Verschiedenes
Notizen & Anhänge verwalten
Verwalten Sie Notizen unter Datensätzen und hängen Sie Dokumente vom Desktop, aus Zoho Docs oder Google Docs an.
Notizen verwalten | Aus Zoho Docs anhängen | Vom Desktop anhängen | Aus Google Docs anhängen
Übliche Vorgänge
Informieren Sie sich über einige der üblichen Vorgänge wie Massenaktualisierung, Massenübertragung, Datensätze erstellen & exportieren, Eigentümer ändern usw. Weitere Informationen
Datensätze navigieren & suchen
Sehen Sie sich die verschiedenen Möglichkeiten an, nach Datensätzen zu suchen und durch Ihre CRM-Daten zu navigieren.
In Datensätzen navigieren | Nach Datensätzen suchen
Datensätze genehmigen
Genehmigen Sie Leads, Kontakte und Fälle, die durch Ihre Website erfasst wurden.
Leads genehmigen | Kontakte genehmigen | Fälle genehmigen
Autoantworten
Optimieren Sie das Versenden personalisierter Serien-E-Mails in vordefinierten Intervallen an Leads und Kontakte.
Übersicht | Autoantworten einrichten | Autoantworten-Szenario
Doppelte Datensätze zusammenführen
Vermeiden Sie doppelte Einträge von Datensätzen in Ihrem Konto, indem Sie sie zusammenführen.
Suchen und zusammenführen | Datensätze deduplizieren
Datensätze verknüpfen
Verknüpfen Sie verschiedene Datensätze mit dem übergeordneten Datensatz. Weitere Informationen
Postetiketten drucken
Formatieren Sie Ihre Kundendaten für Postetiketten. Weitere Informationen
