Die Zusammenarbeit ist ein wichtiger Gesichtspunkt im Geschäftsleben. Wenn Sie ein Geschäft abschließen, einen Rabatt aushandeln oder eine Veranstaltung organisieren müssen, arbeiten Sie mit Ihrem Team zusammen, um das Ziel zu erreichen. Zu diesem Zweck sind Werkzeuge, mit deren Hilfe Sie klar mit Ihrem Team kommunizieren können, hilfreich für die Zusammenarbeit. Eine Plattform, auf der Sie sich aktiv an den Diskussionen beteiligen und Ihre Ideen einbringen können, kann sehr nützlich und zeitsparend sein.

Die Funktion Feeds in Zoho CRM bietet eine solche Plattform, auf der Sie offen Ihre Ansichten teilen und Angelegenheiten mit den Mitgliedern des Teams diskutieren können, um Entscheidungen zu beschleunigen. Außerdem bekommen Sie durch Feeds Updates zu den wichtigen Datensätzen, die Sie verfolgen, beispielsweise wer einen Datensatz aktualisiert hat, welche Änderungen an einem Datensatz vorgenommen wurden usw.

Mit Feeds in Ihrem Zoho CRM-Konto können Sie:

• Nachrichten in Feeds veröffentlichen, um sie mit allen Benutzern in Ihrem Unternehmen zu teilen.
• Nachrichten in einer Gruppe veröffentlichen, um sie mit den Mitgliedern der Gruppe zu teilen.
• Einen Benutzer, eine Rolle oder Gruppe in Ihren Statusmeldungen erwähnen.
• Private Direktnachrichten an Ihre Kollegen senden.
• Statusmeldungen kommentieren und auf private Nachrichten antworten.
• Datensätze automatisch verfolgen, indem Sie Regeln für die automatische Verfolgung erstellen.
• Dokumente an Nachrichten anhängen, die Sie veröffentlichen.
• Benachrichtigung zu Erwähnungen und Änderungen an Ihren Datensätzen und jenen erhalten, die Sie verfolgen.

Verfügbarkeit

Erforderliche Berechtigung: Registerkarte "Feeds" ist zugänglich, vorausgesetzt, die Registerkarte ist nicht für das Benutzerprofil ausgeblendet.

 

Feeds verstehen

Alle Statusmeldungen, Erwähnungen, Kommentare, Direktnachrichten, Änderungen an Datensätzen, deren Eigentümer Sie sind, Notizen, die Ihren Datensätzen hinzugefügt werden, das Löschen von Datensätzen usw. werden aufgelistet.

Die Feeds können auf Basis von Modulen und Zeitraum weiter gefiltert werden.

Erwähnen Sie andere Benutzer, Gruppen oder Rollen in Ihren Statusmeldungen. Die Benutzer, die mit den genannten Gruppen oder Rollen verknüpft sind, können die Nachricht auf ihrer Feeds-Wand sehen.

Verfolgen Sie Datensätze, die Ihnen wichtig sind. Datensätze, deren Eigentümer Sie sind, werden automatisch verfolgt. Mit Hilfe der Schaltfläche Folgen können Sie Datensätze manuell verfolgen. Sie können auch Regeln für die automatische Verfolgung erstellen, um Datensätze anderer Personen zu verfolgen.

Erhalten Sie Benachrichtigungen innerhalb von Zoho CRM, wenn ein Benutzer:

• Sie in einem Kommentar oder einer Nachricht erwähnt. Sie erhalten nur E-Mail-Benachrichtigungen für Erwähnungen.
• Änderungen an Datensätzen vornimmt, deren Eigentümer Sie sind.
• Änderungen an Datensätzen vornimmt, die Sie verfolgen.

Dateien können mit anderen Benutzern in einem Unternehmen oder einer bestimmten Gruppe gemeinsam genutzt werden. Sie können auch Direktnachrichten an Benutzer senden.

Kommentare, die für die Aktualisierung eines Datensatzes hinzugefügt werden, werden als Hinweis für den Datensatz hinzugefügt. Außerdem sind Hinweise, die einem Datensatz hinzugefügt werden, in Feeds als Kommentar verfügbar.

Sie können einen schnellen Blick auf die Visitenkartendetails für Datensatzaktualisierungen in Feeds werfen.

 Gruppen erstellen

Unter Umständen haben Sie eine Marketinggruppe, verschiedene Vertriebsgruppen, eine Gruppe für die Teamleiter und Manager und viele derartige geschlossene Gruppen. Die Kommunikation innerhalb dieser geschlossenen Kreise für die einfache Zusammenarbeit und das Teilen von Informationen ist ein allgemeines Problem in einem Unternehmen. Sie haben eine Lösung dafür, indem Sie unter Feeds Gruppen erstellen. Benutzer einer Gruppe können auf Diskussionen innerhalb einer Gruppe, in einer Gruppe gemeinsam genutzte Dateien, Statusmeldungen usw. zugreifen. Sie können Ihre Gruppe auch in Nachrichten erwähnen oder private Nachrichten an die Gruppe senden.

So erstellen Sie eine Gruppe über die Registerkarte "Feeds"

1. Klicken Sie auf der Registerkarte Feeds auf das Symbol Gruppe erstellen.
   
2. Führen Sie auf der Seite NeueGruppe die folgenden Schritte aus:
   • Geben Sie den Gruppennamen und eine Beschreibung für die Gruppe an.
     
   • Wählen Sie im Abschnitt Gruppenquelle die Mitglieder der Gruppe aus. Sie können Benutzer, Rollen & untergeordnete Rollen und andere Gruppen als Mitglieder der neuen Gruppe auswählen.
3. Klicken Sie auf Speichern.
   Wenn Sie auf eine Gruppe klicken, können Sie die Feeds der Gruppe sowie die Mitglieder anzeigen, die der Gruppe zugeordnet sind.
   

Feeds-Einstellung ändern

Feeds sind eine gute Möglichkeit, Datensätze im Auge zu behalten, die Ihnen wichtig sind. Wenn Sie jedoch der Meinung sind, dass Ihr Feeds-Abschnitt durch die zahlreichen Aktualisierungen zu überfüllt wird, können Sie die Module auswählen , von denen Sie Aktualisierungen erhalten möchten. Wenn Sie beispielsweise nur Aktualisierungen zu Geschäftsabschlüssen und Konten, aber nicht zu Leads sehen möchten, können Sie Leads einfach in den Feeds-Einstellungen deaktivieren. Dadurch werden alle Feeds blockiert, die sich auf das Modul "Leads" beziehen. 

Feeds-Einstellungen werden vom Administrator festgelegt und gelten für alle Benutzer des CRM-Unternehmenskontos.

So ändern Sie eine Feeds-Einstellung

1. Klicken Sie auf der Registerkarte Feeds auf Feeds-Einstellung.
2. Wählen Sie die Module aus, von denen Sie Aktualisierungen erhalten möchten.
   
3. Klicken Sie auf Speichern.