En cualquier organización de ventas, los acuerdos son los registros más importantes para generar los ingresos reales para la organización. En una organización B2B típica, todos los acuerdos deben pasar por un ciclo de ventas completo, el cual comienza con la identificación del cliente potencial y termina con la obtención o pérdida del candidato. Las actividades en este ciclo de ventas que se deben completar son: el envío de información de productos a los acuerdos, las demostraciones de productos, el envío de cotizaciones de venta y la negociación comercial. Para ser más precisos, un acuerdo proporciona la siguiente información para la administración de ventas:

• El ciclo de ventas
• El volumen de venta del acuerdo (unidades de producto y precio)
• El estado de venta y la probabilidad estimada de venta en cada etapa de venta
• Motivos tras el estado de venta (ganada/perdida)
• Competidores del acuerdo
• Previsiones para las ventas del próximo trimestre/año

 Nota:

Anteriormente, nuestro módulo Candidatos se denominaba Acuerdos. Los usuarios que se suscribieron a Zoho CRM antes de junio del 2016 lo verán como Candidatos. Ahora los llamamos Acuerdos. Por lo tanto, si el módulo se llama Candidatos, puede cambiar su nombre a Acuerdos o seguir llamándolo Candidatos en su cuenta de Zoho CRM.

Disponibilidad

Permiso de perfil requerido: acceso a la pestaña Acuerdos que incluye los permisos Ver, Crear, Editar, Compartir y Eliminar.

 

Página de inicio de Acuerdos

Haga clic en la pestaña Acuerdos para ver la página de inicio de Acuerdos y realizar las siguientes operaciones:

• Los registros se muestran en las vistas de lista. Defina sus propias vistas personalizadas según sus necesidades. Algunas vistas de lista definidas por el sistema ya están disponibles, como Mis acuerdos, Nuevos esta semana, Por cerrar este mes, Acuerdos sin leer, etc.
• Para eliminar los registros de forma masiva, seleccione las casillas de verificación correspondientes a los registros y haga clic en el botón Eliminar.
• Utilice el ícono Más para realizar algunas operaciones comunes para administrar acuerdos. Por ejemplo: transferencia masiva, eliminación masiva, exportar acuerdos, etc.
• Busque registros en orden alfabético, por su información, o según criterios.
• Filtre los acuerdos según las prioridades de ventas con los filtros avanzados.
• Imprima los acuerdos junto con los detalles necesarios.