de clients.
• Créez de nouvelles listes de diffusion basées sur les besoins commerciaux.
• Planifiez l'envoi d'e-mails à un moment précis, à votre convenance.
• Permettez aux clients de s'abonner à ou de se désabonner de la liste de diffusion en utilisant Email opt-out (Refuser les e-mails).

 E-mails en masse

Envoyer des e-mails en masse

Dans Zoho CRM, vous pouvez envoyer des e-mails en masse à des clients manuellement, en créant une nouvelle liste de diffusion ou en utilisant une liste existante. Vous pouvez sélectionner la liste des destinataires de deux façons :

• Filtre instantané (création d'une nouvelle vue personnalisée)
• Vue personnalisée existante

Disponibilité

Autorisation de profil requise : les utilisateurs dont le profil autorise les e-mails en masse pour les prospects/contacts peuvent accéder à cette fonctionnalité.

Pour envoyer des e-mails en masse

1. Cliquez sur l'onglet [Module].
   [Module] renvoie aux onglets Leads (Prospects), Accounts (Comptes), Contacts, etc.
2. Sur la page d'accueil de [Module], cliquez sur l'icônePlus > Mass Email [Module] (E-mails en masse [Module]).
3. Sur la page Mass Email (E-mails en masse), par défaut, le système affiche l'onglet Email Template (Modèle d'e-mail).
4. Dans l'onglet Email Template (Modèle d'e-mail), procédez comme suit :
   • Sélectionnez le Template (Modèle) dans la liste.
     Notez que vous ne pouvez pas modifier le contenu de l'e-mail ici.
   • Ensuite, vous devez saisir les adresses e-mail dans les champs From (De) et Reply to (Répondre à).
     Ici, vous pouvez choisir l'une de ces options dans la liste déroulante :
     • Votre adresse e-mail de compte
     • L'adresse e-mail de l'organisation
     • L'adresse e-mail du propriétaire de l'enregistrement
   • Cliquez sur le lien New Template (Nouveau modèle) pour créer un modèle.
5. Dans l'onglet Select Records (Sélectionner des enregistrements), procédez comme suit :
   • Cliquez sur Custom View Criteria (Critères de vue personnalisée), puis sur Select Custom View (Sélectionner une vue personnalisée) dans la liste, ou
   • Cliquez sur Manual Criteria (Critères manuels) pour rechercher et sélectionner les enregistrements requis manuellement.
     Le système affiche uniquement les enregistrements qui contiennent une adresse e-mail. Lors de l'envoi d'e-mails en masse à vos contacts, vous pouvez également spécifier les critères en fonction des champs dans le module Accounts (Comptes).
6. Cliquez sur Send (Envoyer).

Planifier l'envoi en masse d'e-mails

Cette fonctionnalité vous permet de programmer l'envoi d'e-mails groupés à des prospects ou contacts sélectionnés. Par exemple, vous souhaitez envoyer un e-mail aux clients à 10h00 PST, mais vous avez une réunion importante prévue à ce moment-là. Vous pouvez planifier l'envoi de l'e-mail à ce moment précis en utilisant le Mass Email Scheduler (Planificateur d'envoi d'e-mails en masse), même en votre absence.

Disponibilité

Autorisation de profil requise : les utilisateurs dont le profil autorise les e-mails en masse pour les prospects/contacts peuvent accéder à cette fonctionnalité.

 Supprimer un envoi d'e-mails en masse planifié

Pour planifier un envoi en masse d'e-mails

1. Cliquez sur l'onglet Leads (Prospects) ou Contacts.
2. Sur la page Module list view (Affichage Liste du module), cliquez sur l'icône Plus> ScheduleMass Email (Planification d'envoi en masse d'e-mails).
3. Cliquez sur New Mass Mail Schedule (Nouvelle planification d'envoi en masse d'e-mails).
4. Sur la page New Mass Mail Scheduler (Nouveau planificateur d'envoi en masse d'e-mails), procédez comme suit :
   • Saisissez le New Mass Mail Scheduler Name (Nom du nouveau planificateur d'envoi en masse d'e-mails).
   • Sélectionnez la Custom View (Vue personnalisée) dans la liste.
   • Sélectionnez le Email Template (Modèle d'e-mail) dans la liste. Voir également Modèles d'e-mails.
   • Cliquez sur le lien New Template (Nouveau modèle) pour créer un modèle.
   • Ensuite, vous devez saisir les adresses e-mail dans les champs From (De) et Reply to (Répondre à).
     Ici, vous pouvez choisir l'une de ces options dans la liste déroulante :
     • Votre adresse e-mail de compte
     • L'adresse e-mail de l'organisation
     • L'adresse e-mail du propriétaire de l'enregistrement
   • Cochez la case Active (Actif).
     Les e-mails planifiés sont envoyés uniquement lorsque vous cochez la case Active (Actif).
   • Remplissez les champs Start Date (Date de début) et Start Time (Heure de début) pour programmer les e-mails. Saisissez la date au format MM/JJ/AAAA ou sélectionnez la date dans le calendrier qui s'affiche. Sélectionnez les heures et les minutes dans les listes respectives.
5. Cliquez sur Save (Enregistrer).
   Le système affiche la page View Mass Mail Schedule (Voir le calendrier d'envoi d'e-mails en masse).
6. Cliquez sur Edit (Modifier) ou Delete (Supprimer), au besoin.
7. Cliquez sur Go Back (Retour). Le planificateur créé est affiché dans Mass Mail Schedulers (Planificateurs d'envoi d'e-mails en masse).