Pipeline-Verwaltung
Zoho CRM bietet Ihren Vertriebsmitarbeitern, Ihren Führungskräften und Ihrer Unternehmensleitung hervorragende Funktionen für das Vertriebsmanagement, z. B.: Generierung & Qualifizierung von Leads, Analyse der Vertriebs-Pipeline, Stufen- & Wahrscheinlichkeitsanalysen für den Vertrieb, Wettbewerberanalyse, Echtzeitprognosen und andere nützliche Messgrößen. Diese Funktionen geben Ihrem Unternehmen die Möglichkeit, sich ganz auf den Lebenszyklus der Kunden (Lead-Generierung - Akquise - Konvertierung - Kundenbindung - Kundenloyalität) zu konzentrieren und so den Umsatz zu erhöhen.
In Zoho CRM können Sie Module zur Pipeline-Verwaltung nutzen z. B. Leads, Accounts, Contacts, Deals und Activities. Sie können zuverlässig all Ihre Geschäftschancen verfolgen und in kürzerer Zeit mehr Geschäftsabschlüsse erzielen. Darüber hinaus erkennen Sie frühzeitig Engpässe in den Vertriebsprozessen und nutzen vorhandene Kundendaten effektiv für zukünftiges Cross-Selling und Up-Selling.
Leads
Leads sind Rohdaten über Personen oder Vertreter von Unternehmen, die bei Messen, Seminaren, Werbeanzeigen und anderen Marketingkampagnen gesammelt werden.
Leads erstellen | Leads verknüpfen | Leads konvertieren | Leads genehmigen | Regeln für Lead-Zuordnung | Standardfelder
Konten
Konten sind Unternehmen oder Abteilungen, mit denen Sie planen oder geschäftliche Beziehungen haben.
Konten erstellen | Konten verknüpfen | Mitgliederkonten | Standardfelder
Kontakte
Kontakte sind Personen in einem Unternehmen, mit denen Sie kommunizieren, wenn Sie eine Geschäftschance wahrnehmen.
Kontakte erstellen | Kontakte verknüpfen | Kontakte genehmigen | Zuweisungsregeln für Kontakte | Standardfelder
Geschäftsabschlüsse
Geschäftsabschlüsse sind Transaktionen mit Unternehmen oder Personen, die reale Umsätze für Ihr Unternehmen generieren.
Geschäftsabschlüsse erstellen | Geschäftsabschlüsse verknüpfen | Big-Deal-Warnung | Standardfelder
Prognosen
Prognosen sind zur Feinabstimmung der Verkaufsabläufe in Ihrem Unternehmen verwendete Erkenntnisse.
Prognosen auf Grundlage der Rollenhierarchie | Prognosen auf Grundlage der Territorienhierarchie | Festgelegtes Geschäftsjahr
Feeds
Sie können mit Ihren Teammitgliedern zusammenarbeiten, den Datensätzen folgen, die für Sie am wichtigsten sind, und die damit verbundenen Aktivitäten überwachen.
Gruppen erstellen | Regeln zum automatischen Folgen hinzufügen
Dokumentenarchiv
Sie können alle Ihre geschäftlichen Dokumente an einem einzigen, leicht erreichbaren Ort innerhalb von Zoho CRM verwalten und dabei Speicherplatz sparen.
Profilberechtigungen ändern | Dokumentenordner verwalten | Dokumente hochladen
Makros
Sparen Sie Zeit, indem Sie verschiedene Aktionen kombinieren, die für eine Gruppe von Datensätzen in einem Modul ausgeführt werden können.
Weitere Informationen
Aktivitäten
Erstellen und verknüpfen Sie Aufgaben, Ereignisse und Anrufe mit Informationen zu Datum, Uhrzeit, Prioritätsstufe und Benachrichtigungsparametern usw.
Aufgaben | Ereignisse | Anrufe | Kalender